Saltar al contenido principal
Procore

Usar acciones masivas > Aplicar flujo de trabajo en la herramienta Submittals

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Usar la opción Acciones masivas > Aplicar flujo de trabajo en la herramienta Submittals para aplicar una plantilla de flujo de trabajo de submittal a un lote de submittals y luego editar la membresía según sea necesario. 

Contexto

Utilice la opción de Acciones Masivas > Aplicar flujo de trabajo cuando desee aplicar el mismo flujo de trabajo de submittal a varios submittals. Esta opción permite seleccionar una plantilla de flujo de trabajo. También se puede editar la pertenencia del flujo de trabajo según sea necesario en los submittals seleccionados.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" a la herramienta Submittals de nivel de proyecto.
  • Requisitos:
  • Vistas admitidas:
    • El menú de acciones masivas se admite en las vistas Elementos, Paquetes, Secciones de especificaciones y Responsable de la herramienta Submittals. Consulte Cambiar entre vistas de submittals.
    • El menú Acciones masivas está atenuado y no está disponible en la vista Papelera de reciclaje. 
  • Información adicional:
  • Limitaciones:
    • Los submittals deben tener el estado "Borrador" y NO deben tener ningún remitente ni aprobador añadido al flujo de trabajo de submittal.
    • Los cambios en el flujo de trabajo a través de los pasos a continuación solo se aplican a los submittals seleccionados y NO afectan a la plantilla. Para editar la pertenencia de la plantilla, consulte Gestionar plantillas de flujo de trabajo de submittal. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
    Esto muestra la vista Elementos de la página Submittals. Esta página enumera todos los submittals individuales para el proyecto (excepto los submittals enviados a la Papelera de reciclaje).
  2. Localice los submittals con el estado "Borrador" al que desee aplicar un flujo de trabajo de submittal:
    • Para seleccionar todos los submittals en la lista, marque la casilla en la parte superior de la columna izquierda.
      O BIEN
    • Para seleccionar uno o más submittals en la lista, marque la casilla a la izquierda de cada submittal deseado. 
  3. Elija Acciones masivas > Aplicar flujo de trabajo. 
    Nota: El menú de acciones masivas se admite en las vistas Elementos, Paquetes, Secciones de especificaciones y Responsable. NO se admite en la Papelera de reciclaje. 
    Esto muestra la página de edición masiva. El cuadro "submittals seleccionados" muestra los submittals individuales a los que se aplicarán las modificaciones. 
  4. Seleccione el comportamiento de la fecha de entrega de las siguientes opciones:
    Nota: Estas opciones solo serán visibles si el campo "Enviar hasta la fecha" está habilitado en el conjunto de campos configurado para la herramienta Submittals del proyecto.  Si 'Enviar hasta la fecha' NO está habilitado, estas opciones NO aparecerán y el flujo de trabajo utilizará automáticamente la opción ‘Calcular desde la fecha de hoy'.
    • Calcular a partir de la fecha de hoy.  Esta opción calcula la fecha de vencimiento del flujo de trabajo de trabajo añadiendo el número en los días para enviar/responder a la fecha de hoy.
    • Calcular a partir de la fecha Submit By de cada submittal.  Esta opción establece el primer paso del flujo de trabajo de trabajo en la fecha de envío de cada remitente, con las fechas de vencimiento de los siguientes pasos calculadas a partir de esa fecha.
  5. Seleccione una plantilla de flujo de trabajo de submittal para aplicar. Para saber cómo crear una plantilla, consulte Gestionar plantillas de flujo de trabajo de submittal.
  6. Edite el flujo de trabajo de submittal en los elementos seleccionados usando estas opciones:
    • Haga clic en Añadir paso para añadir nuevos miembros al flujo de trabajo.
      Nota: Esta acción NO afecta la pertenencia en la plantilla. Simplemente actualiza el flujo de trabajo de los submittals seleccionados. 
    • Haga clic en la "x" en una partida para eliminar el remitente o el aprobador.
      Nota: Para obtener más información sobre las otras opciones de flujo de trabajo, consulte Añadir un remitente y aprobadores al flujo de trabajo de submittal
  7. Haga clic en Aplicar plantilla. 
    Esto aplica la plantilla de flujo de trabajo a los submittals seleccionados. Aparece un banner VERDE para confirmar el número total de submittals que se han modificado correctamente. Aparecerá un banner ROJO en caso de que las modificaciones NO se guarden correctamente.