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Procore

Gestionar plantillas de flujo de trabajo de submittal

Objetivo

Crear una plantilla de flujo de trabajo de submittal para usar con la herramienta Submittals de nivel de proyecto.

Contexto

En Procore, una plantilla de flujo de trabajo de submittal proporciona a los usuarios un permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta Submittals con la capacidad de definir los remitentes y aprobadores para el proceso de revisión de submittal de su proyecto. Puede crear varias plantillas de flujo de trabajo para adaptarse a las necesidades específicas de su proceso de revisión.

Si se crean múltiples plantillas de flujo de trabajo de submittal, los usuarios responsables de crear submittals tendrán la opción de aplicar una de sus plantillas al submittal que ellos creen. 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto.
  • Información adicional:
    • Se puede crear un número ilimitado de plantillas de flujo de trabajo de submittal. 
    • Se puede añadir un número ilimitado de pasos a una plantilla de flujo de trabajo.
    • Los cambios que se realicen en una plantilla existente NO afectan a los submittals existentes. Los cambios solo entran en vigor en los nuevos submittals del proyecto.
    • Si se elimina una plantilla de flujo de trabajo de submittal, ya no estará disponible como una opción en la lista desplegable Seleccionar plantilla de las páginas Nuevo submittal y Editar submittal. Además, la acción de eliminar NO elimina ningún aprobador de los submittals existentes a los que se aplicó la plantilla. 
    • Se pueden aplicar plantillas de flujo de trabajo de submittal a los submittals de un paquete, siempre que el flujo de trabajo no esté en curso. Consulte Edición masiva de submittals en un paquete.

Demostración

demo-submittal-workflow-templates.gif

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
    Se muestra la página Submittals. 
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
    Esto muestra la página Configuración de submittal.
  3. Haga clic en Plantillas de flujo de trabajo de submittal  en el panel derecho.
  4. En Configuración de submittal, haga lo siguiente:
    Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio. 
    1. *Nombre de plantilla. Escriba un nombre para la nueva plantilla de flujo de trabajo de submittal. Este es un campo obligatorio.
    2. *Nombre. Empiece a escribir el nombre de un usuario del proyecto en el cuadro de búsqueda. A continuación, seleccione los usuarios apropiados de la lista.
      • Si desea solicitar una respuesta del usuario, marque la casilla asociada con ese usuario.
        O BIEN
      • Si NO desea solicitar una respuesta del usuario, desmarque la casilla.
        Nota: Si está añadiendo más de un (1) usuario a un grupo de flujo de trabajo de aprobación paralelo, la responsabilidad pasará al siguiente grupo de flujo de trabajo después de que todas las personas marcadas como requeridas en el grupo envíen una respuesta al submittal. 
    3. Rol. Seleccione Aprobador o Remitente de la lista.
      Notas:
      • Para ser designado como aprobador, la persona debe existir en la herramienta Directorio de nivel de proyecto (consulte Añadir una persona al directorio del proyecto) y también se le deben conceder permisos de nivel "Administrador" o "Estándar" para la herramienta Submittals (consulte Cómo establecer los permisos de usuario para la herramienta Submittals).
      • Si es un usuario con permisos de nivel "Estándar" para la herramienta Submittals, solo podrá añadir revisores con permisos de nivel "Administrador" al flujo de trabajo.
      • Si su empresa es un contratista principal o una empresa de gestión de la construcción y va a añadir un Remitente al submittal, Procore recomienda que siempre designe a un Gestor de submittals como el primer revisor en el flujo de trabajo de aprobación secuencial del submittal. Esto ofrece al Gestor de submittals la oportunidad de asegurarse de que su parte interesada interna revise exhaustivamente el submittal antes de enviarlo a los revisores siguientes (es decir, el equipo de diseño) en el flujo de trabajo del submittal. 
      • Si es un usuario con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Submittals, puede añadir revisores con permisos de nivel "Administrador" o "Estándar" al flujo de trabajo.
        Nota: Si desea que el flujo de trabajo de submittal utilice la aprobación secuencial, añada solo un (1) usuario a cada partida del flujo de trabajo. Si desea que un paso del flujo de trabajo de submittal utilice la aprobación paralela, añada dos (2) o más usuarios a una partida.
    4. Días para enviar/responder. Introduzca el número de días para que el remitente o aprobador envíe una respuesta. El valor predeterminado es 14 días.
  5. Haga clic en Añadir paso.
  6. Repita estos pasos para añadir otro revisor (o grupo de revisores) al flujo de trabajo. 
  7. (Opcional) Si desea añadir otra plantilla, haga clic en Añadir nueva plantilla. A continuación, repita los pasos anteriores.
  8. Haga clic en Actualizar.
    La nueva plantilla estará disponible (como la plantilla de flujo de trabajo de submittal predeterminada o como una plantilla que puede seleccionar) cuando cree un submittal. Consulte Crear un submittal

Consulte también