Asignar un código de presupuesto a partir de una estimación en la herramienta de Estimación

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Objetivo

Asignar un código de presupuesto a un grupo de presupuesto o partida utilizando el botón "Crear código de presupuesto" en la herramienta Estimación .

Contexto

Dentro de Procore, puede aplicar la misma configuración de costes en todos los proyectos para mantener la coherencia. Sin embargo, como los proyectos pueden diferir de un proyecto a otro, también puede realizar cambios en los códigos de presupuesto dentro de un proyecto para satisfacer las necesidades del proyecto específico.

Ejemplo

Para algunos proyectos, puede contratar a un subcontratista y utilizar los códigos de coste estándar más amplios para su empresa. Para otros proyectos, puede realizar el trabajo usted mismo y tener un seguimiento más pormenorizado del trabajo en su presupuesto.

Las estimaciones creadas en la herramienta Estimación del proyecto se pueden enviar directamente al presupuesto de su proyecto para agilizar su flujo de trabajo de trabajo. Los códigos de presupuesto, que se componen de códigos de coste, tipos de coste, subproyectos y segmentos personalizados, se pueden editar para que coincidan con la estructura presupuestaria de su proyecto.

Puede establecer códigos de presupuesto en cada nivel de granularidad para su estimación:

Elementos individuales
Asambleas
Grupos

Para cada nivel de granularidad, puede seleccionar reunir todo en un solo código de presupuesto (el mismo subproyecto, código de coste, tipo de coste, segmentos personalizados) creando una sola partida en su presupuesto. O bien, puede optar por asignar diferentes códigos de presupuesto a las partidas, creando partidas más pormenorizadas en su presupuesto.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios para la herramienta Estimación .
Su empresa debe tener licencia para las herramientas Finanzas del proyecto de Procore.
Los códigos de presupuesto deben coincidir con la estructura de desglose de trabajo de su proyecto, incluidos los segmentos personalizados, si los tiene. Para más información, consulte Acerca de la estructura de desglose del trabajo, Añadir segmentos personalizados de nivel de empresa y Añadir segmentos personalizados a la estructura de códigos de presupuesto del proyecto de nivel de proyecto.
la advertencia El icono significa que el elemento no tiene un código de presupuesto asignado o que el código de presupuesto asignado no coincide con la estructura de desglose de trabajo del proyecto y debe actualizarse antes de enviar la estimación al presupuesto.

Importante
Si opta por no añadir o crear un código de presupuesto para el elemento de estimación a partir de los segmentos que existen en la Estructura de Desglose de Trabajo de nivel de proyecto , la estimación creará códigos de coste específicos del proyecto y los añadirá a la Estructura de Desglose de Trabajo de nivel de proyecto .

Pasos

Vaya a la herramienta Estimación del proyecto.
Haga clic en la pestaña Estimación .
Haga clic en la estimación a la que necesita asignar un código de presupuesto.
Haga clic en Seleccionar o el código de presupuesto para el elemento en uno de los siguientes niveles:
1. Elemento individual para asignar un código de presupuesto a un elemento individual.
2. Montaje para asignar un código de presupuesto al montaje.
3. Grupo para asignar un código de presupuesto a todos los elementos dentro del grupo.
Seleccione un código de presupuesto disponible.
O
Haga clic en Crear código de presupuesto.

Importante
La forma en que asigna los códigos de presupuesto afecta a la granularidad de las partidas presupuestarias en su presupuesto. Consulte ¿Cómo crean los códigos de presupuesto de una estimación partidas en un presupuesto?
1. Haga clic en los campos disponibles y seleccione los segmentos deseados para crear un código de presupuesto.
  - Código de coste: introduzca el código de coste para el elemento de coste.
  - Tipo de coste: introduzca el tipo de coste para el elemento de coste.
  - Subproyecto: seleccione el subproyecto.
  - Segmentos personalizados: seleccione la opción para el segmento personalizado.
  - Gestionar: haga clic aquí para añadir segmentos o para editar la estructura de códigos de presupuesto.
2. Haga clic en Guardar cambios.
Una vez que se haya aplicado el código de presupuesto, puede hacer clic en cualquier código de presupuesto para realizar cambios.
Haga clic en la "x " dentro del código de presupuesto para conocer las opciones para eliminarlo.