Aplicar las opciones de vista, instantánea, grupo y filtro en una vista de presupuesto

En versión beta

Las tablas mejoradas de Presupuesto y Previsión están disponibles para la herramienta Presupuesto, con las siguientes actualizaciones. Acceda a ellos optando por los programas beta Experiencia modernizada de la tabla de presupuesto y Tabla de previsión modernizada a través de Procore Explore.

Se ha cambiado el nombre del menú "Grupo" a Seleccione una columna para agrupar y se ha reubicado en el lado derecho, encima de la tabla.
El menú "Filtro" ha pasado a llamarse Filtros y ahora es un panel lateral a la izquierda, encima de la tabla. Se ha cambiado el nombre del botón "Borrar filtros" por el de Borrar todos los filtros.

Contexto

La vista de presupuesto ofrece varias opciones de filtrado y agrupación para ayudar a los equipos a analizar los datos de su presupuesto. Los usuarios pueden ver los datos presupuestarios en modo de pantalla completa, hacer clic en vínculos para explorar los detalles del presupuesto y tomar instantáneas para capturar los datos presupuestarios de un momento dado.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
Información adicional:
- El filtro "Subproyecto" siempre está en el menú Grupo, incluso cuando los subproyectos están desactivados en Procore. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para EDT.
- La opción "División" del menú Grupo y filtro corresponde al "Código de coste nivel 1" en la Estructura de desglose de trabajo.

Requisitos

Pasos

Aplicar una vista de presupuesto a su presupuesto

Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto. A continuación, haga clic en la pestaña Presupuesto, Detalles del presupuesto o Estado de instantánea del proyecto y seleccione una opción del menú Ver. Para añadir vistas a este menú, consulte Asignar una vista de presupuesto a un proyecto.

Nota

Procore ofrece las cuentas de la empresa varias vistas de presupuesto estándar. Consulte ¿Qué son las vistas de presupuesto estándar de Procore?
Su empresa puede crear vistas de presupuesto personalizadas o modificar las vistas existentes. Para obtener más información, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.

Ver una instantánea del presupuesto

Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto. A continuación, haga clic en la pestaña Presupuesto o Previsión y seleccione una opción del menú instantánea. Para añadir instantáneas a este menú, consulte Crear una instantánea del presupuesto.

Aplicar opciones de grupo para organizar los datos

Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto. A continuación, haga clic en la pestaña Presupuesto, Detalles del presupuesto o Previsión para elegir las opciones que se aplicarán en el menú Grupo. Elimine agrupaciones haciendo clic en la "x" junto a ellas. El orden de clasificación se puede ajustar arrastrando y soltando un grupo con el icono de menú Más (≡). Para revertir la agrupación a la vista de presupuesto predeterminada, haga clic en Restablecer.
Función beta Nota: En las tablas mejoradas de Presupuesto, Detalles del presupuesto o Previsión, elija las opciones de agrupación del menú Seleccione una columna para agrupar en lugar del menú "Grupo". Para obtener detalles sobre cómo participar en los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

A continuación se muestran las opciones del menú.

Opción	Para filtrar datos...	Para obtener más información...
Subproyecto	Seleccione uno o más subproyectos. Esta opción siempre está visible en el menú Grupo , incluso cuando la función de subproyectos está desactivada.	Habilitar subproyectos en el proyecto en WBS
Código de coste de nivel 1 Esta opción se llamaba anteriormente "División". Consulte ¿Dónde está la "División" en el segmento "Código de coste" en la EDT de Procore?	Seleccione uno o más niveles de código de coste. Cada nivel corresponde a un segmento de "Código de coste" por niveles en la estructura de desglose de trabajo.	Añadir códigos de coste de empresa ¿Dónde está la "División" en el segmento "Código de coste" en la WBS de Procore?
Código de coste de nivel 2 Esta opción se llamaba anteriormente "Código de coste". Consulte ¿Cuál es la diferencia entre un segmento plano y de varios niveles en la EDT de Procore?	Seleccione uno o más códigos de coste. Cada código corresponde a un segmento de "Código de coste" de varios niveles en la estructura de desglose de trabajo. Los niveles adicionales en el segmento "Código de costes" se muestran como Código de coste de nivel 3, Código de coste de nivel 4, etc.	Añadir códigos de coste de empresa ¿Qué son los códigos de coste predeterminados de Procore?
Tipo de coste	Seleccione uno o más tipos de coste. Cada opción coincide con un segmento de "Tipo de coste" en la estructura de desglose de trabajo.	Añadir tipos de coste de empresa ¿Cuáles son los tipos de coste predeterminados de Procore?
Atributos del código de presupuestobeta	Aplique opciones de agrupación personalizadas si su equipo creó atributos de código de presupuesto para la Estructura de desglose de trabajo.	Acerca de los atributos de los códigos de presupuesto Crear atributos de código de presupuesto para la estructura de desglose del trabajo del proyecto

Añadir filtros para limitar los datos

Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto. A continuación, haga clic en la pestaña Presupuesto, Detalles del presupuesto, Previsión, Cambios en el presupuesto o Historial de cambios y elija las opciones de filtrado que desea aplicar en el menú Filtro. Cuando existan subfiltros, marque las casillas para aplicar los subfiltros que desee. Para borrar filtros individuales, quite la marca de verificación o haga clic en Borrar filtros para borrarlos todos.
Función beta Nota: En las tablas mejoradas de Presupuesto, Detalles del presupuesto, Previsión, Cambios en el presupuesto o Historial de cambios, seleccione las opciones en el panel lateral Filtros en lugar del menú "Filtro". Para eliminar sus selecciones, haga clic en Borrar todos los filtros. Para obtener detalles sobre cómo participar en los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.