Añadir región del proyecto personalizada
Objetivo
Para añadir una nueva región a la cuenta Procore de su empresa.
Contexto
Si desea poder asociar proyectos con una región geográfica, puede añadir una lista de regiones a la página Configuración del proyecto de Procore en la herramienta Administrador de la empresa. También puede personalizar esta lista de regiones para que se ajuste a las necesidades de su organización.
Ejemplos
Si su empresa es una organización con sede en los EE. UU., puede crear cuatro (4) regiones:
- Noroeste
- Medio Oeste
- Sur
- Oeste
Si su empresa es una organización global, puede crear una lista global de regiones, como por ejemplo:
- África
- Asia Oriental y Pacífico
- Europa y Asia Central
- América Latina y el Caribe
- Oriente Medio y África del Norte
- Asia del Sur
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
- Información adicional:
- No hay límite en el número de regiones que puede crear.
- No puede eliminar una región de esta lista si está asignada a uno (1) o más proyectos de la cuenta de Procore de su empresa.
- Los siguientes Pasos permiten a los usuarios:
- Clasifique los proyectos en una región cuando añada un nuevo proyecto o edite uno existente. Consulte Añadir un nuevo proyecto o Añadir o editar información general del proyecto.
- Filtrar la herramienta Cartera de la empresa por región. Consulte Configurar las opciones de filtrar proyectos por y Añadir filtros a las vistas de la cartera.
Pasos
- Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
- En "Configuración de proyecto", haga clic en Valores predeterminados.
- Desplácese hasta el área Configuración de región.
- Haga lo siguiente:
-
El sistema añade la nueva región a la lista Configuración de región.
- Si más adelante desea modificar el nombre de una región, haga clic en Editar o haga doble clic en el nombre de la región. Ahora está en modo de edición para que pueda escribir sobre la región existente.
- Para eliminar una región, haga clic en la "x" roja junto al nombre de la región.
- Haga clic en Guardar cambios.
Nota: Las regiones que cree aquí solo se aplicarán a los proyectos nuevos.