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Procore

Solicitar importaciones de empresas y personas

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objetivo

Cómo enviar una solicitud a Procore para importar registros de proveedores o usuarios a la herramienta Directorio de nivel de proyecto o empresa. 

Contexto

Si se le han concedido los permisos de usuario requeridos para la herramienta Directorio, puede enviar una solicitud a Procore para importar registros de proveedores (también conocido como "importación de empresas") o registros de usuarios (también conocido como "importación de usuarios") a la herramienta Directorio de nivel de empresa o proyecto. Utilice los pasos siguientes para iniciar el proceso de solicitud. Cuando termine, Procore validará los datos que envíe, trabajará con usted para asegurarse de que el formato sea correcto y luego completará el proceso de importación en su nombre. 

¡IMPORTANTE! Para proteger la integridad de los datos de su empresa, los empleados de Procore no pueden modificar los datos que los clientes envían en todas las plantillas de importación de Procore. Esta restricción se aplica a todas las modificaciones de datos, incluida la corrección de errores tipográficos. Si Procore determina que existen errores en alguna plantilla de importación de Procore que usted envíe a Procore, se la devolverá para que la corrija. Tenga en cuenta que el proceso de importación puede tardar hasta 72 horas en procesarse.

Alternativamente, si ya ha completado las plantillas de importación, puede acelerar el proceso de importación realizando su propia importación con la aplicación Procore Imports. Consulte Importar contactos en la herramienta Directorio de nivel de empresa (Procore Imports) para obtener más información.

Temas a considerar

Pasos

  1. Complete las tareas descritas en Gestionar plantillas de permisos.
    ¡Importante! Siempre debe configurar las plantillas de permisos que va a utilizar en su cuenta de empresa antes de cargar un archivo de importación completado. 
  2. Complete los pasos descritos en Descargar plantilla de importación de empresas o usuarios.
  3. Asegúrese de que los datos de importación deseados sean correctos y de que los datos tengan el formato exacto que se describe en Actualizar la plantilla de importación de empresas o usuarios.
  4. Continúe con los pasos que se describen en Enviar una plantilla de importación de empresas o usuarios a Procore

Consulte también