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Procore

Aprobar los cambios en el presupuesto

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Liberación  por fases
La función  new Budget Changes está diseñada para reemplazar la función  de modificaciones de presupuesto existente.  Una vez que migre a Cambios presupuestarios, ya no tendrá acceso a la función de modificaciones presupuestarias. Si tiene alguna pregunta antes de que su empresa comience la migración, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore. Para más información sobre la línea de tiempo para la migración, consulte:  Preguntas comunes.

Objetivo

Aprobar cambios en el presupuesto utilizando la herramienta Presupuesto del proyecto. 

Contexto

Si su cuenta de usuario de Procore ha recibido los permisos de usuario necesarios en la herramienta Presupuesto del proyecto, puede aprobar cambios en el presupuesto. Para ello, basta con cambiar su estado en la página de cambios en el presupuesto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador' en la herramienta Presupuesto del proyecto.
      O BIEN
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Presupuesto del proyecto con los permisos pormenorizados "Crear, editar y eliminar cambios en el presupuesto"  habilitados en su plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • Procore recomienda que su empresa (o cada equipo de proyecto) desarrolle una política para gestionar los cambios de presupuesto en su entorno. 
    • Los cambios en el presupuesto se respaldan con la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa de Procore.  
  • Limitaciones:
  • Para las empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP icon-erp-synced2.png: Mostrar/Ocultar  
    • Solo los cambios de presupuesto "Aprobados" se pueden enviar a Procore + ERP Integrations.
    • Los cambios de presupuesto se pueden recuperar de Procore + ERP Integrations si aún no se han sincronizado.
    • Los cambios presupuestarios no se pueden editar ni eliminar una vez sincronizados con el sistema ERP integrado.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Cambios en el presupuesto. 
  3. Localice el cambio en el presupuesto que desea aprobar. A continuación, haga clic en su vínculo Cambio en el presupuesto n.º. 
  4. En la sección "Información general", haga clic en Editar .  
    budget-change-edit.png 
  5. Revise el cambio en el presupuesto y todos los ajustes.
     Sugerencia
    ¿Debe realizar una actualización antes de aprobar el cambio en el presupuesto? Para conocer los diferentes campos y sus opciones, consulte Crear cambios en el presupuesto y Editar cambios en el presupuesto. 
  6. En el área "Información general", seleccione "Aprobado" en la lista desplegable Estado. 
    change-status-to-approved.png
  7. Haga clic en Guardar. 

Consulte también