Configurar etiquetas para la planificación de recursos
Objetivo
Configurar etiquetas para personas y proyectos en Planificación de recursos.
Contexto
Las etiquetas son criterios específicos que se pueden añadir tanto a personas como a proyectos en Planificación de recursos. Las etiquetas se pueden filtrar para ayudarlo a organizar y encontrar rápidamente personas y proyectos que coincidan con ese criterio.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- Las etiquetas se pueden clasificar.
- Las etiquetas se pueden asignar a personas, proyectos o solicitudes.
- Las etiquetas de personas y proyectos pueden aparecer cuando se escanean sus códigos QR. Consulte Configurar códigos QR para la planificación de recursos.
- Las fechas de vencimiento y las advertencias de las próximas fechas de vencimiento se pueden configurar con etiquetas para alertar cuando elementos como las certificaciones puedan estar a punto de caducar. Consulte ¿Cómo uso etiquetas con fechas de vencimiento en la planificación de recursos?
- Solo se realiza el seguimiento de las fechas de vencimiento de las personas, no de los proyectos.
- Para que los usuarios reciban alertas sobre la caducidad de las etiquetas, debe configurar un perfil de notificación y asignar el perfil al usuario.
Sugerencia
Cree etiquetas para las cualificaciones que las personas y los proyectos necesitan en una obra, como una certificación OSHA o acceso de credencial. Son fáciles de ver al programar y se pueden ver cuando se escanea un código QR en una obra.
Ejemplo: seguimiento de certificaciones
- Crear una etiqueta de certificación que los empleados deben tener en una obra.
- Configure la etiqueta con fechas de vencimiento para realizar el seguimiento de las certificaciones de las personas para que estén siempre actualizadas.
- Adjunte documentos, como su certificado, a la etiqueta para mantener un registro de la certificación.
Ejemplo: acreditación
- Cree la etiqueta de identificación necesaria para un proyecto (aeropuerto, distrito escolar, etc.) y asígnela al proyecto y a las personas que están autorizadas para trabajar en el proyecto.
- Al completar las solicitudes para el proyecto, filtre las personas disponibles por la etiqueta del distintivo del proyecto.
Pasos
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en Ajustes de configuración
icono - Haga clic en Etiquetas.
- Opcional: Para agrupar etiquetas en categorías, haga clic en el botón ¿ Agrupar etiquetas en categorías? cambie a ON.
- Para crear una nueva categoría de etiquetas, haga clic en Nuevo en la sección "Categorías".
- Introduzca el Nombre de categoría.
- Haga clic en Guardar.
- En la sección Etiquetas, haga clic en Nuevo.
- Configure su etiqueta con las siguientes propiedades:
- Nombre*. Introduzca el nombre de la etiqueta.
- color Introduzca el color de la etiqueta.
- Requerir fecha de vencimiento. Marque esta casilla si la etiqueta requiere una fecha de vencimiento.
Nota: Si se requiere una fecha de vencimiento, la fecha de vencimiento debe añadirse al añadir la etiqueta al perfil de una persona. Se suele utilizar para realizar el seguimiento de las certificaciones de una persona. Para obtener más información, consulte ¿Cómo uso etiquetas con fechas de vencimiento? - N.º de días de advertencia antes de la expiración. Introduzca el número de días antes de que se envíe una notificación a la persona cuando su etiqueta caduque.
- Accesible globalmente a todos los grupos. Marque esta casilla si desea que esta etiqueta esté disponible en todos los grupos. Véase Configurar grupos para la planificación de recursos.
- Grupos*. Si elige que la etiqueta no esté disponible para todos los grupos, seleccione qué grupos deben tener acceso a la etiqueta.
- Abreviaturas (5 caracteres). Introduzca la abreviatura de la etiqueta.
- Categorías. Si elige categorizar sus etiquetas, seleccione las categorías en las que debe aparecer la etiqueta.
- Haga clic en Guardar.