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Procore

Enviar coste directo por correo electrónico

Objetivo

Enviar los costes directos por correo electrónico desde la herramienta Costes directos a aquellos que necesiten conocer los detalles del elemento.

Contexto

La herramienta Costes directos del proyecto proporciona una función de correo electrónico a sus usuarios. Esto es útil si necesita enviar una copia del coste directo a otras personas para seguimiento, discusión, aprobación o notificación.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Costes directos del proyecto.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Costes directos del proyecto.
  2. Busque el coste directo que desee reenviar. A continuación, haga clic en Ver.
  3. Haga clic en Correo electrónico.
    email-direct-costs.png
  4. Complete lo siguiente:
    1. Para. Comience a escribir el nombre de los usuarios a los que desee enviar el correo electrónico y, a continuación, haga clic en el nombre para seleccionar su coincidencia. Puede añadir varios destinatarios. 
    2. CC. Comience a escribir el nombre de los usuarios a los que desee enviar una copia del correo electrónico y, a continuación, haga clic para seleccionar los nombres coincidentes. Puede añadir varios destinatarios. También recibirá automáticamente una copia del correo electrónico como remitente. 
    3. CCO. Comience a escribir el nombre de los usuarios a los que desee enviar una copia oculta del correo electrónico y, a continuación, haga clic para seleccionar los nombres coincidentes. Puede añadir varios destinatarios. 
    4. Privado. Si desea limitar el correo electrónico a solo aquellos incluidos en la distribución, marque esta casilla. Si desea que cualquier usuario con los permisos "Administrador" y "Estándar" en la herramienta Costes directos vea el correo electrónico en la pestaña Correo electrónico del coste directo, desmarque la casilla.
    5. Asunto. Procore introducirá automáticamente el asunto de correo electrónico con esta convención: "RV: Factura n.º [Número del coste directo]". Puede sobrescribir el asunto como desee. 
    6. Adjuntos. Adjunte cualquier archivo pertinente del ordenador o de sus archivos en Procore.
    7. Mensaje. Incluya un mensaje en su correo electrónico.
  5. Haga clic en Enviar.
    El correo electrónico se envía a todos los usuarios designados en los campos de destinatarios. También se lleva un registro de los correos electrónicos en la pestaña Historial de cambios. 

Consulte también

 

If you would like to learn more about Procore’s cost management software and how it can help your business, please visit our construction cost management software product page here.