Saltar al contenido principal
Procore

Compartir un informe de herramienta única de la empresa

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Compartir un informe de herramienta única de la empresa.

Contexto

Cuando un informe de una sola herramienta se comparte con otro usuario de Procore, está disponible para ese usuario en la herramienta Informes 360 en la sección Mis informes . También es importante tener en cuenta que los informes compartidos filtrarán los datos según el permiso de acceso del usuario en las herramientas de Procore. Por ejemplo, si comparte un informe que incluye datos de la herramienta Submittals, los usuarios con los que lo comparta también deben tener permisos para la herramienta Submittals para poder verlo. 

Si desea compartir el informe con otros usuarios que solo tengan permiso de nivel "Solo lectura"o"Estándar", debe designar específicamente a esas personas en la configuración del informe siguiendo los pasos a continuación. Si no comparte el informe, será el único que podrá verlo.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para compartir un informe que haya creado: permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Informes 360 de la empresa.
    • Para compartir una copia clonada de un informe compartido con usted: permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Informes 360 de la empresa.
      Nota: Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden compartir copias clonadas de cualquier informe.
    • Para ver un informe compartido:
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Informes 360 de la empresa con permisos adicionales según la fuente de datos del informe.
  • Información adicional:
    • Una vez que se ha compartido un informe con un usuario, este puede crear un clon del informe y editar su clon. Sin embargo, las copias clonadas de los informes no se actualizan si sus creadores actualizan los informes originales. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Informes 360 de empresa.
  2. Busque el informe de una sola herramienta que desee compartir. 
  3. Haga clic en puntos suspensivos verticales (⋮) y elija Compartir en el menú.

    custom-report-options-menu.png

    O
    Haga clic en el nombre del informe para abrirlo y, a continuación, haga clic en Compartir.
  4. En la ventana "Compartir este informe", busque y seleccione los usuarios o grupos de distribución con los que desea compartir el informe utilizando el menú desplegable Introducir nombres o grupos de distribución.
    Nota: El informe también se compartirá automáticamente con cualquier usuario al que se le hayan otorgado permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Informes 360 de la empresa.
  5. Pulse ESC en su teclado.


    share-report.png
     
  6. Haga clic en Compartir.
    Aparecerá el banner "Lista compartida actualizada". 
    Notas:
    • Ahora los usuarios de la lista de recursos compartidos y los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Informes 360 de la empresa pueden acceder a este informe.
    • Los usuarios con los que se haya compartido el informe recibirán una notificación automática por correo electrónico con el asunto "[Nombre de la empresa] ha compartido un informe con usted".