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Procore

Crear una orden de cambio de contrato principal a partir de un evento de cambio

Objetivo

Para crear una orden de cambio de contrato principal a partir de un evento de cambio.

Contexto

Si la herramienta Eventos de cambio está habilitada en su proyecto, la configuración del nivel de orden de cambio de su proyecto (consulte ¿Cuáles son los diferentes ajustes del nivel de una orden de cambio en Finanzas del proyecto?) determina el número de pasos que conducen a la creación de una orden de cambio de contrato principal:

Sugerencias

¿Está invitando a los subcontratistas a presentar ofertas de bienes y servicios mediante RFQ formales?

Si su equipo de proyecto ha optado por utilizar el proceso de solicitud de oferta (RFQ) (consulte Crear RFQ a partir de un evento de cambio), no tiene que esperar hasta que se complete la RFQ para crear sus órdenes de cambio de contrato principal. Sin embargo, después de que los subcontratistas y proveedores invitados responden a las solicitudes de oferta y su estado se establece en "Pendiente de aprobación final", Procore no actualiza automáticamente el cronograma de valores de la orden de cambio (SOV) con los montos apropiados de la solicitud de oferta.

Para obtener más información sobre cómo el proceso de solicitud de oferta afecta a las órdenes de cambio, consulte ¿Cuáles son los diferentes estados de solicitud de oferta y cómo afectan a los importes de las órdenes de costo y de cambio?

¿Está usando la función de estimación de orden de magnitud de ingresos?

Si su equipo de proyecto ha optado por utilizar la función de Rom de ingresos, el SOV en sus órdenes de cambio de contrato principal también se actualiza automáticamente. Si ha ocultado la función de Rom de ingresos, las actualizaciones automáticas dependen del alcance del evento de cambio:

  • Cuando los eventos de cambio son "En el alcance" o "Por determinar", el SOV en la orden de cambio del contrato principal se actualiza automáticamente con un valor de $ 0.
  • Cuando los eventos de cambio están "Fuera del alcance", el desglose de partidas en la orden de cambio del contrato principal se actualiza automáticamente con los datos de la RFQ cuando el estado de la RFQ es "Pendiente de aprobación final".
  • Cuando los eventos de cambio no se encuentran en uno de los estados anteriores, el SOV se actualiza automáticamente con Cost ROM.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel 'Estándar' o 'Admin' en la herramienta de Eventos de Cambio del proyecto.
      Y
    • Permisos de nivel estándar o administrador en la herramienta Contratos principales del proyecto.
      Notas
      Para que los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta de Contratos Principales del proyecto puedan realizar esta tarea, también debe ser cierto lo siguiente:
  • Ajuste de configuración requerido:
  • Información adicional:
    • Después de crear un evento de cambio, también puede crear una RFQ para enviar a los subcontratistas afectados. Consulte Crear RFQ.
  • Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP, tenga en cuenta estos elementos:
    • QuickBooks® Desktop:
      • No se admiten las exportaciones de órdenes de cambio de contrato principal.
    • Sage 100 Contractor®:
      • No se admiten las exportaciones de órdenes de cambio de contrato principal.
    • Sage 300 CRE®:
      • Título. El título de la orden de cambio debe tener 30 caracteres o menos.
      • Número (N.º). El número de la orden de cambio debe tener cinco (5) caracteres o menos.
      • Estado. El contrato principal debe tener el estado Aprobado.
      • Partidas asociadas. Para cada partida que añada al SOV de la orden de cambio, puede designar una (1) partida asociada para cada partida de la orden de cambio o la misma partida asociada para todas las partidas de la orden de cambio. Nota: La lista de partidas asociadas solo está visible y disponible cuando la herramienta Integraciones de ERP se ha configurado para funcionar con Sage 300 CRE® y su especialista en implementación de integración ha activado la capacidad de órdenes de cambio de contrato principal de exportación en Procore.
    • Integración de Procore:
      • No se admiten las exportaciones de órdenes de cambio de contrato principal.
    • Viewpoint® Vista™:
      • No se admiten las exportaciones de órdenes de cambio de contrato principal.

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Seleccione una o más partidas de eventos de cambio que desee incluir en la nueva orden de cambio.
    Nota
    Procore utiliza las partidas seleccionadas para rellenar el SOV de la orden de cambio.
  3. En el menú desplegable Bulk Actions :
    • Para órdenes de cambio de un (1) nivel, elija Create Prime CO.
      O
    • Para dos (2) o tres (3) órdenes de cambio de nivel, elija Crear PCO principal.
  4. Complete lo siguiente:
    • Adjuntos
      Añada cualquier documento o imagen relevante como archivo adjunto. Puede adjuntar varios archivos utilizando estos métodos:

      • Haga clic en Adjuntar archivos y seleccione los archivos que desea añadir desde su ordenador o desde otra herramienta de Procore.
        O BIEN
      • Utilice una operación de arrastrar y soltar en su ordenador para añadir los archivos adjuntos a Procore. 
  5. Haga clic en Crear. Procore crea la orden de cambio.