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Procore

Revisar & Volver a enviar una factura como contacto de la factura (heredado)

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Esta página detalla la experiencia heredada de factura de subcontratista. Una experiencia modernizada también está disponible. 

Objetivo

Revisar y reenviar una factura de subcontratista como contacto de la factura después de que una (1) o más partidas hayan sido rechazadas. 

Contexto

Después de que un contacto de la factura envía una factura de subcontratista, un administrador de facturas debe revisar su factura antes de que se apruebe para el pago. Un administrador de facturas es cualquier usuario de Procore al que se le han otorgado permisos suficientes para aprobar o rechazar las partidas de su factura. Para obtener más detalles, consulte Revisión de una factura de subcontratista como administrador.

Como contacto de la factura, es posible que se le hayan otorgado suficientes permisos de acceso para ver el estado de las partidas individuales después de esta revisión. Para cada partida de la factura, se le informa del estado de la siguiente manera:

  • Las líneas con una marca de verificación verde icon-inspections-pass.png indican que la partida ha sido aprobada.
  • Las líneas con una x roja icon-inspections-fail.png indican que la partida ha sido rechazada. El gestor de facturas también puede introducir una explicación del rechazo en la columna "Comentarios". 

Si se rechaza una partida, el estado de la factura se actualiza a 'Revisar & reenviar'. Procore envía al contacto de la factura una notificación por correo electrónico, que luego puede revisar las partidas rechazadas en la factura y ajustar los valores de esas partidas según sea necesario.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, localice el pedido con el que desea trabajar. 
  3. Haga clic en el vínculo del número para abrir el contrato. 
  4. Haga clic en la pestaña del contrato Facturas. 
  5. Localice la factura a revisar en la tabla "Facturas (facturas)". Haga clic en Editar.
  6. En la pestaña Detalle , en la tabla "partidas", haga clic en Editar.
  7. Revise las partidas de la tabla y ajuste los valores de cada partida según corresponda.
     Nota
    • Los artículos con una marca de verificación VERDE icon-inspections-pass.png a la izquierda de la partida han sido aprobados por un administrador de facturas.
    • Los elementos con una x ROJA icon-inspections-fail.png a la izquierda de la partida ha sido rechazados por el administrador de la factura. Puede pasar el ratón por encima del icono para ver los comentarios que explican por qué se ha rechazado la partida. 
    invoice-detail-submit-for-review.png 
  8. Opcional. Si hay alguna orden de cambio disponible para añadir a la factura, aparece en la tabla "Órdenes de cambio de pedido aprobadas para añadir a esta factura". Para añadir la orden de cambio a las partidas de esta factura, haga clic en Añadir a la factura. A continuación, actualice las partidas según corresponda. 
  9. Cuando esté listo para reenviar la factura, haga clic en Enviar para revisión.