Aplicar las opciones de vista, instantánea, grupo y filtro en una vista de presupuesto
Objetivo
Aprender a usar las opciones de vista, instantánea, grupo y filtro para una vista de presupuesto en un presupuesto de proyecto.
Contexto
La vista de presupuesto ofrece varias opciones de filtrado y agrupación para ayudar a los equipos a analizar los datos de su presupuesto. Los usuarios pueden ver los datos presupuestarios en modo de pantalla completa, hacer clic en vínculos para explorar los detalles del presupuesto y tomar instantáneas para capturar los datos presupuestarios de un momento dado.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Información adicional:
- El filtro "Subproyecto" siempre está en el menú Grupo, incluso cuando los subproyectos están desactivados en Procore. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.
- La opción "División" del menú Grupo y filtro corresponde al "Código de coste nivel 1" en la Estructura de desglose de trabajo.
Requisitos
Pasos
Aplicar una vista de presupuesto al presupuesto
Temas a considerar
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Permisos de usuario necesarios:
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"Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa.
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Información adicional:
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Para configurar una vista de presupuesto para la productividad de la mano de obra en tiempo real, consulte Seguimiento de recursos y Finanzas del proyecto: guía de configuración.
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Para configurar una vista de presupuesto de coste de productividad de mano de obra , consulte Configurar vista de presupuesto de costes de productividad de mano de obra de Procore.
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Cualquier usuario con permiso de solo lectura o superiores en la herramienta Presupuesto tiene permiso de acceso para aplicar la vista al presupuesto de un proyecto. Consulte Aplicar las opciones de vista, instantánea, grupo y filtro en una vista de presupuesto o de previsión.
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Para las empresas que utilizan el
Herramienta Integraciones ERP :-
Si la cuenta de su empresa utiliza la herramienta Integraciones ERP , Procore le proporciona automáticamente una vista de presupuesto para su sistema ERP integrado. Consulte ¿Qué integraciones de ERP son compatibles con Procore? para obtener detalles sobre su conector de ERP específico.
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Cualquier vista de presupuesto personalizada que cree para una integración ERP debe contener todas las columnas de datos de ERP requeridas. Esto garantiza que Procore pueda enviar los datos presupuestarios necesarios a la herramienta Integraciones ERP de la empresa para que un aprobador de contabilidad los acepte y los exporte al sistema ERP integrado. Véase Enviar un presupuesto a Integraciones ERP para su aceptación contable.
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Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto. A continuación, haga clic en la pestaña Presupuesto, Detalles del presupuesto o Estado de instantánea del proyecto y seleccione una opción del menú Ver. Para añadir vistas a este menú, consulte Asignar una vista de presupuesto a un proyecto.
Notas
- Procore ofrece las cuentas de la empresa varias vistas de presupuesto estándar. Consulte ¿Qué son las vistas de presupuesto estándar de Procore?
- Su empresa puede crear vistas de presupuesto personalizadas o modificar las vistas existentes. Para obtener más información, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
Ver una instantánea del presupuesto
Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto. A continuación, haga clic en la pestaña Presupuesto o Previsión y seleccione una opción del menú instantánea. Para añadir instantáneas a este menú, consulte Crear una instantánea del presupuesto.
Aplicar opciones de grupo para organizar los datos
Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto. A continuación, haga clic en la pestaña Presupuesto, Detalles del presupuesto o Previsión para elegir las opciones que se aplicarán en el menú Grupo. Elimine agrupaciones haciendo clic en la "x" junto a ellas. El orden de clasificación se puede ajustar arrastrando y soltando un grupo con el icono de menú Más (≡). Para revertir la agrupación a la vista de presupuesto predeterminada, haga clic en Restablecer.
A continuación se muestran las opciones de la menú.
| Opción | Para filtrar datos... | Para obtener más información... |
|---|---|---|
| Subproyecto | Seleccione uno o más subproyectos. Esta opción siempre está visible en el menú Grupo , incluso cuando la función de subproyectos está desactivada. | |
| Código de coste de nivel 1 Esta opción se denominaba anteriormente "División". Consulte ¿Dónde está la "División" en el segmento "Código de coste" en WBS de Procore? |
Seleccione uno o más niveles de código de coste. Cada nivel corresponde a un segmento de "Código de coste" por niveles en la estructura de desglose de trabajo. | |
| Código de coste de nivel 2 Esta opción se denominaba anteriormente "Código de coste". Consulte ¿Cuál es la diferencia entre un segmento plano y uno por niveles en la WBS de Procore? |
Seleccione uno o más códigos de coste. Cada código corresponde a un segmento de "Código de coste" de varios niveles en la estructura de desglose de trabajo. Los niveles adicionales en el segmento "Código de costes" se muestran como Código de coste de nivel 3, Código de coste de nivel 4, etc. |
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| Tipo de coste | Seleccione uno o más tipos de coste. Cada opción coincide con un segmento de "Tipo de coste" en la Estructura de desglose de trabajo. | |
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Aplique opciones de agrupación personalizadas si su equipo creó atributos de código de presupuesto para la Estructura de desglose de trabajo. |
Añadir filtros para limitar los datos
Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto. A continuación, haga clic en la pestaña Presupuesto, Detalles del presupuesto, Previsión, Cambios en el presupuesto o Historial de cambios y elija las opciones de filtrado que desea aplicar en el menú Filtro. Cuando existan subfiltros, marque las casillas de verificación para aplicar los subfiltros que desee. Para borrar filtros individuales, quite la marca de verificación o haga clic en Borrar filtros para borrarlos todos.
A continuación se muestran las opciones de la menú.
| Opción | Para filtrar datos... | Para obtener más información, consulte... |
|---|---|---|
| Subproyecto | Seleccione uno o más subproyectos. Esta opción siempre está visible en el menú Grupo , incluso cuando la función de subproyectos está desactivada. | |
| Código de coste de nivel 1 Esta opción se llamaba anteriormente "División". Consulte ¿Dónde está la "División" en el segmento "Código de coste" en la WBS de Procore? |
Seleccione uno o más niveles de código de coste. Cada nivel corresponde a un segmento de "Código de coste" por niveles en la estructura de desglose de trabajo. | |
| Nivel de código de coste 2 Esta opción se llamaba anteriormente "Código de coste". Consulte ¿Cuál es la diferencia entre un segmento plano y uno de varios niveles en la WBS de Procore? |
Seleccione uno o más códigos de coste. Cada código corresponde a un segmento de "Código de coste" de varios niveles en la estructura de desglose de trabajo. Los niveles adicionales en el segmento "Código de costes" se muestran como Código de coste de nivel 3, Código de coste de nivel 4, etc. |
|
| Tipo de coste | Seleccione uno o más tipos de coste. Cada opción coincide con un segmento de "Tipo de coste" en la Estructura de desglose de trabajo. | |
| Fecha de inicio de previsión | Elija una fecha de inicio en el calendario. | |
| Datos reales según la fecha | Elija este filtro para ver las partidas presupuestarias dentro de las fechas que estableció. Conocer la fuente y las columnas en la vista del presupuesto ayuda a comprender cómo funciona el filtro "Datos reales por fecha". | |
| Tipo de fila de presupuesto | Elija esto y marque las casillas Presupuestado o No presupuestado para aplicar este filtro. | |
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Aplique opciones de filtrado personalizadas si su equipo creó atributos de código de presupuesto para la Estructura de desglose de trabajo. | |
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Seleccione un contrato principal si el proyecto tiene múltiples contratos principales. | |
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Mostrar u ocultar las partidas presupuestarias con notas |
Opciones adicionales
También tiene estas opciones:
- Pantalla completa
Haga clic en este botón para ver el presupuesto en la ventana de su navegador en modo de pantalla completa. - Flechas
Haga clic en las flechas de la tabla para expandir y contraer los resúmenes de grupo de sus datos. - Información sobre herramientas
Pase el cursor sobre el título de una columna para ver detalles que muestran cómo se calcula el valor en una columna o para conocer el origen de la herramienta y los filtros para esa columna. - Desgloses
Haga clic en cualquier valor de presupuesto que se muestre en fuente AZUL para abrir una ventana que muestre información detallada sobre ese valor.