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Procore

Aplicar las opciones de vista, instantánea, grupo y filtro en una vista de presupuesto

Objetivo

Aplicar las opciones de vista, instantánea, grupo y filtro en una vista de presupuesto y cómo exportar una vista de presupuesto a CSV o PDF. 

Contexto

La herramienta Presupuesto le permite crear vistas flexibles del presupuesto que puede aplicar en múltiples proyectos. También le proporciona una variedad de opciones de filtrado y agrupación para ver los datos de su presupuesto. Además, descubrirá opciones adicionales para ver datos del presupuesto en modo de pantalla completa, hacer clic en hipervínculos para profundizar en los detalles de su presupuesto y la habilidad de exportar los datos de la vista del presupuesto a archivos de valores separados por comas (CSV) o formato de documento portátil (PDF). 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
  • Información adicional:
    • La opción "Subproyectos" de las listas "Grupos" y "Filtros" aparece como una selección tanto si la función "Subproyectos" está habilitada como si no en Procore.

Pasos

Aplicar una vista de presupuesto al presupuesto

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Seleccione una vista de presupuesto en la lista Ver. Para que una vista aparezca en esta lista, su administrador de Procore debe completar los pasos que se indican en Asignar una vista de presupuesto a un proyecto.

    view-budget-view.png
     Notas
    • Procore proporciona a las cuentas de la empresa una serie de vistas estándar que se pueden utilizar.
    • El administrador de Procore de su empresa también puede crear nuevas vistas y personalizar las existentes utilizando la herramienta Administrador de la empresa. Para obtener instrucciones, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto

Ver una instantánea del presupuesto

Seleccione una instantánea de presupuesto en la lista "Instantánea".
Nota: Para que aparezcan selecciones distintas de "Actual", primero debe añadir una o más instantáneas a la vista de presupuesto seleccionada. Consulte Crear una instantánea de presupuesto.

budget-view-snapshot.png

Aplicar opciones de grupo para organizar los datos

Seleccione una o más opciones de la lista para agrupar los datos según la selección. 

view-budget-group.gif

 Sugerencias
  • Puede aplicar uno o más filtros de grupo. 
  • Para eliminar alguno o todos los filtros, haga clic en la x junto a la opción de menú seleccionada.
  • Para cambiar el orden de clasificación de un filtro aplicado, tome la selección con el botón de hamburguesa y use una operación de arrastrar y soltar para moverla a la posición de clasificación deseada.
  • Para restablecer el filtro de grupo a la configuración predeterminada para la vista de presupuesto (es decir, Subproyecto, División y Código de coste), haga clic en Restablecer
  • Tenga en cuenta que el filtro "Subproyecto" siempre aparece en el menú Grupo, tanto si ha habilitado la opción de subproyectos en el proyecto como si no. Consulte Habilitar subproyectos.

Añadir filtros para limitar los datos

Puede añadir filtros para limitar los datos de la vista. A continuación, se muestran las opciones de la lista "Añadir filtros".

  • Subproyecto
    Seleccione esta opción para filtrar los datos por los subproyectos que seleccione. Este filtro siempre está visible, tanto si ha habilitado la opción de subproyectos en el proyecto como si no. Consulte Habilitar subproyectos.
  • Tipo de fila de presupuesto
    Seleccione esta opción y marque los tipos de fila Presupuestada o No presupuestada para aplicar este filtro. Para obtener más información, consulte Añadir una partida presupuestaria parcial.
  • División
    Seleccione esta opción para filtrar los datos por las divisiones que seleccione. Cada división corresponde a una sección de las especificaciones de su proyecto. Consulte Importar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador o Crear divisiones manualmente.
  • Código de coste
    Seleccione esta opción para filtrar los datos en función de los códigos de coste que seleccione. Consulte Añadir y editar códigos de coste del proyecto.
  • Categoría
    Seleccione esta opción para filtrar los datos por los tipos de coste. Consulte Establecer tipos de coste predeterminados
  • Reales por fecha. Seleccione esta opción de filtro para mostrar solo las partidas presupuestarias que se encuentran dentro el período que haya especificado. En función del origen y las columnas calculadas presentes en la vista de presupuesto del proyecto (consulte Configurar una nueva vista de presupuesto), es útil saber cómo funciona el filtro "Reales por fecha" con la vista de presupuesto. Para obtener más información, consulte ¿Cómo funciona el filtro "Reales por fecha" en una vista de presupuesto?  
  • Cuando se aplica este filtro a la vista de presupuesto, este afecta a las columnas siguientes y a las columnas calculadas que usen esas columnas como origen de datos:
  • Fecha de inicio de la proyección. Seleccione esta opción para filtrar la lista por los recursos supervisados previstos utilizando una fecha de inicio que seleccione en el control de calendario. Consulte Utilizar la función "Previsión hasta finalización".
  • Seleccione una o más opciones de la lista para limitar los datos en su vista del presupuesto. Haga clic en Borrar filtros para eliminar los filtros aplicados. 

    filter-actuals-and-forecast.png

Exportar un presupuesto a CSV o PDF

Haga clic en Exportar > CSV o Exportar > PDF para abrir una versión CSV o PDF del presupuesto en otra ventana del navegador. El CSV mostrará todas las filas y columnas disponibles en la vista del presupuesto. Cualquier grupo o filtro aplicado a la vista se aplicará solo al archivo PDF.

Opciones adicionales

También tiene estas opciones:

  • Pantalla completa
    Haga clic en este botón para ver el presupuesto en la ventana de su navegador en modo de pantalla completa. 
  • Flechas
    Haga clic en las flechas de la tabla para expandir y contraer los resúmenes de grupo de sus datos. 
  • Información sobre herramientas
    Pase el cursor sobre el título de una columna para ver detalles que muestran cómo se calcula el valor en una columna o para conocer el origen de la herramienta y los filtros para esa columna. 
  • Desgloses
    Haga clic en cualquier valor de presupuesto que se muestre en fuente AZUL para abrir una ventana que muestre información detallada sobre ese valor. 

 

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