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Procore

Añadir un pago nuevo a la pestaña "Pagos emitidos" de un pedido

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Objetivo

Añadir un pago para una factura de subcontratista en la pestaña "Pagos emitidos" de un pedido.  

Contexto

Utilice la pestaña Pagos emitidos en un pedido para realizar el seguimiento de los pagos emitidos para las facturas de subcontratista del pedido.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. 

Pasos

En función de la experiencia de la herramienta Compromisos que esté utilizando, elija uno de estos pasos:

 Contenido heredado

Para proporcionarle una interfaz modernizada y optimizaciones para mejorar su capacidad de crear y administrar contratos de compromiso de manera más eficiente, Procore se complace en anunciar la disponibilidad general de una experiencia modernizada en la herramienta de compromisos. Se permitirá a los usuarios salir de la experiencia modernizada y volver a la experiencia heredada durante un período de tiempo limitado. En el futuro, se eliminará la experiencia heredada y se requerirá que los usuarios utilicen la experiencia modernizada.   Para obtener más información, consulte  Project Financials: Modernized Experience for the Commitments Tool.   

Abrir el Compromiso

  1. Vaya a la herramienta Pedidos de nivel de proyecto.  
  2. Haga clic en la pestaña Contratos. 
  3. En la tabla Contratos, localice el compromiso asociado con la factura por la que está emitiendo el pago.  
  4. Haga clic en el vínculo del número para abrir el compromiso.  

Añadir un pago nuevo al pedido

  1. En el compromiso, haga clic en la pestaña Pagos emitidos.  
  2. Haga clic en Editar.
    Se abrirá el formulario de nuevo pago. 
    add-payment-issued.png
  3. Introduzca la siguiente información:
    • Factura
      Seleccione una factura existente en la lista desplegable.  
       Nota
      Si el pago está vinculado a la factura, la columna "Importe pagado" en la página Facturas se actualizará de No pagado a Pagado parcialmente o Pagado solo para el período de facturación actual.
    • Método de pago
      Seleccione un método de pago en la lista desplegable: Cheque, Tarjeta de crédito y Electrónico.
    • Fecha
      Seleccione la fecha en la que desea registrar el pago emitido.
    • Pago n.º
      Introduzca el número de pago relacionado para el pago emitido.
    • Factura n.º
      Introduzca el número de factura relacionado para el pago emitido.
    • Cheque/n .º
      de referencia Introduzca el número de cheque relacionado para el pago emitido.
    • Notas
      Introduzca cualquier nota adicional con respecto al pago emitido para fines de registro.
    • Importe
      Introduzca el importe del pago.
    • Adjuntos
      Adjunte todos los archivos o documentos relevantes.
  4. Haga clic en Añadir. 
Liberación  por fases

Para proporcionarle una interfaz modernizada y optimizaciones para mejorar su capacidad de crear y administrar contratos de compromiso de manera más eficiente, Procore se complace en anunciar la disponibilidad general de una experiencia modernizada en la herramienta de compromisos. Se permitirá a los usuarios salir de la experiencia modernizada y volver a la experiencia heredada durante un período de tiempo limitado. En el futuro, se eliminará la experiencia heredada y se requerirá que los usuarios utilicen la experiencia modernizada.   Para obtener más información, consulte  Project Financials: Modernized Experience for the Commitments Tool.   

Abrir el Compromiso

  1. Vaya a la herramienta Pedidos de nivel de proyecto.  
  2. Haga clic en la pestaña Contratos. 
  3. En la tabla Contratos, localice el compromiso asociado con la factura por la que está emitiendo el pago.  
  4. Haga clic en el vínculo del número para abrir el compromiso.  

Añadir un pago al compromiso

  1. En el compromiso, haga clic en la pestaña Pagos emitidos.
  2. Haga clic en Editar.
    create-payment-issued.png
  3. En la ventana Añadir pago, introduzca lo siguiente:
    add-payment.png
    • Factura
      Seleccione una factura existente del menú desplegable al que se adjunta el pago emitido.
      Nota: Si el pago está vinculado a la factura, la columna Estado de pago en la página Facturaciones se actualizará de No pagado a Pagado parcialmente o Pagado solo para el período de facturación de esa factura.
    • Pago n.º
      Introduzca el número de pago relacionado para el pago emitido.
    • Método de pago
      Seleccione un método de pago en la lista desplegable: Cheque, Tarjeta de crédito y Electrónico.
    • Importe
      Introduzca el importe del pago.
    • Fecha
      Introduzca la fecha de emisión del pago
    • Factura n.º
      Introduzca el número de factura relacionado para el pago emitido.
    • Cheque n.º
      Introduzca el número de cheque relacionado para el pago emitido.
    • Notas
      Introduzca cualquier nota adicional con respecto al pago emitido para fines de registro.
    • Adjuntos
      Adjunte todos los archivos o documentos relevantes.
  4. Haga clic en Añadir.