Desactivar elementos de segmento

Objetivo

Para desactivar un elemento de segmento de la estructura de desglose de trabajo (WBS) de su empresa. 

Contexto

Un  segmento  es una categoría independiente que utiliza una organización para desglosar su trabajo en componentes manejables. Un elemento de segmento es uno de los muchos elementos distintos de un segmento. En las herramientas de gestión financiera de Procore, los segmentos son los componentes básicos que definen el patrón de la  estructura de código de presupuestode la empresa.  

Cuando se crea un nuevo elemento del segmento, éste se activa por defecto en la cuenta de la empresa. Puede utilizar los siguientes pasos para desactivarlo. Cuando un segmento está desactivado, aparece en gris para indicar que no está disponible en la tabla "Segmentos".

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel administrador en la herramienta administrador de nivel de empresa. 
• Información adicional:
  • Los segmentos solo se pueden desactivar a nivel de empresa. Esta función NO está disponible actualmente en los proyectos.
  • Antes de desactivar un segmento, tenga en cuenta lo siguiente:
    • Si desactiva un elemento de segmento que se utiliza en un código de presupuesto en un proyecto existente, seguirá estando disponible en ese proyecto. Si NO desea que el elemento de segmento se utilice en un código de presupuesto en el proyecto existente en el futuro, se recomienda encarecidamente que comunique esta directiva a su equipo de proyecto. 
    • Si desactiva un elemento de segmento que no se utiliza en un código de presupuesto en un proyecto existente, estará disponible para su uso en ese proyecto. 
    • Si desactiva un elemento de segmento y luego crea un nuevo proyecto, NO estará disponible para su uso en el nuevo proyecto. 
  • Si desea eliminar permanentemente un elemento de segmento para evitar que esté disponible en todos los nuevos proyectos, consulte Eliminar elementos de segmento. 
• Limitaciones:
  • Para los clientes que utilizan las herramientas de productividad en obra de Procore
    Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la     productividad en obra .  Los segmentos personalizados aún NO son compatibles. Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados de WBS?
  • Para los clientes que utilizan la herramienta Integraciones ERP de nivel de empresa
    Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta Integraciones ERP de Procore. Sin embargo, el proceso de sincronización aún NO ES compatible con segmentos personalizados. Para obtener más información, consulte  ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados de WBS?
  • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
    Para aprovechar las capacidades de segmento personalizadas asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore. Para obtener más información, consulte  ¿Necesitamos actualizar nuestras integraciones de API para WBS?

Requisitos

• Añadir elementos de segmento

Pasos

• Desactivar elementos de segmento plano
• Desactivar los elementos de los segmentos escalonados

Desactivar los elementos de los segmentos escalonados

1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
2. En "Configuración de la empresa", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
3. En la tabla "Segmentos", localice los segmentos que desea desactivar.

    Importante

   Antes de desactivar un segmento, tenga en cuenta lo siguiente:

   • Si desactiva un elemento de segmento que se utiliza en un código de presupuesto en un proyecto existente, seguirá estando disponible en ese proyecto.
   • Si NO desea que el elemento del segmento se utilice en un código de presupuesto en el proyecto existente en el futuro, se recomienda encarecidamente que comunique esta directiva a su equipo de proyecto.
   • Si desactiva un elemento de segmento que no se utiliza en un código de presupuesto en un proyecto existente, se desactivará en ese proyecto.
   • Si desactiva un elemento de segmento y luego crea un nuevo proyecto, NO estará disponible para su uso en el nuevo proyecto. 
4. Elija entre estas opciones:
   • Desactivar un segmento padre y sus hijos
   • Desactivar un elemento de segmento único
   • Desactivar elementos de segmento en bloque

Desactivar un segmento padre y sus hijos

Para desactivar un segmento padre y todos sus elementos, resalte el elemento del segmento escalonado en la lista. A continuación, haga clic en los tres puntos verticales y seleccione Desactivar en el menú Desbordamiento. 

Ejemplo

En este ejemplo, hemos resaltado el segmento de nivel superior llamado "Códigos escalonados" y queremos desactivar el código llamado "C1 - Código 1" y todos sus hijos.

Desactivar un elemento de segmento único

Para desactivar un solo elemento del segmento, haga clic en los tres puntos verticales y elija Desactivar en el menú Desbordamiento de la parte superior de la tabla "Segmentos".

Ejemplo

En este ejemplo, hemos resaltado un segmento de nivel 2 llamado "C1-Código 1" y queremos desactivar el código llamado "A - Código 1A". Este código no tiene hijos.

Desactivar elementos de segmento en bloque

Para desactivar los elementos de segmento de forma masiva, coloque una marca de verificación junto a las casillas que corresponden a los elementos de segmentos a desactivar. A continuación, haga clic en el icono "Desactivar elementos seleccionados" situado en la parte superior de la tabla "Elementos de segmento".    

Ejemplo

En este ejemplo, hemos resaltado un segmento de nivel 2 llamado "C1-Código 1" y queremos desactivar dos (2) códigos llamados "B - Código 1B" y "C - Código 1C". Ninguno de estos códigos tiene hijos. 

 Sugerencia

¿Cómo saber si un elemento de segmento ha sido desactivado? Cuando se desactivan, los elementos de segmento aparecen en gris y no están disponibles, como se muestra a continuación. 

Consulte también

• Reactivar elementos de segmento