Añadir categoría de reunión
Objetivo
Crear una categoría para agrupar elementos de reunión concretos para una reunión.
Contexto
Si la herramienta Reuniones del proyecto está configurada en la vista de reunión "Categoría", puede crear una o más categorías de reunión para organizar los elementos de la reunión. No hay límite en el número de categorías o elementos de reunión que puede crear para una reunión.
Ejemplo
- Para una reunión de proyecto básico, se pueden organizar los elementos de reunión en categorías como: presentaciones, información del contrato, procedimientos de facturación y salario prevalente, verificación de antecedentes y permisos.
- Para una reunión de progreso de construcción, se pueden organizar los elementos de reunión en categorías tales como: actividades de preparación, declaraciones de progreso del contratista y problemas de pagos.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reuniones del proyecto.
O BIEN - Permisos de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Reuniones del proyecto con los permisos pormenorizados "Gestionar categorías de reuniones" habilitados en la plantilla de permisos.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reuniones del proyecto.
- Información adicional:
- Procore crea automáticamente una categoría denominada "Elementos sin categorizar". Se puede renombrar la categoría escribiendo sobre el nombre.
- Se pueden reordenar las categorías y los elementos de la reunión.
Requisitos
- La "Vista de reunión" de la herramienta Reuniones del proyecto debe establecerse en "Categoría". Consulte Ajustes de configuración avanzados: Reuniones.
- Crear una reunión.
Pasos
- Vaya a la herramienta Reuniones del proyecto.
- Haga clic en el título de la reunión.
- En la sección "Agenda", haga clic en Crear categoría.
- Introduzca un nombre para la nueva categoría.
- Haga clic en Crear.
- Puede cambiar el nombre de las categorías haciendo clic en el nombre de la categoría e introduciendo un nuevo nombre.