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Procore

Añadir masivamente usuarios y empresas a un directorio de proyecto

 En versión beta
Una versión rediseñada del directorio del proyecto se encuentra actualmente en fase beta y se puede habilitar con Procore Explore.

Objetivo

Añadir usuarios y empresas a la herramienta Directorio de un proyecto de manera masiva. 

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en Adición masiva desde directorio de empresa.
    O

    beta  Haga clic en Añadir y seleccione Adición masiva.

  3. Utilice el cuadro Seleccionar para seleccionar las empresas y los usuarios que desee añadir al  proyecto.

    directory-bulk-add-select-box.png
  4. Revise sus selecciones y realice ajustes.
    • Para eliminar todos los usuarios y empresas de la tabla de selección, haga clic en Borrar todo en el cuadro Seleccionar.
    • Para eliminar un usuario individual o una empresa en la tabla de selección, haga clic en la "X" roja en su fila.
    • Seleccione una plantilla de permisos o seleccione Aplicar plantilla de permisos más adelante en el menú desplegable "Plantilla de permisos" para cada usuario añadido a la tabla de selección.
    • Opcional: Seleccione un rol de proyecto en el menú desplegable "Rol de proyecto" para cada usuario añadido a la tabla de selección. Consulte ¿Qué son los roles de proyecto personalizados?
    • Opcional: Marque la casilla "¿Notificar?" en la fila de un usuario para que el sistema le envíe una notificación por correo electrónico para informarle de que ha sido añadido al proyecto.
  5. Desplácese hasta la parte inferior de la tabla de selección y haga clic en Añadir al proyecto.