Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista

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Importante

Nota del autor: Registre los cambios de página relacionados con Procore Pay en: https://procoretech.atlassian.net/browse/ILR-261

Esta página forma parte de la recopilación habitual de Gestión de facturas. Se ha creado un ticket porque se está utilizando en la página del Creador de libros de la Guía de configuración del pagador de Procore Pay (ILR-245). Solo es necesario registrar los cambios relacionados con Procore Pay.
IMPORTANTE Los cambios relacionados con Procore Pay son específicos de la configuración regional. Las Instrucciones para envolver los cambios específicos de la configuración regional se encuentran en: https://procoretech.atlassian.net/wi...e+in+MindTouch
Los pasos de esta página se utilizan como contenido de origen en Pagador: Guía de configuración y Pagador: Guía del administrador de facturas.

SOLO para uso interno de Procore

En esta página se detalla la experiencia modernizada de la herramienta Pedidos. Aquí hay un tutorial para la experiencia heredada:

https://support.procore.com/products...o-subcontrato

For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Agregar un contacto de la factura a pedido en un proyecto de Procore como nombre de administrador de facturas .

Contexto

Para proporcionar a los permisos para enviar nuevas facturas de subcontratista en un proyecto de Procore, un administrador de facturas de facturas debe añadir un contacto de la factura a su ¿Qué es un colaborador proveedor? compromiso. Si un colaborador tiene más de un compromiso en su proyecto de Procore, los administradores pueden añadir un contacto de la factura diferente a cada compromiso. Alternativamente,el Administrador de Procore puede establecer un contacto de la factura predeterminado en el registro de empresa del colaborador proveedor.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios
Información adicional:
- Las facturas de subcontratistas se originan en la herramienta Nivel de proyecto Pedidos.

Requisitos

Completa los pasos en ¿Cómo añado los contactos de una factura en Procore?
Cree el pedido al que desee añadir el contacto de la factura. Consulte Create a Commitment.

Pasos

Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.

Tip
You can also open a commitment from the Commitments tool. To do this, navigate to the Project level Commitments tool. In the Contracts tab, click the Number link.
Haga clic en la pestaña Subcontratista.
Busque la factura que desea actualizar y haga clic en su vínculo Contrato.
Esto abre el pedido. Una factura de subcontratista se origina a partir de un pedido.
En el pedido, haga clic en Editar.
En Información general, haga lo siguiente:
- Empresa de contacto. Seleccione el registro de empresa de la lista desplegable .
- Contactos de la factura. Seleccione un empleado de la empresa de la lista desplegable .
  Sugerencias
  - ¿No ve la empresa adecuada en la lista "Empresa de contacto"? El registro de la empresa debe añadirse al directorio del proyecto . Consulte Añadir empresa al Directorio del proyecto.
  - ¿No ve el usuario deseado en la lista? El usuario debe ser un empleado del registro de la empresa en el directorio Directorio. Consulte Añadir cuenta de usuario al Directorio del proyecto .
Haga clic en Guardar.
Tips

When does Procore send email notifications to invoice contacts? See Do invoice contacts receive emails from Procore?

When does Procore send email notifications to members of the 'Invoice Distribution' list? Members added to the Commitment tool's 'Invoice Distribution' list (see Configure Settings: Commitments) receive notifications when:

The status of the Subcontractor Schedule of Values changes to 'Under Review.' See Review a Subcontractor SOV for a Commitment.

If your team is NOT using a Subcontractor Invoice Workflow, when status of the subcontractor invoice changes to 'Under Review'. Note: If your team is using a Subcontractor Invoice Workflow, the notification is sent to the Workflow Assignee(s).

Siguientes pasos

Gestionar períodos de facturación

Consulte también

Crear una factura de subcontratista