Añadir un proyecto de la Panel de ofertas a la herramienta Cartera
Objetivo
Añadir un proyecto de Foro de Panel de ofertas o Planificación de cartera a la herramienta Cartera en Procore.
Contexto
Si bien puede realizar tareas esenciales (como añadir picos y estimaciones) en un nuevo proyecto creado desde la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera, deberá añadir el proyecto a la herramienta Cartera para aprovechar todas las herramientas que tiene. Acceso a en Procore.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Panel de ofertas .
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de cartera .
- Permisos de nivel " Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa O BIEN se le otorga el privilegio "Crear nuevos proyectos". Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.
Pasos
Del proyecto
- Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera .
- Busque el proyecto que desee añadir a la herramienta Cartera.
- Haga clic en el nombre del proyecto para abrirlo.
- Haga clic en los tres puntos verticales
en la parte superior de la página. - Haga clic en Añadir a la cartera.
- Si desea aplicar una plantilla de proyecto al proyecto, haga clic en el menú Plantilla de proyecto y seleccione el proyecto que desea utilizar como plantilla.
- Haga clic en Añadir a la cartera.
El proyecto se añade automáticamente a la herramienta Cartera, donde los usuarios del proyecto pueden acceder a él.
De la lista de planificación de cartera o de la Panel de ofertas
- Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera .
- Busque el proyecto que desee añadir a la herramienta Cartera.
- Desplácese hacia la derecha hasta que vea el final de la fila.
- Haga clic en el icono de Puntos suspensivos verticales .
- Haga clic en Añadir a la cartera.
- Si desea aplicar una plantilla de proyecto al proyecto, haga clic en el menú Plantilla de proyecto y seleccione el proyecto que desea utilizar como plantilla.
- Haga clic en Añadir a la cartera.
El proyecto se añade automáticamente a la herramienta Cartera, donde los usuarios del proyecto pueden acceder a él.