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Procore

Añadir categoría de reunión

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Objetivo

Crear una categoría para agrupar los elementos de reunión concretos para una reunión.

Contexto

Si la herramienta Reuniones del proyecto está configurada en la vista de reunión "Categoría", se pueden crear una o más categorías de reunión para organizar sus elementos de reunión. No hay límite para el número de categorías o elementos de reunión que puede crear para una reunión. Esto ofrece la flexibilidad de crear una agenda adaptada a los objetivos de reunión específicos y a las necesidades del proyecto. 

Sugerencia:Algunos ejemplos de posibles categorías de reuniones incluyen:

  • Para una reunión de proyecto básico, se pueden organizar los elementos de reunión en categorías como: presentaciones, información del contrato, procedimientos de facturación y salario prevalente, verificación de antecedentes y permisos.
  • Para una reunión de progreso de construcción, se pueden organizar los elementos de reunión en categorías tales como: actividades de preparación, declaraciones de progreso del contratista y problemas de pagos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reuniones del proyecto.
      O BIEN
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Reuniones del proyecto con los permisos pormenorizados "Gestionar categorías de reuniones" habilitados en la plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • Cuando la vista de reunión "Categoría" está habilitada, el sistema crea automáticamente una categoría denominada "Elementos sin categorizar". Se puede renombrar la categoría escribiendo sobre el nombre. Para añadir categorías adicionales a la reunión, siga los pasos a continuación. 
    • Sugerencia: Se pueden reordenar las categorías y los elementos de la reunión mediante una operación de arrastrar y soltar. Consulte Reordenar categorías de reuniones y Elementos.

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Reuniones del proyecto. 
  2. Busque la reunión para la que desee crear una categoría.
  3. Haga clic en Editar en la reunión.
  4. En la parte inferior de la página, haga clic en Crear categoría.
    Aparece la ventana "Añadir categoría". 

    add-a-category.png
     
  5. Introduzca un nombre para la nueva categoría.
    Nota: Si opta por dejar el nombre de la categoría en blanco, la categoría se titulará "(editar)". Puede hacer clic en este campo en cualquier momento para renombrar la categoría.
  6. Haga clic en Crear.
    Nota: La categoría se añade a la página y se asigna un número a la categoría en el orden en que se creó.

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