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Procore

Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos de proyecto

Objetivo

Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para permitir a los usuarios asignados a esa plantilla realizar acciones específicas o ver información específica sobre herramientas admitidas.

Contexto

En Procore, los permisos basados en roles (RBP) se utilizan para gestionar el acceso de los usuarios a diferentes herramientas de Procore. El acceso de cada rol se define en una plantilla de permisos. De forma predeterminada, Procore proporciona a sus clientes varias plantillas de permisos de proyecto basadas en roles. Para obtener más información, consulte ¿Qué es una plantilla de permisos? y ¿Cuáles son las plantillas de permisos de proyecto predeterminadas en Procore?

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Permisos de la empresa.
  2. Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de proyecto.
  3. Haga clic en Acciones junto a la plantilla para la que desea otorgar permisos pormenorizados y seleccione Editar plantilla.
  4. Seleccione el botón en la columna Solo lectura o Estándar en la fila de la herramienta admitida para la que desee otorgar permisos pormenorizados.
     Sugerencia
    Consulte Matriz de permisos de usuario: web y Matriz de permisos de usuario: móvil para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.
  5. Haga clic en el icono de paréntesis angular > para abrir o cerrar el menú de permisos pormenorizados de cada herramienta compatible.
    Nota: Este icono solo se muestra cuando se selecciona el botón de Solo lectura o Estándar.
  6. Marque la casilla de verificación "Activar TODO" para habilitar todos los permisos pormenorizados de una herramienta compatible en la plantilla de permisos.
    NotaEl nombre de esta casilla de verificación cambia a "Desactivar TODO" si todos los permisos pormenorizados de una herramienta compatible están habilitados.
    O BIEN
    Marque la casilla de verificación de cada permiso pormenorizado que desee otorgar en la plantilla de permisos para una o varias de las herramientas siguientes:
  7. Haga clic en Guardar.

Planes de acción 

permission-grant-granular-permissions-action-plans.jpg

  • Crear y editar plan de acción. Otorga a los usuarios el privilegio de crear y editar un plan de acción. Consulte Crear un plan de acción y Editar un plan de acción.
  • Eliminar plan de acción. Otorga a los usuarios el privilegio de eliminar un plan de acción. Consulte Eliminar un plan de acción.
  • Firmar como aprobador del plan de acción. Está activado de forma predeterminada para los usuarios con permisos estándar y no se puede modificar. Consulte Firmar un plan de acción completado.
    Nota: Debe estar activado para usuarios con permisos de solo lectura.
  • Firmar como aprobador del plan de acción como cualquier persona de una empresa especificada. Otorga a los usuarios el privilegio de firmar como aprobador del plan de acción por cualquier persona de una empresa especificada. Consulte Firmar un plan de acción completado.
    Nota: Solo puede firmar como aprobador por los usuarios con los que comparte una empresa. Los planes de acción no le permiten firmar como aprobador por usuarios de otra empresa.
  • Firmar como receptor del plan de acción completado. Está activado de forma predeterminada para los usuarios con permisos estándar y no se puede modificar. Consulte Firmar un plan de acción completado.
    Nota: Debe estar activado para los usuarios con permisos de solo lectura.
  • Firmar como receptor del plan de acción completado como cualquier persona de la empresa especificada. Otorga a los usuarios el privilegio de firmar como receptor del plan de acción por cualquier persona de una empresa especificada. Consulte Firmar un plan de acción completado.
    Nota: Solo puede firmar como receptor por los usuarios con los que comparte una empresa. Los planes de acción no le permiten firmar como receptor por usuarios de otra empresa.
  • Firmar como cualquier persona asignada del proyecto. Otorga a los usuarios el privilegio de firmar un plan de acción como persona asignada del proyecto. 
  • Firmar como persona asignada del plan de acción como cualquier persona de la empresa especificada. Otorga a los usuarios el privilegio de firmar un plan de acción como persona asignada de una empresa especificada.
  • Firmar como persona asignada del plan de acción. Está activado de forma predeterminada para los usuarios con permisos estándar.
    Nota: Debe estar activado para los usuarios con permisos de solo lectura.
  • Añadir registros. Otorga a los usuarios el privilegio de añadir registros a un plan de acción. Está activado de forma predeterminada para los usuarios con permisos estándar.
    Nota: Debe estar activado para los usuarios con permisos de solo lectura.
  • Eliminar registro. Otorga a los usuarios el privilegio de eliminar registros de un plan de acción. Está activado de forma predeterminada para los usuarios con permisos estándar.
    Nota: Debe estar activado para los usuarios con permisos de solo lectura.

Consulte la matriz de permisos para la herramienta Planes de acción de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.

Administrador

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Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Administrador de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

Licitación

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  • Crear notas de la oferta. Permite crear notas de oferta. Consulte Añadir notas a la lista de licitantes.
  • Editar notas de la oferta. Permite a los usuarios editar notas de oferta. 
  • Eliminar notas de la oferta. Permite a los usuarios eliminar notas de la oferta.
    Nota: Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" o "Solo lectura" para la herramienta Licitación también deberán añadirse a la lista de distribución del paquete de licitación para ver el paquete y realizar las acciones anteriores.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Licitación de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

Presupuesto

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  • Importar presupuesto desde archivo. Junto con el permiso pormenorizado "Crear y editar importe del presupuesto original", este permiso pormenorizado otorga a los usuarios el privilegio de importar un presupuesto desde un archivo. Consulte Importar un presupuesto.
  • Crear y editar importe del presupuesto original. Permite crear y editar el importe del presupuesto original. Consulte Añadir una partida presupuestaria y Editar un presupuesto.
  • Ver detalles de coste directo. Permite a los usuarios ver los detalles en el nivel de transacción que se completan desde la herramienta Costes directos a través de una ventana emergente que aparece en la herramienta Presupuesto. Las columnas Costes directos están visibles al crear, editar y ver partidas. Consulte Leer un presupuesto.
    Notas: 
    • Este permiso pormenorizado permite a los usuarios hacer clic en un valor de la columna "Costes directos" de una vista de presupuesto para abrir una ventana emergente que muestra el detalle de la transacción de costes directos.
    • Si la empresa utiliza la integración de Procore +  Sage 300 CRE® o Viewpoint® Vista™ Integration by Ryvit, este ajuste debe estar habilitado en la plantilla de permisos que se asigna a los usuarios finales de Procore que realicen exportaciones de presupuesto.
  • Eliminar partidas presupuestarias. Permite a los usuarios eliminar partidas presupuestarias. Consulte Eliminar una partida presupuestaria.
  • Bloquear presupuesto. Permite a los usuarios bloquear la herramienta Presupuesto. Consulte Bloquear presupuesto.
  • Enviar y recuperar presupuestos de ERP. Permite a los usuarios enviar datos de la herramienta Presupuesto a la herramienta Integraciones ERP y también recuperar información de la herramienta Integraciones ERP antes de que un aprobador de contabilidad los acepte para su exportación a un sistema ERP integrado. Para obtener más información, consulte los vínculos para su integración ERP:

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

Pedidos

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  • Ver órdenes de compra privadas. Otorga a los usuarios el privilegio de ver las órdenes de compra marcadas como privadas, sin tener que añadirlas al menú desplegable "Privado". Los usuarios también pueden ver la información en la pestaña Órdenes de cambio sobre las órdenes de compra privadas. Consulte Ver una orden de compra.
  • Ver contratos de subcontratista privados. Otorga a los usuarios el privilegio de ver los contratos de subcontratista marcados como privados, sin tener que añadirlos al menú desplegable "Privado". Los usuarios también pueden ver la información en la pestaña Órdenes de cambio sobre los contratos de subcontratista privados. Consulte Ver un contrato de subcontratista.
  • Crear una orden de compra. Permite crear órdenes de compra. Consulte Crear una orden de compra.
  • Crear un contrato de subcontratista. Otorga a los usuarios permisos para crear contratos de subcontratista. Consulte Crear un contrato de subcontratista.
  • Actualizar orden de compra. Otorga a los usuarios el privilegio de editar órdenes de compra. Consulte Editar una orden de compra.
  • Actualizar contrato de subcontratista. Otorga a los usuarios el privilegio de editar contratos de subcontratista. Consulte Editar un contrato de subcontratista.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Pedidos de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

Correspondencias

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 Importante
Se pueden otorgar permisos pormenorizados para la herramienta Correspondencias del proyecto para cada uno de los tipos de correspondencia de la empresa de forma individual, en lugar de por herramienta. Para obtener información sobre cómo crear tipos de correspondencia, consulte Crear un nuevo tipo de correspondencia.
  • Ver elementos privados accesibles para usuarios dentro de la misma empresa. Otorga a los usuarios el privilegio de ver elementos de correspondencia privados a los que puede acceder otro usuario dentro de su misma empresa.
  • Responder a los elementos accesibles para los usuarios de la misma empresa. Otorga a los usuarios el privilegio de responder a los elementos de correspondencia que son accesibles para otro usuario dentro de su misma empresa. Los usuarios con este permiso pormenorizado no pueden ver los elementos de correspondencia privados a menos que también se les haya otorgado el permiso pormenorizado "Ver elementos privados accesibles para usuarios dentro de la misma empresa".
  • Crear elemento. Otorga a los usuarios el privilegio de crear un elemento de correspondencia.
  • Editar los elementos abiertos que han creado. Otorga a los usuarios el privilegio de editar los elementos de correspondencia abiertos que han creado.
  • Responder a los elementos en los que están. Otorga a los usuarios el privilegio de responder a los elementos de correspondencia que se añaden al campo "Persona asignada", al campo "Recibido de" o a la lista "Distribución".

Consulte la matriz de permisos para la herramienta Correspondencias de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.

Registro diario

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 Importante
Marque solo una de las casillas de permisos pormenorizados para la herramienta Registro diario. Si ambas casillas están marcadas, "Solo entrada de colaborador" anulará "Los usuarios estándar pueden editar y borrar sus propias entradas".
  • Solo entrada de colaborador. Permite que los usuarios con permisos de "Solo lectura" o "Estándar" creen entradas en las secciones Mano de obra, Notas, Entregas e Informe diario de construcción del Registro diario. Consulte Crear entradas de registro diario como colaborador y Aprobar entradas de registro diario enviadas por el colaborador.
    • Notas:
      • De forma predeterminada, el registro de informe diario de construcción no está habilitado en los proyectos. Los usuarios con permisos de "Administrador" en el Registro diario pueden activar o desactivar los registros de un proyecto en los Ajustes de configuración del Registro diario.
      • Los usuarios "Estándar" sin permisos pormenorizados pueden crear entradas para cualquier registro que esté habilitado en el proyecto. Si a los usuarios "Estándar" se les otorga el privilegio "Solo entrada de colaborador", solo podrán ver y añadir entradas a los cuatro registros mencionados anteriormente; sin embargo, podrán editar sus entradas hasta que sean aprobadas.
  • Los usuarios estándar pueden editar y borrar sus propias entradas. Permite a los usuarios con permisos "Estándar" añadir, editar y eliminar sus propias entradas en cualquier sección del Registro diario, siempre que el día no se haya marcado como completado. Consulte Marcar un registro diario como completado.
    ¡Importante! Para otorgar este permiso:
    • Los permisos deben establecerse en "Estándar".
    • La casilla "Los usuarios estándar pueden editar y borrar sus propias entradas" debe estar marcada.
    • La casilla "Solo entrada de colaborador" debe estar desmarcada.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Registro diario de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

Costes directos

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  • Crear un coste directo. Permite añadir o importar un coste directo a la herramienta Costes directos del proyecto. Consulte Crear un coste directo e Importar costes directos.
  • Actualizar coste directo. Permite editar un coste directo en la herramienta Costes directos del proyecto.
  • Eliminar un coste directo. Permite eliminar un coste directo en la herramienta Costes directos del proyecto. 

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Costes directos de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

Directorio

permissions-grant-granular-permissions-directory.png

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Directorio de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

Documentos

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Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Documentos de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

Planos

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  • Cargar planos. Permite a los usuarios cargar planos en la herramienta Planos. Todos los planos cargados en la herramienta Planos por un usuario "Estándar" o de "Solo lectura" deberán revisarse para verificar la precisión del OCR y no se publicarán hasta que un usuario administrador revise y publique los planos para el equipo. Consulte ¿Qué es el estado no publicado en los planos?
  • Cargar y revisar planos. Permite a los usuarios cargar planos y revisarlos para confirmar su precisión. Un usuario solo puede revisar los planos que él ha cargado, y un usuario administrador deberá publicar los planos.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Planos de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

Observaciones

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  • Ver observaciones privadas asignadas a usuarios de la misma empresa. Otorga al usuario los permisos para ver todos los elementos de observación asignados a colegas dentro de su misma empresa, incluidas las observaciones marcadas como "Privadas".
  • Actualizar el estado y comentar las observaciones asignadas a usuarios de la misma empresa. Otorga al usuario los permisos para responder a las observaciones y añadir comentarios en las observaciones asignadas a otros usuarios dentro de la misma cuenta de Procore de empresa. Esto incluye las observaciones marcadas como "Privadas". 
  • Puede asignar usuarios estándar a observaciones. Permite asignar usuarios de nivel "Estándar" a las observaciones.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Observaciones de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

Fotos

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  • Crear un álbum de fotos. Permite a los usuarios crear un nuevo álbum de fotos en la herramienta Fotos del proyecto. Consulte Crear un álbum de fotos.
    Nota: Dado que los usuarios de nivel "Estándar" pueden crear un álbum de fotos, el permiso pormenorizado "Crear álbum de fotos" no se puede deshabilitar mientras los permisos "Estándar" estén seleccionados para la herramienta Fotos en la plantilla de permisos.
  • Eliminar un álbum de fotos. Permite que el usuario pueda eliminar cualquier álbum de fotos en la herramienta Fotos del proyecto. Consulte Eliminar un álbum de fotos.
  • Reordenar álbumes de fotos. Permite a los usuarios reordenar álbumes de fotos en la herramienta Fotos del proyecto. Consulte Reordenar álbumes de fotos.
  • Ver fotos privadas. Permite ver fotos marcadas como privadas. Consulte Marcar foto como privada.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Fotos de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

Contratos principales

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  • Crear contrato principal. Permite a los usuarios crear contratos principales en la herramienta Contratos principales del proyecto. Consulte Crear contratos principales.
  • Actualizar contrato principal. Permite editar un contrato principal en la herramienta Contratos principales del proyecto. Consulte Editar un contrato principal.
  • Eliminar un contrato principal. Permite eliminar un contrato principal en la herramienta Contratos principales del proyecto. Consulte Eliminar un contrato principal.
  • Ver detalle de la factura. Permite a los usuarios ver la pestaña Detalles de la factura y el botón Exportar de la pestaña. Consulte Crear una factura de promotor.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Contratos principales de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

Lista de repasos

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  • Ver repasos privados asignados a usuarios de la misma empresa. Permite a un usuario ver un elemento de lista de repasos marcado como "Privado" si otro usuario de la empresa es la persona asignada del elemento de repaso.
  • Responder a repasos asignados a usuarios de la misma empresa. Permite a un usuario responder a un elemento de lista de repasos asignado a otro usuario de la empresa, incluidos los repasos marcados como "Privados".

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Lista de repasos de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

RFI

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  • Actuar como gestor de RFI. Permite que un usuario sea seleccionado como gestor de RFI para RFI individuales o que sea seleccionado como gestor de RFI predeterminado de un proyecto. Para obtener más información sobre qué tareas pueden realizar los usuarios con este permiso pormenorizado habilitado en su plantilla de permisos, consulte ¿Qué tareas permite realizar el permiso pormenorizado "Actuar como gestor de RFI"?
  • Marcar respuestas oficiales. Otorga a un usuario el privilegio de marcar las respuestas oficiales en una RFI si es el creador de la RFI o si es una persona asignada o un miembro de la lista de distribución de la RFI.
    Nota: El ajuste de configuración "Solo mostrar respuestas oficiales a usuarios estándar y de solo lectura" debe estar desactivada para que un creador de RFI de nivel estándar pueda ver todas las respuestas a la RFI. Consulte Ajustes de configuración avanzados: RFI. Si un creador de RFI de nivel estándar también es el gestor de una RFI, puede ver todas las respuestas a esa RFI.
  • Ver RFI privadas asociadas a usuarios dentro de la misma empresa. Otorga a un usuario el privilegio de ver cualquier RFI marcada como privada si otro usuario de la empresa (incluido él mismo) es el creador de la RFI o se ha designado como gestor de RFI, persona asignada o miembro de la lista de distribución.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta RFI de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

Planificación

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  • Actualizar porcentajes de finalización de tareas. Permite que los usuarios con permisos "Estándar" y "Solo lectura" actualicen el porcentaje de finalización en dispositivos móviles.
  • Crear lookaheads. Otorga a un usuario el privilegio de crear un lookahead. Consulte Crear una planificación lookahead.
  • Eliminar lookaheads. Otorga a un usuario el privilegio de eliminar un lookahead. Consulte Eliminar un lookahead.
  • Ver lookaheads. Está activado de forma predeterminada y no se puede modificar. Consulte Ver planificación lookahead.
  • Crear tareas lookahead. Otorga a un usuario el privilegio de crear tareas de lookahead. Consulte Crear una subtarea.
  • Eliminar tareas lookahead. Otorga a un usuario el privilegio de eliminar una tarea de lookahead. Consulte Eliminar una tarea.
  • Actualizar tareas lookahead. Otorga a un usuario el privilegio de actualizar y modificar las tareas lookahead. Consulte Editar una tarea.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Planificación de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

Submittals

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  • Crear submittal. Otorga al usuario los permisos para crear elementos de submittal.
  • Crear paquete de submittals. Permite crear paquetes de submittals.
  • Ver submittals privados asociados a usuarios de la misma empresa. Permite que el usuario vea un submittal marcado como "Privado" si otro usuario de su empresa es el creador del submittal o está designado como gestor de submittals, remitente, aprobador o miembro de la lista de distribución.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Submittals de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

Hojas de horas

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Consulte la matriz de permisos de la herramienta Hojas de horas de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.

Transmittals

permissions-grant-granular-permissions-transmittals.png

  • Ver transmittals privados asociados a usuarios dentro de la misma empresa. Permite que el usuario vea un transmittal marcado como "Privado" si otro usuario de su empresa es el creador del transmittal o está incluido en los campos "Para" o "CC" del transmittal.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Transmittals de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.