Solicitar transición de Flujos de trabajo autoservicio
Objetivo
El objetivo de esta guía es ayudar a cualquier persona que busque información sobre la transición de los flujos de Flujos de trabajo heredados de la versión 1 de soluciones personalizadas a Flujos de trabajo de autoservicio. Esta guía describirá y hará referencia al material que se debe considerar y revisar, así como a los pasos apropiados que se deben seguir para tener una transición exitosa.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa.
Importante
¿Qué pasará con los elementos del proyecto que utilizan un flujo de trabajo heredado cuando se produzca la transición?
- Impacto en el historial del flujo de trabajo:
- Elementos terminados (estado Aprobado, Anulado o Terminado):
- Se guardará el historial de flujo de trabajo heredado del elemento.
- Se guardará el historial de flujo de trabajo heredado del elemento.
- Elementos en curso (no en un estado terminado):
- El historial de flujo de trabajo heredado de los elementos en curso NO se guarda.
- Los elementos en curso volverán al estado Borrador y el flujo de trabajo heredado se sustituirá por el nuevo flujo de trabajo predeterminado.
Nota: Si un proyecto no tiene un flujo de trabajo configurado o establecido como predeterminado, el flujo de trabajo heredado se detendrá donde está y no se aplicará un nuevo flujo de trabajo al elemento. Se conservará el historial del flujo de trabajo de estos elementos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se puede aplicar un nuevo flujo de trabajo a los elementos de esta categoría. Para evitar problemas causados por esto, se recomienda configurar y establecer un nuevo flujo de trabajo predeterminado en los ajustes de configuración de la herramienta en proyectos con flujos de trabajo heredados en curso.
- Elementos terminados (estado Aprobado, Anulado o Terminado):
Los Flujos de trabajo utilizan permisos pormenorizados
- La actualización de los Flujos de trabajo introduce permisos pormenorizados, lo que proporciona una mayor flexibilidad y control en comparación con los Flujos de trabajo heredados. Estos permisos permiten una gestión más precisa del acceso y los roles de los usuarios. Es importante tener en cuenta que a los administradores de herramientas se les otorgan automáticamente todos los permisos pormenorizados, incluidos los de Flujos de trabajo. Si este nivel de acceso predeterminado representa un desafío para su equipo, le recomendamos que evalúe detenidamente la actualización antes de continuar.
Pasos
- Vaya a la herramienta Flujos de trabajo de trabajo de la empresa.
- Haga clic en Ajustes de configuración
. -
Haga clic en Enviar solicitud en el banner en la parte superior de la página.
- Revise la lista de proyectos a los que no se ha aplicado ningún flujo de trabajo por defecto.
- Lea la declaración en Procore y, si está listo para continuar, marque la casilla y haga clic en Actualizar.
