Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos de proyecto

Planes de acción 

• Añadir registros. Otorga a los usuarios el privilegio de añadir registros a un plan de acción. Está activado de forma predeterminada para los usuarios con permisos estándar.
  Nota: Debe estar activado para los usuarios con permisos de solo lectura.
• Añadir Solicitud de Registro a Planes Publicados como Asignado. Otorga a los usuarios el privilegio de añadir una solicitud de registro si son cesionarios.
• Crear y editar plan de acción. Otorga a los usuarios el privilegio de crear y editar un plan de acción. Consulte Crear un plan de acción y Editar un plan de acción.
• Crear y editar plantillas de proyecto. Permite crear y editar plantillas de planes de acción a nivel de proyecto. 
• Editar fecha límite en planes publicados. Concede a los usuarios el privilegio de editar la fecha límite en cualquier plan de acción publicado.
• Editar notificaciones. Concede a los usuarios el privilegio de editar la configuración del proyecto para los planes de acción.
• Editar notas de elemento como Asignado de planes de acción.  Otorga a los usuarios el privilegio de editar notas de elementos en los planes de acción a los que están asignados.
• Editar el estado del elemento como Asignado de planes de acción.  Otorga a los usuarios el privilegio de editar el estado de un elemento del plan de acción al que están asignados.
• Eliminar plan de acción. Otorga a los usuarios el privilegio de eliminar un plan de acción. Consulte Eliminar un plan de acción.
• Firmar como aprobador de plan de acción. Activado de forma predeterminada para los usuarios con permisos "Estándar" y no puede ser modificado. Consulte la sección Aprobar un plan de acción para llevar a cabo.
  Nota: Debe estar activado para los usuarios con permisos de "Solo lectura".
• Firmar como aprobador del plan de acción para usuarios de la misma empresa. Otorga a los usuarios el privilegio de firmar como aprobador del plan de acción para cualquier persona de una empresa específica. Consulte Aprobar un plan de acción que debe ejecutarse.
  Nota: Solo puede firmar como aprobador por los usuarios con los que comparte una empresa. Los planes de acción no le permiten firmar como aprobador de usuarios de otra empresa. 
• Firmar como receptor de plan de acción completado. Activado de forma predeterminada para los usuarios con permisos "Estándar" y no se puede modificar. Consulte la sección Firmar un plan de acción completado.
  Nota: Debe estar activado para los usuarios con permisos de "Solo lectura".
• Firmar como receptor del plan de acción para usuarios de la misma empresa. Otorga a los usuarios el privilegio de firmar como receptor del plan de acción por cualquier persona de una empresa especificada. Consulte la sección Firmar un plan de acción completado.
  Nota: Solo puede firmar como receptor de usuarios con los que comparte una empresa. Los planes de acción no le permiten firmar como receptor de usuarios de otra empresa. 
• Firmar como cualquier persona asignada del plan de acción. Otorga a los usuarios el privilegio de firmar un plan de acción como persona asignada del proyecto. 
• Firmar como persona asignada del plan de acción para usuarios de la misma empresa. Otorga a los usuarios el privilegio de firmar un plan de acción como persona asignada de una empresa concreta.
• Firmar como persona asignada del plan de acción. Está activado de forma predeterminada para los usuarios con permisos estándar.
  Nota: Debe estar activado para los usuarios con permisos de solo lectura.
• Eliminar registro. Otorga a los usuarios el privilegio de eliminar registros de un plan de acción. Está activado de forma predeterminada para los usuarios con permisos estándar.
  Nota: Debe estar activado para los usuarios con permisos de solo lectura.
• Consulte la matriz de permisos para la herramienta Planes de acción de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.

Administrador

• Actualizar ajustes generales. Otorga a los usuarios los permisos para añadir, editar y eliminar detalles del proyecto en la configuración general de la herramienta Administrador de nivel de proyecto. Consulte la sección Añadir o editar información general del proyecto.
• Actualice las herramientas activas. Permite a los usuarios añadir, editar y eliminar las herramientas de Procore que están activas en un proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto  y Reorganizar el menú Herramientas de proyecto.
• Gestionar elementos de segmento. Permite a los usuarios añadir, editar, exportar y eliminar elementos de segmento de estos segmentos en la estructura de desglose de trabajo del proyecto: "Código de coste", "Subtarea" (opcional) y cualquier segmento personalizado.  

   Notas

  Para el permiso granular "Administrar elementos de segmento", tenga en cuenta lo siguiente:

  • Para editar o eliminar un elemento de segmento personalizado de nivel de empresa que se copió en el proyecto, el Administrador de Procore de la empresa debe activar la opción Añadir/Editar/Eliminar  elementos de segmento de nivel de proyecto y Eliminar elementos de segmento heredados de la configuración de la empresa al añadir el segmento. Para obtener más información, consulte Añadir segmentos personalizados, Editar elementos de segmento en un proyecto y Eliminar elementos de segmento no utilizados de un proyecto.
  • Cuando se edita un elemento de segmento de nivel de empresa que se ha copiado en el proyecto, solo se puede cambiar el campo "Descripción" del elemento de segmento. Consulte la sección Editar elementos de segmento en un proyecto. 
  • Cuando se edita un elemento de segmento de nivel de proyecto que se ha creado específicamente en un proyecto, se puede cambiar tanto el "Código" como la "Descripción" del elemento de segmento. Consulte la sección Editar elementos de segmento en un proyecto. 
  • El segmento predeterminado 'Tipo de coste' de Procore solo puede ser administrado por un administrador de Procore en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Añadir tipos de coste de empresa.  
• Gestionar códigos WBS.   Otorga a los usuarios el privilegio de administrar la estructura de código de presupuesto de WBS en la estructura de desglose de trabajo de un proyecto. Consulte Organizar la estructura de código de presupuesto de proyecto.

   En versión beta

  Para los usuarios que participan en el Programa Beta para la  Estructura de Desglose del Trabajo: Activar y Desactivar los Códigos de Presupuesto a Nivel de Proyecto , el permiso pormenorizado "Gestionar Códigos WBS" también otorga a los usuarios el privilegio de  Activar Códigos de Presupuesto en un Proyecto  y  Desactivar Códigos de Presupuesto en un Proyecto.  
• Gestionar ubicaciones. Otorga a los usuarios el privilegio de añadir, editar y eliminar ubicaciones de varios niveles de un proyecto. Consulte Añadir ubicaciones de varios niveles a un proyecto, Editar ubicaciones de varios niveles y Eliminar ubicaciones de varios niveles de un proyecto. Consulte ¿Qué son las ubicaciones de varios niveles? 

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Administrador de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

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Licitación

• Crear notas de la oferta. Permite a los usuarios crear notas de oferta.  Consulte Añadir notas a la lista de licitantes.
• Editar notas de la oferta. Permite a los usuarios editar notas de oferta. 
• Eliminar notas de la oferta. Permite a los usuarios eliminar notas de la oferta.
  Nota: Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" o "Solo lectura" para la herramienta Licitación también deberán añadirse a la lista de distribución del paquete de licitación para ver el paquete y realizar las acciones anteriores.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Licitación de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

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Presupuesto

• Importar presupuesto desde archivo. Junto con el permiso pormenorizado "Crear y editar importe del presupuesto original", este permiso pormenorizado otorga a los usuarios el privilegio de importar un presupuesto desde un archivo. Consulte Importar un presupuesto.
• Crear y editar importe del presupuesto original. Permite a los usuarios crear y editar el importe del presupuesto original. Consulte Añadir una partida presupuestaria y Editar un presupuesto.
• Ver detalles de coste directo. Permite a los usuarios ver los detalles en el nivel de transacción que se completan desde la herramienta Costes directos a través de una ventana emergente que aparece en la herramienta Presupuesto. Las columnas Costes directos están visibles al crear, editar y ver partidas. Consulte Leer un presupuesto. 
  Notas: 
  • Este permiso pormenorizado permite a los usuarios hacer clic en un valor de la columna "Costes directos" de una vista de presupuesto para abrir una ventana emergente que muestra el detalle de la transacción de costes directos.
  • Si la empresa utiliza la integración de Procore +  Sage 300 CRE® o Viewpoint® Vista™ Integración de Ryvit, este ajuste debe estar habilitado en la plantilla de permisos que se asigna a los usuarios finales de Procore que realicen exportaciones de presupuesto.
• Eliminar partidas presupuestarias. Permite a los usuarios eliminar partidas presupuestarias. Consulte Eliminar una partida presupuestaria.
• Bloquear presupuesto. Permite a los usuarios bloquear la herramienta Presupuesto. Consulte Bloquear presupuesto.
• Enviar y recuperar presupuestos de ERP. Permite a los usuarios enviar datos de la herramienta Presupuesto a la herramienta Integraciones ERP y también recuperar información de la herramienta Integraciones ERP antes de que un aprobador de contabilidad los acepte para su exportación a un sistema ERP integrado. Para obtener más información, consulte los vínculos para su integración ERP:
  • Enviar un presupuesto a Integraciones ERP para su aceptación contable
  • Recuperar un presupuesto de Integraciones ERP antes de la aceptación

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

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Flujos de trabajo de cambios de presupuestobeta     

• Ver plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ver la plantilla de un pedido con un flujo de trabajo personalizado.
• Ver el historial completo del flujo de trabajo como participante del flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ver el historial completo de un flujo de trabajo personalizado cuando participan en el flujo de trabajo del pedido.
• Ver solo historial de paso anterior. Otorga a los usuarios el privilegio de ver el paso anterior de un flujo de trabajo de pedido cuando participan en el flujo de trabajo.
• Puede ser administrador de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de actuar como administrador de flujos de trabajo de los pedidos del proyecto.
• Puede iniciar flujos de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de iniciar flujos de trabajo personalizados de pedidos del proyecto. Consulte Iniciar un flujo de trabajo personalizado.
• Configurar plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de configurar plantillas de flujo de trabajo personalizadas para los pedidos del proyecto. Consulte Configurar una plantilla de flujo de trabajo personalizada para pedidos en un proyecto. 

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Pedidos

• Ver el contrato de la orden de compra privada. Otorga a los usuarios el privilegio de ver las órdenes de compra marcadas como privadas, sin tener que añadirlas al menú desplegable "Privado". Los usuarios también pueden ver la información en la pestaña Órdenes de cambio sobre las órdenes de compra privadas. Consulte Ver una orden de compra.
• Ver contrato de orden de trabajo privada. Otorga a los usuarios el privilegio de ver los contratos marcados como privados, sin tener que añadirlos al menú desplegable "Privado". Los usuarios también pueden ver la información en la pestaña Órdenes de cambio sobre los subcontratos privados. Consulte Ver un contrato de subcontratista.
• Crear contrato de orden de compra. Permite crear órdenes de compra. Consulte Crear una orden de compra.  
• Crear contrato de orden de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de crear subcontratistas. Consulte Crear un contrato de subcontratista.  
• Actualizar contrato de orden de compra. Permite editar órdenes de compra. Consulte Editar una orden de compra.
• Actualizar contrato de orden de trabajo. Permite a los usuarios editar subcontratos. Consulte Editar un contrato de subcontratista.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Pedidos de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

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Beta  Flujos de trabajo de pedidos

• Ver plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ver la plantilla de un pedido con un flujo de trabajo personalizado.
• Ver el historial completo del flujo de trabajo como participante del flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ver el historial completo de un flujo de trabajo personalizado cuando participan en el flujo de trabajo del pedido.
• Ver solo historial de paso anterior. Otorga a los usuarios el privilegio de ver el paso anterior de un flujo de trabajo de pedido cuando participan en el flujo de trabajo.
• Puede ser administrador de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de actuar como administrador de flujos de trabajo de los pedidos del proyecto.
• Puede iniciar flujos de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de iniciar flujos de trabajo personalizados de pedidos del proyecto. Consulte Iniciar un flujo de trabajo personalizado.
• Configurar plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de configurar plantillas de flujo de trabajo personalizadas para los pedidos del proyecto. Consulte Configurar una plantilla de flujo de trabajo personalizada para pedidos en un proyecto. 

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Correspondencia

• Crear partida. Concede a los usuarios el privilegio de crear un elemento de correspondencia.
  Nota: Dado que los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en un tipo de correspondencia pueden crear elementos de correspondencia, el permiso pormenorizado "Crear elemento" no puede desmarcarse mientras esté seleccionado "Estándar" para el tipo de correspondencia en la plantilla de permisos.
• Responder a los elementos en los que están. Concede a los usuarios el privilegio de responder a los elementos de correspondencia en los que están añadidos al campo "Persona asignada" del elemento, al campo "Recibido de" o a la lista de "Distribución".
   Nota: Dado que los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en un tipo de correspondencia pueden responder a los elementos de correspondencia en los están, el permiso pormenorizado "Responder a los elementos en los que están" no puede desmarcarse mientras esté seleccionado "Estándar" para el tipo de correspondencia en la plantilla de permisos.
• Editar los elementos abiertos que han creado. Concede a los usuarios el privilegio de editar las partidas de correspondencia "Abiertas" que ellos mismos crearon.
  Nota: Dado que los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en un tipo de correspondencia pueden editar las partidas de correspondencia "Abiertas" que crearon, el permiso pormenorizado "Editar los elementos abiertos que han creado" no puede desmarcarse mientras esté seleccionado "Estándar" para el tipo de correspondencia en la plantilla de permisos.
• Responder a los elementos accesibles para los usuarios de la misma empresa. Otorga a los usuarios el privilegio de responder a los elementos de correspondencia que son accesibles para otro usuario dentro de su misma empresa. Los usuarios con este permiso pormenorizado no pueden ver los elementos de correspondencia privados a menos que también se les haya otorgado el permiso pormenorizado "Ver elementos privados accesibles para usuarios dentro de la misma empresa".
• Ver elementos privados accesibles para usuarios dentro de la misma empresa. Otorga a los usuarios el privilegio de ver elementos de correspondencia privados a los que puede acceder otro usuario dentro de su misma empresa.

Consulte la matriz de permisos para la herramienta Correspondencias de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.

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Registro diario

• Solo entrada de colaborador. Permite que los usuarios con permisos de "Solo lectura" o "Estándar" creen entradas en las secciones Mano de obra, Notas, Entregas e Informe diario de construcción del Registro diario. Consulte Crear entradas de registro diario como colaborador y Aprobar entradas de registro diario enviadas por el colaborador.
  • Notas:
    • De forma predeterminada, el registro de informe diario de construcción no está habilitado en los proyectos. Los usuarios con permisos de "Administrador" en el Registro diario pueden activar o desactivar los registros de un proyecto en los Ajustes de configuración del Registro diario. 
    • Los usuarios "Estándar" sin permisos pormenorizados pueden crear entradas para cualquier registro que esté habilitado en el proyecto. Si a los usuarios "Estándar" se les otorga el privilegio "Solo entrada de colaborador", solo podrán ver y añadir entradas a los cuatro registros mencionados anteriormente; sin embargo, podrán editar sus entradas hasta que sean aprobadas.
    • El permiso pormenorizado para la "entrada de colaboradores" tiene que estar en una plantilla de permisos global O en una plantilla de permisos de proyecto antes de que la opción esté disponible en los ajustes de la configuración del registro diario.
• Los usuarios estándar pueden editar y borrar sus propias entradas. Permite a los usuarios con permisos "Estándar" añadir, editar y eliminar sus propias entradas en cualquier sección del Registro diario, siempre que el día no se haya marcado como completado. Consulte Marcar un registro diario como completado.
  ¡Importante! Para otorgar este permiso:
  • Los permisos deben establecerse en "Estándar".
  • La casilla "Los usuarios estándar pueden editar y borrar sus propias entradas" debe estar marcada.
  • La casilla "Solo entrada de colaborador" debe estar desmarcada.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Registro diario de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

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Costes directos

• Crear un coste directo. Permite añadir o importar un coste directo a la herramienta Costes directos del proyecto. Consulte Crear un coste directo e Importar costes directos.
• Actualizar coste directo. Permite editar un coste directo en la herramienta Costes directos del proyecto.
• Eliminar un coste directo. Permite eliminar un coste directo en la herramienta Costes directos del proyecto. 

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Costes directos de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

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Directorio

• Añadir del directorio de empresa (solo con plantillas de permisos asignables). Otorga a los usuarios el privilegio de añadir de forma masiva al directorio del proyecto los usuarios que tienen perfil en el directorio de empresa. Los usuarios con este permiso pormenorizado solo pueden asignar plantillas de permisos asignables a otros usuarios en función de sus propios ajustes de plantilla de permisos. Consulte Añadir usuarios y empresas de forma masiva al directorio de un proyecto y ¿Qué es una plantilla de permisos asignables?
  Nota: Este permiso pormenorizado NO otorga a los usuarios los permisos para cambiar la plantilla de permisos de proyecto de otro usuario o para editar la información del usuario después de la adición inicial del usuario al directorio de nivel de proyecto.
• Asignar roles de proyecto. Permite a los usuarios asignar roles de proyecto y editar las asignaciones de roles de proyecto a los usuarios para la portada del proyecto. Consulte Configurar el equipo de proyecto en el directorio del proyecto.
• Crear y editar usuarios. Permite a los usuarios crear y editar cualquier usuario en la pestaña Usuarios del directorio del proyecto. Los usuarios con este permiso granular solo pueden asignar 'Plantillas de permisos asignables' a otros usuarios según la configuración de su propia plantilla de permisos. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio  del proyecto y  ¿Qué es una plantilla de permisos asignables?
• Crear contactos (solo aplicable si las herramientas Hojas de horas o Incidentes están habilitadas). Permite crear contactos (anteriormente denominados "usuarios de referencia") en el campo "Trabajadores" de la herramienta Equipos de obra del proyecto (consulte  Añadir un trabajador) o en los campos "Persona afectada" o "Nombre del testigo" en la herramienta Incidentes del proyecto (consulte Añadir un registro de lesiones/enfermedades a un incidente, Añadir un registro de casi accidente a un incidente y Añadir una declaración de testigo a un incidente). Para obtener más información sobre los contactos, consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto lo admiten?
• Crear y editar empresas. Permite a los usuarios crear, editar y desactivar perfiles de empresa en el directorio del proyecto. Consulte Añadir una empresa al directorio del proyecto.  
• Crear y editar grupos de distribución. Permite crear y editar grupos de distribución en el directorio del proyecto. Consulte Añadir un grupo de distribución en el directorio del proyecto.
• Gestionar plantillas de permisos (solo asignable). Otorga a los usuarios el privilegio de gestionar plantillas de permisos en el directorio del proyecto. Los usuarios con este permiso pormenorizado solo pueden asignar plantillas de permisos asignables a otros en función de sus propios ajustes de plantilla de permisos. Consulte Asignar una plantilla de permisos del proyecto a un usuario en el directorio del proyecto y ¿Qué es una plantilla de permisos asignables?
• Eliminar un usuario de un proyecto. Permite a los usuarios eliminar usuarios de los proyectos. Consulte Eliminar un solo usuario de un proyecto y Eliminar un grupo de cuentas de usuario de un directorio de proyecto.
• Eliminar empresa de un proyecto. Permite a los usuarios eliminar empresas de los proyectos. Consulte Usar acciones masivas > Eliminar del proyecto en Empresas en el directorio del proyecto.
• Solicitar importaciones de empresas y personas. Permite a un usuario con permisos"Estándar" enviar una solicitud para importar usuarios o proveedores al directorio del proyecto. Consulte Solicitar importaciones de empresas y personas.
• Ver información de seguros de la empresa. Permite a los usuarios ver la información de seguros de una empresa añadida a la pestaña Seguros. ¡Importante!  Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden añadir o editar la información de seguro en un registro de la empresa. Consulte Añadir seguro a un registro de empresa en el directorio de empresa.
• Actualizar contactos (solo aplicable si Hojas de horas o Incidentes están habilitados). Permite actualizar los "contactos" (anteriormente denominados "usuarios de referencia") en la herramienta Directorio de nivel de proyecto y en la herramienta Equipos de obra del proyecto. Consulte Editar un contacto en el directorio del proyecto y Editar un trabajador. Para obtener más información sobre los contactos, consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto lo admiten?

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Directorio de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

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Documentos

• Acceder a carpetas y archivos privados. Permite a los usuarios acceder a carpetas y archivos marcados como privados. Para obtener más información sobre la privacidad de archivos y carpetas en la herramienta Documentos, consulte Gestionar permisos para archivos y carpetas y ¿Puedo hacer que los archivos y carpetas de la herramienta Documentos sean privados de manera predeterminada?.
• Renombrar archivos y carpetas. Permite a los usuarios cambiar el nombre de archivos y carpetas en la herramienta Documentos. Consulte Renombrar archivo y Renombrar carpeta. 
• Mover y copiar archivos y carpetas. Permite que el usuario mueva y copie archivos y carpetas almacenados en la herramienta Documentos. Consulte Mover archivos y carpetas.
• Establecer permisos. Permite a los usuarios usar el botón Gestionar permisos en la herramienta Documentos. Consulte Gestionar permisos para archivos y carpetas. 
• Eliminar carpetas y archivos. Permite a los usuarios eliminar archivos y carpetas en la herramienta Documentos. Consulte Eliminar archivos y carpetas. 
• Ver papelera de reciclaje. Permite a los usuarios ver la papelera de reciclaje de la herramienta Documentos y su contenido. Para saber cómo recuperar un elemento de la papelera de reciclaje, consulte Recuperar un archivo o carpeta de la papelera de reciclaje. 

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Documentos de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

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Planos

• Cargar planos. Permite a los usuarios cargar planos en la herramienta Planos. Todos los planos cargados en la herramienta Planos por un usuario "Estándar" o de "Solo lectura" deberán revisarse para verificar la precisión del OCR y no se publicarán hasta que un usuario administrador revise y publique los planos para el equipo. Consulte ¿Qué es el estado no publicado en los planos?
• Cargar y revisar planos. Permite a los usuarios cargar planos y revisarlos para confirmar su precisión. Un usuario solo puede revisar los planos que él ha cargado, y un usuario administrador deberá publicar los planos.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Planos de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

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Inspecciones

• Crear/Editar Programas de Inspección. Permite crear y editar programas de inspección. Consulte Crear un programa de inspección.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Planos de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

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Reuniones

• Añadir comentario a la reunión. Otorga a los usuarios la capacidad de añadir comentarios a las reuniones. 
• Eliminar comentario propio en una reunión. Otorga a los usuarios la capacidad de eliminar los comentarios que han hecho en una reunión.
• Crear reunión¹. Otorga a los usuarios la capacidad de crear reuniones, completar los detalles relevantes de la reunión, configurar enlaces de videoconferencia, ubicación, horas de inicio/finalización y agregar asistentes. Consulte Crear una reunión.
• Distribuir Reuniones. Otorga a los usuarios la capacidad de distribuir la agenda y el acta de la reunión. Distribuir una agenda de reunión y distribuir y redistribuir las actas de reunión.
• Reunión de actualización ¹. Permita que los usuarios actualicen todas las reuniones a las que tienen acceso para ver (ya sea que el usuario haya creado, reuniones privadas para las que el usuario es un asistente o reuniones públicas a las que el usuario tiene acceso). Esto también permite al usuario hacer la transición de la reunión de Agenda a Acta, y viceversa.
  Nota: si un usuario tiene permisos de creación pero no tiene permisos de actualización, el usuario podrá crear una reunión, pero tan pronto como se cree ese elemento, no podrá realizar cambios en los detalles de la reunión. Consulte Editar una reunión
• Gestionar elementos de reunión ¹. Otorga a los usuarios el privilegio de crear, actualizar y eliminar elementos de reunión dentro de las categorías de reunión. Consulte Editar un elemento de reunión.
• Gestionar categorías de reunión. Otorga a los usuarios el privilegio de crear y eliminar categorías de reunión para la reunión. La excepción es que la categoría "Elementos sin categorizar" no se puede eliminar. Consulte Añadir categoría de reunión y Eliminar categoría de reunión.
• Gestionar elementos relacionados para reuniones. Otorga a los usuarios el privilegio de añadir o eliminar elementos relacionados para reuniones cuando el permiso granular está activado. Añadir elemento relacionado a una reunión.
• Reunión de correo electrónico. Permite a los usuarios enviar reuniones por correo electrónico. 
  
  ¹ Permiso disponible en la aplicación móvil. Todos los demás permisos granulares de Meetings solo tienen efecto en la aplicación web.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Administrador de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

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Observaciones

• Ver observaciones privadas asignadas a usuarios de la misma empresa. Otorga al usuario los permisos para ver todos los elementos de observación asignados a colegas dentro de su misma empresa, incluidas las observaciones marcadas como "Privadas".
• Actualizar el estado y comentar las observaciones asignadas a usuarios de la misma empresa. Otorga al usuario los permisos para responder a las observaciones y añadir comentarios en las observaciones asignadas a otros usuarios dentro de la misma cuenta de Procore de empresa. Esto incluye las observaciones marcadas como "Privadas". 
• Puede asignar usuarios estándar a observaciones. Permite asignar usuarios de nivel "Estándar" a las observaciones.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Observaciones de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

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Fotos

• Crear un álbum de fotos. Permite a los usuarios crear un nuevo álbum de fotos en la herramienta Fotos del proyecto. Consulte Crear un álbum de fotos.
  Nota: Dado que los usuarios de nivel "Estándar" pueden crear un álbum de fotos, el permiso pormenorizado "Crear álbum de fotos" no se puede deshabilitar mientras los permisos "Estándar" estén seleccionados para la herramienta Fotos en la plantilla de permisos.
• Eliminar un álbum de fotos. Permite que el usuario pueda eliminar cualquier álbum de fotos en la herramienta Fotos del proyecto. Consulte Eliminar un álbum de fotos. 
• Reordenar álbumes de fotos. Permite a los usuarios reordenar álbumes de fotos en la herramienta Fotos del proyecto. Consulte Reordenar álbumes de fotos.
• Ver fotos privadas. Permite ver fotos marcadas como privadas. Consulte Marcar foto como privada.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Fotos de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

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Contratos principales

• Crear contrato principal. Permite a los usuarios crear contratos principales en la herramienta Contratos principales del proyecto. Consulte Crear contratos principales.
• Actualizar contrato principal. Permite editar un contrato principal en la herramienta Contratos principales del proyecto. Consulte Editar un contrato principal.
• Eliminar un contrato principal. Permite eliminar un contrato principal en la herramienta Contratos principales del proyecto. Consulte Eliminar un contrato principal.
• Ver detalles de la factura del propietario. Otorga a los usuarios el privilegio de ver la pestaña Detalles de la factura y el botón Exportar de la pestaña. Consulte Crear una factura de promotor.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Contratos principales de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

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Beta  Flujos de trabajo de los contratos principales

• Ver plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ver la plantilla de un contrato principal con un flujo de trabajo personalizado.
• Ver el historial completo del flujo de trabajo como participante del flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ver el historial completo de un flujo de trabajo personalizado cuando participan en el flujo de trabajo del contrato principal.
• Ver solo historial de paso anterior. Otorga a los usuarios el privilegio de ver el paso anterior de un flujo de trabajo de contrato principal cuando participan en el flujo de trabajo.
• Puede ser administrador de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de actuar como administrador de flujos de trabajo de los contratos principales del proyecto.
• Puede iniciar flujos de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de iniciar flujos de trabajo personalizados de contratos principales del proyecto. Consulte Iniciar un flujo de trabajo personalizado.
• Configurar plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de configurar plantillas de flujo de trabajo personalizadas para los contratos principales del proyecto. Consulte Configurar una plantilla de flujo de trabajo personalizada para contratos principales en un proyecto. 

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Lista de repasos

• Ver repasos privados asignados a usuarios de la misma empresa. Permite a un usuario ver un elemento de lista de repasos marcado como "Privado" si otro usuario de la empresa es la persona asignada del elemento de repaso.
• Responder a repasos asignados a usuarios de la misma empresa. Permite a un usuario responder a un elemento de lista de repasos asignado a otro usuario de la empresa, incluidos los repasos marcados como "Privados".

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Lista de repasos de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

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RFI

• Actuar como gestor de RFI. Permite que un usuario sea seleccionado como gestor de RFI para RFI individuales o que sea seleccionado como gestor de RFI predeterminado de un proyecto. Para obtener más información sobre qué tareas pueden realizar los usuarios con este permiso pormenorizado habilitado en su plantilla de permisos, consulte ¿Qué tareas permite realizar el permiso pormenorizado "Actuar como gestor de RFI"?
• Marcar respuestas oficiales. Otorga a un usuario el privilegio de marcar (o desmarcar) las respuestas oficiales en una solicitud de información si es el creador de esta o si es una persona asignada o un miembro de la lista de distribución de la solicitud de información.
  Nota: El ajuste de configuración "Solo mostrar respuestas oficiales a usuarios estándar y de solo lectura" debe estar desactivado para que un usuario con permisos de nivel "estándar" en la herramienta de solicitud de información del proyecto pueda ver todas las respuestas de una solicitud de información que haya creado. Consulte Ajustes de configuración avanzados: RFI. Los usuarios con el permiso pormenorizado "Actuar como gestor de RFI" activado en sus plantillas de permisos pueden ver todas las respuestas a las RFI que crean (solo "Estándar") o para los que están designados como gestores de RFI, incluso si esta configuración está activada.
• Ver RFI privadas asociadas a usuarios dentro de la misma empresa. Otorga a un usuario el privilegio de ver cualquier RFI marcada como privada si otro usuario de la empresa (incluido él mismo) es el creador de la RFI o se ha designado como gestor de RFI, persona asignada o miembro de la lista de distribución.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta RFI de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

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Planificación

• Actualizar porcentajes de finalización de tareas. Permite que los usuarios con permisos "Estándar" y "Solo lectura" actualicen el porcentaje de finalización en dispositivos móviles.
• Crear lookaheads. Otorga a un usuario el privilegio de crear un lookahead. Consulte Crear una planificación lookahead.
• Eliminar lookaheads. Otorga a un usuario el privilegio de eliminar un lookahead. Consulte Eliminar un lookahead.
• Ver lookaheads. Está activado de forma predeterminada y no se puede modificar. Consulte Ver planificación lookahead.
• Crear tareas lookahead. Otorga a un usuario el privilegio de crear tareas de lookahead. Consulte Crear una subtarea.
• Eliminar tareas lookahead. Otorga a un usuario el privilegio de eliminar una tarea de lookahead. Consulte Eliminar una tarea.
• Actualizar tareas lookahead. Otorga a un usuario el privilegio de actualizar y modificar las tareas lookahead. Consulte Editar una tarea.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Planificación de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

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Submittals

• Crear submittal. Otorga al usuario los permisos para crear elementos de submittal.
• Crear paquete de submittals. Permite crear paquetes de submittals.
• Ver submittals privados asociados a usuarios de la misma empresa. Permite que el usuario vea un submittal marcado como "Privado" si otro usuario de su empresa es el creador del submittal o está designado como gestor de submittals, remitente, aprobador o miembro de la lista de distribución.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Submittals de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

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Hojas de horas

• Revisar y editar hojas de horas. Otorga a los usuarios con permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Hojas de horas de nivel de proyecto el privilegio de editar fichajes mientras estos están en estado "Pendiente".
  • Estos usuarios también pueden cambiar el estado de un fichaje de "Pendiente" a "Revisado" en cualquier hoja de horas utilizando las herramientas Hojas de horas de nivel de empresa y proyecto. En el caso de la herramienta de nivel de proyecto, consulte Editar una hoja de horas y Revisar una hoja de horas. En el caso de la herramienta de nivel de empresa, consulte Editar un fichaje en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa. 
  • Estos usuarios pueden realizar acciones masivas en los registros horarios o las hojas de horas que estén en estado "Pendiente" utilizando la herramienta Hojas de horas tanto de nivel de empresa como de nivel de proyecto. Consulte Realizar acciones masivas en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa, Editar las hojas de horas de la empresa de forma masiva y Duplicar las hojas de horas de la empresa de forma masiva.

     Nota

    • Después de que un fichaje u hoja de horas pase al estado "Aprobado", no podrá editar ni cambiar el estado de ninguno de los dos elementos. 
    • Aunque estos usuarios puedan ver la opción de menú "Aprobado", al pasar el cursor del ratón por encima de esa opción, verán un mensaje que indica de que no tiene permisos suficientes para cambiar los elementos al estado "Aprobado". 

Consulte la matriz de permisos de la herramienta Hojas de horas de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.

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Transmittals

• Ver transmittals privados asociados a usuarios dentro de la misma empresa. Permite que el usuario vea un transmittal marcado como "Privado" si otro usuario de su empresa es el creador del transmittal o está incluido en los campos "Para" o "CC" del transmittal.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Transmittals de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permisos que seleccione.

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