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Procore

Usar acciones masivas > Aplicar flujo de trabajo en la herramienta Submittals

Objetivo

Usar la opción Acciones masivas > Aplicar flujo de trabajo en la herramienta Submittals para aplicar una plantilla de flujo de trabajo de submittal a un lote de submittals y luego editar la membresía según sea necesario. 

Contexto

Utilice la opción de Acciones Masivas > Aplicar flujo de trabajo cuando desee aplicar el mismo flujo de trabajo de submittal a varios submittals. Esta opción permite seleccionar una plantilla de flujo de trabajo. También se puede editar la pertenencia del flujo de trabajo según sea necesario en los submittals seleccionados.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" a la herramienta Submittals de nivel de proyecto.
  • Requisitos:
  • Vistas admitidas:
    • El menú de acciones masivas se admite en las vistas Elementos, Paquetes, Secciones de especificaciones y Responsable de la herramienta Submittals. Consulte Cambiar entre vistas de submittals.
    • El menú Acciones masivas está atenuado y no está disponible en la vista Papelera de reciclaje. 
  • Información adicional:
  • Limitaciones:
    • Los submittals deben tener el estado "Borrador" y NO deben tener ningún remitente o aprobador añadido al flujo de trabajo.
    • Los cambios en el flujo de trabajo a través de los pasos a continuación solo se aplican a los submittals seleccionados y NO afectan a la plantilla. Para editar la pertenencia de la plantilla, consulte Gestionar plantillas de flujo de trabajo de submittal

Demostración

demo-bulk-apply-workflow.gif

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
    Esto muestra la vista Elementos de la página Submittals. Esta página enumera todos los submittals individuales para el proyecto (excepto los submittals enviados a la Papelera de reciclaje).
  2. Localice los submittals con el estado "Borrador" al que desee aplicar un flujo de trabajo de submittal:
    • Para seleccionar todos los submittals en la lista, marque la casilla en la parte superior de la columna izquierda.
      O BIEN
    • Para seleccionar uno o más submittals en la lista, marque la casilla a la izquierda de cada submittal deseado. 
  3. Elija Acciones masivas > Aplicar flujo de trabajo
    Nota: El menú de acciones masivas se admite en las vistas Elementos, Paquetes, Secciones de especificaciones y Responsable. NO se admite en la Papelera de reciclaje
    Esto muestra la página de edición masiva. El cuadro "submittals seleccionados" muestra los submittals individuales a los que se aplicarán las modificaciones. 
  4. Seleccione una plantilla de flujo de trabajo de submittal para aplicar. Para saber cómo crear una plantilla, consulte Gestionar plantillas de flujo de trabajo de submittal.
  5. Edite el flujo de trabajo de submittal en los elementos seleccionados usando estas opciones:
    • Haga clic en Añadir paso para añadir nuevos miembros al flujo de trabajo.
      Nota: Esta acción NO afecta la pertenencia en la plantilla. Simplemente actualiza el flujo de trabajo de los submittals seleccionados. 
    • Haga clic en la "x" en una partida para eliminar el remitente o el aprobador.
      Nota: Para obtener más información sobre las otras opciones de flujo de trabajo, consulte Añadir un remitente y aprobadores al flujo de trabajo de submittal
  6. Haga clic en Aplicar plantilla
    Esto aplica la plantilla de flujo de trabajo a los submittals seleccionados. Aparece un banner VERDE para confirmar el número total de submittals que se han modificado correctamente. Aparecerá un banner ROJO en caso de que las modificaciones NO se guarden correctamente. 

Consulte también