Desactivar empresa en el directorio del proyecto
Objetivo
Mover un registro de proveedor/empresa del directorio del proyecto a la lista "Empresas inactivas" del proyecto.
Contexto
Las empresas inactivas se archivan en la herramienta Directorio. Sin embargo, el nombre del proveedor/empresa ya no aparecerá como selecciones en los menús y listas desplegables de Procore.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- Al desactivar una empresa, el registro se establece en "Inactivo". El registro NO se elimina.
- Un registro de empresa "Inactivo" se puede reactivar en cualquier momento. Consulte Reactivar empresa en el directorio del proyecto.
- Si su empresa ha habilitado la integración Procore + ERP:
- Es posible que deba consolidar entradas duplicadas, ya que solo una entrada de nivel de empresa puede estar vinculada a un proveedor de ERP. En tales casos, puede reasignar los usuarios a la entrada de empresa elegida y desactivar las otras entradas duplicadas de la empresa.
Requisitos
- Los usuarios no se pueden asociar con un registro de empresa cuando está desactivado. Si hay usuarios, debe realizar una de las siguientes acciones:
- Elimine usuarios del registro de la empresa o asócielos a otra empresa. Consulte Editar una cuenta de usuario.
- Desactivar usuarios. Consulte Desactivar usuario en el directorio de empresa.
Pasos
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
- Busque la empresa en la lista y haga clic en Editar.
- Haga clic en Desactivar empresa.