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Procore

Crear RFQ a partir de un evento de cambio

Objetivo

Crear una Solicitud de oferta (RFQ) a partir de un evento de cambio para obtener una oferta de un colaborador

Contexto

Después de crear un evento de cambio en un proyecto, puede crear una RFQ para ese evento de cambio. En Procore, una RFQ es una solicitud a un colaborador para que presente una oferta de precio para los productos, servicios y tareas asociados a los requisitos del evento de cambio. Después de crear una RFQ a partir de un evento de cambio como se describe en los pasos a continuación, su equipo tiene dos opciones:

  • Puede invitar a sus colaboradores a introducir sus propias respuestas y ofertas en su proyecto de Procore. Para hacerlo, siga los pasos en Asignar y enviar una RFQ a un colaborador. A continuación, proporcione a su colaborador las instrucciones para enviar una oferta como colaborador.
    O BIEN
  • Si NO desea que sus colaboradores introduzcan sus propias respuestas y ofertas, puede gestionar el proceso de envío fuera de Procore. A continuación, puede introducir la respuesta y la oferta en nombre de su colaborador. Para obtener instrucciones, consulte Responder a una RFQ en nombre de un colaborador.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
      Y
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
  • Requisitos:

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. En la pestaña Detalles, marque la casilla de verificación que corresponda al evento de cambio que desee. 
  3. Elija Acciones masivas > Enviar RFQ.
    create-rfqs.png
  4. Verifique la información que Procore rellena automáticamente:
    • Título. Procore rellena automáticamente este campo con el número y la descripción del evento de cambio. Puede cambiar el título según desee. 
    • Fecha límite. Procore establece automáticamente la fecha límite en siete (7) días laborables. Puede cambiar la fecha según desee.
       Nota
    • Detalles de solicitud. Procore introduce el número de evento de cambio, el título y la descripción de forma predeterminada. Puede reemplazar o introducir un nuevo mensaje que se enviará a los "Destinatarios" nombrados en la tabla "Selección de pedido".
  5. Complete los siguientes campos:
    • Distribución. Seleccione los usuarios a los que desee que Procore envíe notificaciones cuando un "Destinatario" mencionado en la tabla Selección de pedido envía una respuesta a una RFQ. Puede elegir un grupo de distribución y cualquier usuario de Procore que se haya añadido a la herramienta Directorio del proyecto. 
       Notas
      • La finalidad de la lista de distribución es enviar notificaciones a los miembros del equipo interno del proyecto de la empresa. No está diseñada para enviar notificaciones a subcontratistas externos, proveedores, etc. 
      • Para configurar un grupo de distribución, consulte Ajustes de configuración: pedidos
      • El creador de la RFQ recibirá notificaciones de Procore automáticamente. 
    • Adjuntos. Adjunte cualquier elemento relacionado con la RFQ desde Procore o desde el ordenador.
  6. En la sección Selección de pedido, se rellena automáticamente cierta información. Confirme esta información:
    • Descripción del alcance de RFQ. Confirme que la descripción del alcance de la RFQ introducida automáticamente por Procore es la que desea. Puede actualizar esta entrada según sea necesario. 
    • Empresa contratista. Confirme que aparezca el nombre correcto de la empresa en la lista desplegable. El nombre de la empresa es la empresa contratista asociada con la partida del evento de cambio. La empresa contratista también determina los destinatarios que puede seleccionar en la lista "Destinatarios". 
    • N.º contrato. Confirme que se ha seleccionado el número de contrato correcto. 
    • Destinatarios. Confirme el destinatario indicado en la lista desplegable. Este usuario es la "Persona asignada" en la RFQ.
       Nota
      Si no hay "Destinatarios" designados disponibles en la lista, Procore le permitirá guardar los detalles de la RFW. Sin embargo, la RFQ no se puede enviar por correo electrónico sin un "Destinatario" válido. Para saber cómo asignar una RFQ a un colaborador, consulte Asignar y enviar una solicitud de RFQ a un colaborador.
  7. Haga clic en Crear RFQ.
    Nota: Se envían correos electrónicos para solicitar una oferta de precios a cada colaborador.

 

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