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Procore

Configurar grupos para la planificación de recursos

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Objetivo

Configurar grupos y establecer el grupo predeterminado para Planificación de recursos.

Contexto

Los grupos son la forma en que se organizan todos los proyectos y las personas para la planificación de recursos. Cuando se utiliza la herramienta Planificación de recursos, toda la información sobre personas, proyectos, asignaciones y solicitudes se muestra en el contexto del grupo. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Todas las personas y proyectos deben estar asociados con al menos un grupo. 
  • Si una persona es "Asignable" y pertenece a más de un grupo, se le pueden asignar asignaciones de recursos en cualquier grupo del que forme parte.
  • Todas las personas, proyectos, cargos y etiquetas activos deben eliminarse de un grupo antes de poder eliminarlo.
    Nota: Es posible que Procore necesite ayuda si hay un administrador activo que pertenece a un grupo, ya que actualmente no se pueden eliminar administradores de un grupo en Procore.
 Sugerencia
  • Reduzca al mínimo el número de grupos que cree.
  • Agrupe su empresa en segmentos en los que su empresa esté claramente dividida con un cruce mínimo de personas (Costa Este, Costa Oeste). 
    • ¿Por qué? Dado que la información se muestra en el contexto del grupo, cuando las personas asignables están en varios grupos, es difícil saber si a una persona que desea asignar ya se le ha asignado una asignación de recursos en otro grupo.
  • Algunos grupos de uso común son:
    • Sucursales
    • Divisiones o sectores internos
    • Sindicatos locales
    • Directores de proyectos
    • Especialidades
      Nota: Si tiene a las mismas personas trabajando en diferentes especialidades, sería mejor configurar sus especialidades como un campo personalizado que se pueda utilizar en todos los grupos.

Pasos

Siga estos pasos para:

Configurar grupos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png icono
  3. Haga clic en Grupos.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Configure su grupo con las siguientes propiedades:
    Nota: Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).
    1. Nombre del grupo. Introduzca el nombre del grupo.
    2. Zona horaria. Seleccione la zona horaria del grupo.
    3. Dirección de grupo. Introduzca la dirección postal del grupo.
    4. Dirección del grupo 2. Introduzca la dirección postal del grupo , continúa.
    5. Ciudad/Pueblo. Introduzca la ciudad o el pueblo del grupo.
    6. Estado/Provincia. Introduzca el estado o la provincia del grupo.
    7. Código postal. Introduzca el código postal del grupo.
    8. País. Introduzca el país del proyecto.
    9. Nombre de contacto. Introduzca el nombre de contacto del grupo.
    10. Teléfono de contacto. Introduzca el número de teléfono de contacto del grupo.
    11. Correo electrónico de contacto. Introduzca la dirección de correo electrónico de contacto del grupo.
    12. colorearSeleccione el color del grupo.
    13. imagen. Añada la imagen del grupo.
    14. icono. Seleccione el icono del grupo.
  6. Haga clic en Guardar.

Establecer el grupo predeterminado

Para establecer el grupo predeterminado que se muestra cuando inicia sesión en la planificación de recursos, siga estos pasos:

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png icono
  3. Haga clic en Ver preferencias.
  4. En "Grupo predeterminado", seleccione su grupo predeterminado.
  5. Haga clic en Guardar.

Editar un grupo

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png icono
  3. Haga clic en Grupos.
  4. Haga clic en Editar junto al grupo que desee editar.
  5. Actualice la información pertinente.
  6. Haga clic en Guardar.

Eliminar un grupo

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png icono
  3. Haga clic en Grupos.
  4. Haga clic en Eliminar junto al grupo que desee eliminar.
  5. Escriba "Sí" y haga clic en Eliminar para eliminar.

Consulte también