Crear una orden de cambio de contrato principal a partir de un evento de cambio
Objetivo
Para crear una orden de cambio de contrato principal a partir de un evento de cambio.
Contexto
Si la herramienta Eventos de cambio está habilitada en su proyecto, la configuración del nivel de orden de cambio de su proyecto (consulte ¿Cuáles son los diferentes ajustes del nivel de una orden de cambio en Finanzas del proyecto?) determina el número de pasos que conducen a la creación de una orden de cambio de contrato principal:
- Si la configuración de orden de cambio de 1 nivel está habilitada, utilice los siguientes pasos para crear una orden de cambio de contrato principal a partir de un evento de cambio.
- Si la configuración de orden de cambio de 2 niveles está habilitada, complete el primer paso en el proceso de gestión de cambios, Crear una orden de cambio potencial de contrato principal a partir de un evento de cambio, antes de crear una orden de cambio de contrato principal a partir de un evento de cambio.
- Si la configuración de orden de cambio de 3 niveles está habilitada, complete los dos primeros pasos en el proceso de gestión de cambios, Crear una orden de cambio potencial de contrato principal a partir de un evento de cambio y Crear una solicitud de orden de cambio, antes de crear una orden de cambio de contrato principal a partir de un evento de cambio.
Sugerencias
¿Está invitando a los subcontratistas a presentar ofertas de bienes y servicios mediante RFQ formales?
Si su equipo de proyecto ha optado por utilizar el proceso de solicitud de oferta (RFQ) (consulte Crear RFQ a partir de un evento de cambio), no tiene que esperar hasta que se complete la RFQ para crear sus órdenes de cambio de contrato principal. Sin embargo, después de que los subcontratistas y proveedores invitados responden a las solicitudes de oferta y su estado se establece en "Pendiente de aprobación final", Procore no actualiza automáticamente el cronograma de valores de la orden de cambio (SOV) con los montos apropiados de la solicitud de oferta.
Para obtener más información sobre cómo el proceso de solicitud de oferta afecta a las órdenes de cambio, consulte ¿Cuáles son los diferentes estados de solicitud de oferta y cómo afectan a los importes de las órdenes de costo y de cambio?
¿Está usando la función de estimación de orden de magnitud de ingresos?
Si su equipo de proyecto ha optado por utilizar la función de Rom de ingresos, el SOV en sus órdenes de cambio de contrato principal también se actualiza automáticamente. Si ha ocultado la función de Rom de ingresos, las actualizaciones automáticas dependen del alcance del evento de cambio:
- Cuando los eventos de cambio son "En el alcance" o "Por determinar", el SOV en la orden de cambio del contrato principal se actualiza automáticamente con un valor de $ 0.
- Cuando los eventos de cambio están "Fuera del alcance", el desglose de partidas en la orden de cambio del contrato principal se actualiza automáticamente con los datos de la RFQ cuando el estado de la RFQ es "Pendiente de aprobación final".
- Cuando los eventos de cambio no se encuentran en uno de los estados anteriores, el SOV se actualiza automáticamente con Cost ROM.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel 'Estándar' o 'Admin' en la herramienta de Eventos de Cambio del proyecto.
Y - Permisos de nivel estándar o administrador en la herramienta Contratos principales del proyecto.
Notas
Para que los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta de Contratos Principales del proyecto puedan realizar esta tarea, también debe ser cierto lo siguiente:- El usuario debe ser añadido a la lista desplegable "Privado" del contrato principal. Véase Crear contratos principales.
- Si el proyecto está configurado para usar la configuración de orden de cambio de dos (2) o tres (3) niveles (consulte ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de nivel de orden de cambio en Finanzas del proyecto?), la casilla de verificación 'Permitir a los usuarios estándar crear POC' debe estar habilitada. Consulte Ajustes de configuración: Contrato principal.
- Si el proyecto está configurado para usar la configuración de orden de cambio de nivel uno (1), un usuario debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto para crear un orden de cambio de contrato principal a partir de un evento de cambio.
- Permisos de nivel 'Estándar' o 'Admin' en la herramienta de Eventos de Cambio del proyecto.
- Ajuste de configuración requerido:
- Para completar los pasos a continuación, debe habilitar la configuración de 1 nivel para las órdenes de cambio de contrato principal. Consulte Configuración del número de niveles de orden de cambio de contrato principal.
- Información adicional:
- Después de crear un evento de cambio, también puede crear una RFQ para enviar a los subcontratistas afectados. Consulte Crear RFQ.
- Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP, tenga en cuenta estos elementos:
- QuickBooks® Desktop:
- No se admiten las exportaciones de órdenes de cambio de contrato principal.
- Sage 100 Contractor®:
- No se admiten las exportaciones de órdenes de cambio de contrato principal.
- Sage 300 CRE®:
- Título. El título de la orden de cambio debe tener 30 caracteres o menos.
- Número (N.º). El número de la orden de cambio debe tener cinco (5) caracteres o menos.
- Estado. El contrato principal debe tener el estado Aprobado.
- Partidas asociadas. Para cada partida que añada al SOV de la orden de cambio, puede designar una (1) partida asociada para cada partida de la orden de cambio o la misma partida asociada para todas las partidas de la orden de cambio. Nota: La lista de partidas asociadas solo está visible y disponible cuando la herramienta Integraciones de ERP se ha configurado para funcionar con Sage 300 CRE® y su especialista en implementación de integración ha activado la capacidad de órdenes de cambio de contrato principal de exportación en Procore.
- Integración de Procore:
- No se admiten las exportaciones de órdenes de cambio de contrato principal.
- Viewpoint® Vista™:
- No se admiten las exportaciones de órdenes de cambio de contrato principal.
- QuickBooks® Desktop:
Requisitos
- La herramienta Eventos de cambio debe añadirse al proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas en un proyecto.
- El contrato principal de su proyecto debe tener el estado "Aprobado". Consulte Aprobación de un contrato principal.
Pasos
- Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
- Seleccione una o más partidas de eventos de cambio que desee incluir en la nueva orden de cambio.
Nota
Procore utiliza las partidas seleccionadas para rellenar el SOV de la orden de cambio. - En el menú desplegable Bulk Actions :
- Para órdenes de cambio de un (1) nivel, elija Create Prime CO.
O - Para dos (2) o tres (3) órdenes de cambio de nivel, elija Crear POC principal.
- Para órdenes de cambio de un (1) nivel, elija Create Prime CO.
- Complete lo siguiente:
- Haga clic en Crear. Procore crea la orden de cambio.
Consulte también
- Crear una posible orden de cambio de contrato principal a partir de un evento de cambio
- ¿Cuáles son las diferentes configuraciones del nivel de órdenes de cambio en Project Financials?
- Configurar el número de niveles de orden de cambio de contrato principal
- Aprobar un contrato principal
- Aprobar o rechazar las órdenes de cambio del contrato principal