Saltar al contenido principal
Procore

Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)
      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Contexto

Para proporcionar a los  permisos para enviar nuevas facturas de subcontratista en un proyecto de Procore, un administrador de facturas de facturas debe añadir un contacto de la factura a su ¿Qué es un colaborador proveedor? compromiso. Si un colaborador tiene más de un compromiso en su proyecto de Procore, los administradores pueden añadir un contacto de la factura diferente a cada compromiso. Alternativamente,el Administrador de Procore puede establecer un contacto de la factura predeterminado en el registro de empresa del colaborador proveedor.  

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
     Sugerencia
    También puede abrir un compromiso desde la herramienta Pedidos.  Para ello, vaya a la herramienta Pedidos de nivel Pedidos proyecto. En la pestaña Contratos, haga clic en el enlace Número.  
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura que desea actualizar y haga clic en su vínculo Contrato.  
    Esto abre el pedido. Una factura de subcontratista se origina a partir de un pedido. 
    inv-subcontractor-contract-link.png
  4. En el pedido, haga clic en Editar.
  5. En Información general, haga lo siguiente:
    inv-sc-gen-info-invoice-contacts.png
    • Empresa de contacto.  Seleccione el registro de empresa de la lista desplegable . 
    • Contactos de la factura. Seleccione un empleado de la empresa de la lista desplegable . 
       Sugerencias
  6. Haga clic en Guardar.
     Sugerencias
    • ¿Cuándo envía Procore notificaciones correo electrónico a los contactos de la factura?   Consulte ¿Los contactos de la factura reciben correos electrónicos de Procore?  
    • ¿Cuándo envía Procore notificaciones correo electrónico a los miembros de la lista "Distribución de facturas"? Los miembros añadidos a la lista 'Distribución de facturas' de la herramienta de Compromiso (consulte Ajustes de configuración: Pedidos) reciben notificaciones cuando:
      • El estado de la lista de valores del subcontratista cambia a "En revisión". 'Ver Revisar un SOV de subcontratista para un compromiso.
      • Si su equipo NO está utilizando un Flujo de trabajo de la factura del subcontratista , cuando el estado de la factura de subcontratista cambie a "En revisión". Nota: Si su equipo está utilizando un flujo de trabajo de facturas de subcontratistas, la notificación se envía a los responsables del flujo de trabajo.