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Procore

Habilitar ediciones de la estructura de códigos de presupuesto de nivel de proyecto

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Objetivo

Para habilitar una configuración a nivel de empresa que permita a los usuarios del proyecto editar la estructura de códigos del presupuesto en un proyecto.

Contexto

Aunque no es habitual que los proyectos utilicen una estructura de códigos de presupuesto diferente de un proyecto a otro, un administrador de Procore puede configurar un ajuste en la herramienta de administración de la empresa que permita a los usuarios con permisos de nivel "Admin" en un proyecto cambiar el patrón de la estructura de códigos de presupuesto para ese proyecto.

 Importante

Si decide activar esta opción, asegúrese de que los usuarios de su proyecto conozcan las siguientes limitaciones:

  • La adición de un nuevo segmento a nivel de empresa a la estructura de la sociedad presupuestaria NO afecta a la estructura de la sociedad presupuestaria de un proyecto. Si desea añadir el nuevo segmento de nivel de empresa a un proyecto, debe añadirse manualmente al proyecto.
  • Puede eliminar un segmento a nivel de empresa de la estructura de códigos de presupuesto de un proyecto. Sin embargo, para obtener los mejores resultados, se recomienda eliminar el segmento al principio del proyecto y evitar volver a añadirlo a mitad del mismo. 
  • Puede reordenar los segmentos en la estructura de códigos del presupuesto a nivel de proyecto en cualquier momento.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de empresa. 
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de
      Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa. 
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en Estructura de desglose de trabajo.
  3. Desplácese hasta la tabla "Estructura de los códigos de presupuesto". 
  4. Haga clic en el icono Configurar la estructura de código de presupuestoicons-settings-gear.png.

    wbs-company-admin-cog-budget-code-structure.png
     
  5. En la ventana "Editar la estructura de código de presupuesto a nivel de proyecto", marque la casilla Habilitar ediciones de la estructura de código de presupuesto a nivel de proyecto .

    wbs-edit-project-level-budget-code-structure.png
     
  6. Haga clic en Guardar.