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Procore

Crear un nuevo submittal en un paquete de submittals

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Objetivo

Crear un nuevo submittal en un paquete de submittals. 

Contexto

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permisos de nivel "Administrador" a la herramienta Submittals del proyecto.
  • Requisito:
  • Limitación:
    • Un submittal solo se puede añadir a un paquete de submittals. Sin embargo, puede mover un submittal de un paquete de submittals a otro al editar el submittal. 
  • Información adicional:
    • Después de crear un paquete de submittals, un usuario con permisos de nivel "Administrador" a la herramienta Submittals puede utilizar el botón Crear revisión para revisar el paquete de submittals. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
    Se muestra la página Submittals. 
  2. Haga clic en el vínculo Paquetes. 
    Esto muestra una lista de todos los paquetes de submittals del proyecto. 
  3. Localice el paquete de submittals deseado y haga clic en Editar.
    Esto pone el paquete de submittals en modo de edición. 
  4. Desplácese hacia abajo hasta el área "Crear un nuevo submittal en este paquete".

    create-a-new-submittal-in-this-package.png  
  5. Complete la siguiente introducción de datos:
    Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio. 
    • Privado: marque la casilla Visible solo para administradores, flujo de trabajo y miembros en la lista de distribución. Esto limita quiénes pueden ver el submittal en Procore. 
    • Tipo: seleccione el tipo de submittal de la lista. 
    • Número y revisión*: Procore asigna automáticamente un número y una revisión al elemento de submittal. Si este es el primer elemento de submittal que se crea en el paquete, se le asigna el número uno (1). Si esta es la primera revisión del elemento en el paquete, se le asigna el número de revisión cero (0). Para posteriores elementos de submittals y revisiones de elementos de submittals, el número se incrementa en uno (1).
    • Estado: defina el estado del submittal en Estado. Tiene estas opciones:
      • Abierto (predeterminado). Seleccione esta opción para indicar que el submittal está en espera de respuesta por parte de los aprobadores.
      • Borrador. Seleccione esta opción para indicar que el submittal se ha creado pero aún no se ha introducido en la revisión del submittal y flujo de trabajo de aprobación. 
      • Cerrado. Seleccione esta opción después de que tanto el submittal como el subcontratista estén aprobados para realizar el trabajo contratado. 
        (Nota: Un usuario con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administrador de la empresa puede crear estados personalizados para usar con la herramienta Submittals de nivel de proyecto. Consulte Crear un estado de registro de submittals personalizado).
    • Contratista responsable: seleccione la empresa o proveedor responsable en la lista. Normalmente, este es el contratista (o subcontratista).
    • Gestor de submittals: seleccione el nombre de la persona responsable de gestionar el submittal a lo largo de su ciclo de vida. Este es un campo obligatorio. La entrada predeterminada para este campo es el creador del submittal. 
    • Adjuntos: elija entre estas opciones para añadir archivos adjuntos al elemento de submittal:
      • Para cargar un archivo desde el ordenador, haga clic en Adjuntar archivos y seleccione Cargar archivo desde el ordenador en el menú contextual. 
      • Para seleccionar un archivo almacenado en la herramienta Documentos (consulte Documentos), haga clic en Adjuntar archivos  y elija Seleccionar archivo de Procore  en el menú de acceso directo.  
      • Para seleccionar un archivo almacenado en la herramienta planos  (consulte  Planos), haga clic en  Adjuntar archivos   y elija  Seleccionar plano de Procore  en el menú contextual.  
        Nota: Si su empresa ha integrado herramientas de terceros con Procore, pueden aparecer opciones adicionales en el menú contextual.  
      • Para mover archivos desde el ordenador o una ubicación de red a Procore, seleccione los archivos y use una operación de arrastrar y soltar para colocarlos en el área gris de Arrastrar y soltar archivos. 
  6. Haga clic en Crear submittal.
    Esto crea el nuevo elemento de submittal y lo añade a los submittals en el área Paquete. Puede añadir tantos elementos de submittal como desee.
  7. Elija entre estas opciones:
    • Si desea crear el paquete de submittals pero NO está listo para enviarlo a los revisores por correo electrónico, haga clic en Crear paquete.
      O BIEN
    • Si desea crear el paquete y enviarlo a sus revisores por correo electrónico ahora, continúe con Enviar paquete de submittals para revisión.
      Importante: antes de enviar un paquete para su revisión, asegúrese siempre de haber añadido revisores a cada flujo de trabajo de submittal y de que toda la información en cada submittal esté actualizada correctamente. Consulte Pasos siguientes para obtener más información.
  8. Haga clic en Crear submittal.
    Nota: El sistema añade automáticamente a los miembros de la lista de distribución predeterminada para la herramienta Submittals a la lista de distribución del submittal.
    Aparece un banner VERDE en la parte superior de la página del paquete de submittals para confirmar que el submittal se ha actualizado correctamente.
  9. Haga clic en Actualizar.
    Aparece un banner VERDE en la parte superior de la página del paquete de submittals para confirmar que el paquete de submittals se ha actualizado correctamente.