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Procore

Ajustes de configuración avanzados: Observaciones

Objetivo

Configurar los ajustes avanzados de la herramienta Observaciones del proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios: permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Observaciones del proyecto. 

Vídeo

 

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Pasos

  1. Vaya a la herramienta Observaciones del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Seleccione una de las siguientes opciones:

Configuración de observación

observations-configure-observations-settings.png

  • Observaciones privadas de forma predeterminada: marque la casilla junto a "Observaciones privadas de forma predeterminada" para que cada nueva observación creada en la herramienta se configure automáticamente para ocultarse para todos, excepto para los usuarios de la lista de distribución, la persona asignada y el creador, y los usuarios "Administrador" de la herramienta Observaciones.
  • Las observaciones vencerán en: Establezca la fecha predeterminada para las observaciones creadas en el futuro. En el ejemplo anterior, las nuevas observaciones vencerán a los 7 días desde la fecha de creación de la observación.
    Nota: La fecha límite respeta qué días están establecidos como "días laborables" para el proyecto. Consulte Establecer días laborables del proyecto.
  • Distribución predeterminada: establezca la lista predeterminada de usuarios que se añadirán a la lista de distribución de cada observación futura. Estos usuarios recibirán correos electrónicos actualizados cuando cambie el estado de una observación o cuando alguien deje un comentario sobre una observación.

Plantillas de observación

Consulte Crear una plantilla de observación de nivel de proyecto.

Tipos de observación

Consulte Añadir tipos de observación de nivel de proyecto.

Tabla de permisos

Establezca los permisos de cada usuario para la herramienta Observaciones de acuerdo con sus preferencias.
Nota: Para obtener una lista de lo que los usuarios pueden hacer en cada nivel de permisos en Observaciones, consulte la Matriz de permisos.

En la captura de pantalla del ejemplo a continuación, el usuario es un usuario administrador de nivel de proyecto que tiene permisos de "Administrador" en todas las herramientas de nivel de proyecto. Los permisos de "Administrador" de un proyecto no se pueden editar.

observations user permissions.png

Consulte también