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Procore

Eliminar o desactivar un proyecto en la planificación de recursos

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Objetivo

Eliminar un proyecto en Planificación de recursos

Contexto

Puede eliminar o desactivar proyectos en Planificación de recursos si ya no los necesita. Los proyectos que se eliminen en Planificación de recursos se marcarán como inactivos en Procore. En general, Procore recomienda desactivar los proyectos en lugar de eliminarlos, para que pueda conservar cualquier dato asociado con el proyecto.

 Nota

Los proyectos se pueden crear en Procore o en planificación de recursos, pero su empresa debe elegir uno como su sistema de registro. Su Punto de contacto de Procore guía a su empresa a través de esta decisión en función de su configuración. 

Este artículo está dirigido a clientes que tienen Planificación de recursos como sistema de registro para la creación y gestión de proyectos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • La desactivación o eliminación de un proyecto finalizará todas las asignaciones y solicitudes actuales, y eliminará todas las asignaciones y solicitudes futuras.
  • Los proyectos eliminados o inactivos se eliminan del tablero de asignaciones.
  • Los proyectos inactivos permanecen en Planificación de recursos para fines de mantenimiento de registros.
  • Los proyectos inactivos no pueden tener nuevas asignaciones de recursos o solicitudes de recursos creadas, ni solicitudes y asignaciones existentes editadas.
  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
    • Los proyectos que están marcados como inactivos o eliminados en Planificación de recursos se marcan como "Inactivos" en Procore.
 Importante
La eliminación de un proyecto elimina permanentemente todo el historial y los datos asociados con ese proyecto de Planificación de recursos.

Pasos

Desactivar un proyecto en la planificación de recursos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
  3. Haga clic en el nombre del proyecto.
  4. Localice la sección «Información» y haga clic en Editar.
  5. Busque "Estado" y seleccione Inactivo.
  6. Haga clic en Guardar.

Eliminar proyectos en la planificación de recursos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
  3. Marque las casillas de verificación de los proyectos que desee eliminar.
  4. Haga clic en eliminar icon-delete-trash6.png icono
  5. Haga clic en Eliminar para confirmar.
    Nota: El proyecto se elimina de Planificación de recursos y se marca como "Inactivo" en Procore.