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Procore

Ver, filtrar y buscar RFQ

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Objetivo

Ver, filtrar y buscar RFQ desde la herramienta Eventos de cambio.

Contexto

Puede ver, buscar y filtrar las solicitudes de oferta (RFQ) de un proyecto utilizando la herramienta Eventos de cambio. Al escribir los criterios de búsqueda en el campo de búsqueda o al aplicar filtros al contenido de la página, puede reducir el número de RFQ que se muestran en la pestaña "RFQ". 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para ver el contenido del registro en la pestaña RFQ, permisos de nivel de solo lectura y superiores en la herramienta Eventos de cambio del proyecto.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña RFQ.
  3. Elija entre estas opciones:
    • Para buscar el contenido de la lista, escriba una palabra clave en el campo de búsqueda y pulse INTRO o RETURN.
    • Para filtrar el contenido de la lista, elija un filtro en la lista Añadir filtro. También puede aplicar varios filtros. Las selecciones de filtros incluyen:
      • Número de evento de cambio
      • Empresa contratista
      • Estatus
        add-filters2.png

Ver las peticiones de oferta de un compromiso

Las peticiones de oferta también pueden verse en la herramienta de compromisos del proyecto, dentro de la pestaña de peticiones de oferta de su contrato asociado.

                     clipboard_e2afaed1cbf5cedbbd0c2c2e1a788ac26.png

 Nota
  • Para ver las peticiones de oferta de los contratos NO marcados como privados , permisos de nivel "Sólo lectura" o superior en la herramienta de Compromisos del proyecto.
  • Para ver las peticiones de oferta de los contratos marcados como privados :
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
      O BIEN
    • Permisos de nivel "Sólo lectura" o "Estándar" en la herramienta de Compromisos del proyecto y debe ser miembro de la lista "Privado" del contrato.
    • Permisos de nivel
      "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Compromisos del proyecto con los permisos pormenorizados "Ver contrato de orden de trabajo privada" habilitados en la plantilla de permisos. Este permiso le permite ver la pestaña RFQs en el contrato.