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Procore

Crear una revisión de submittal

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Objetivo

Crear una revisión de un submittal existente utilizando la herramienta Submittals de nivel de proyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para crear una revisión de un submittal que creó:
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Submittals del proyecto con el permiso pormenorizado "Crear envío" habilitado en su plantilla de permisos. 
        O
      • Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Presentaciones del proyecto sin una plantilla de permisos asignada.
    • Para crear una revisión de un submittal que no creó:
      • Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Submittals del proyecto y debe habérsele designado como gestor de submittals. 
    • Para crear una revisión de cualquier submittal:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto.
  • Información adicional:
    • Solo puede crear una revisión para la revisión más reciente del submittal. Por ejemplo, si un submittal está en Revisión 0, solo puede crear la Revisión 1. Para obtener más información, consulte ¿Qué es una revisión de submittal?

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
    Se muestra la página Submittals. 
  2. En el registro de submittals, localice el submittal deseado. A continuación, haga clic en Ver. 
    Esto abre el submittal en modo de visualización. 
  3. Haga clic en los tres puntos verticalesicon-ellipsis-vertical.png y, a continuación, haga clic en Crear revisión.  Esto abre la página "Crear revisión". 
    Nota: Este botón solo está visible y disponible cuando se está viendo la revisión más reciente de un submittal. Solo se puede crear una nueva revisión a partir de la más reciente. 
  4. Desplácese hasta el área "Información general" y observe que toda la información general de la revisión anterior se hereda. Adicionalmente, el número de revisión se incrementa automáticamente de a uno (n +1). En el siguiente ejemplo, el número de revisión anterior era 1, por lo que Procore incrementa automáticamente el nuevo número de revisión a 2. 
  5. Revise la siguiente información de submittal según sea necesario: 

    • Título. El nombre descriptivo que mejor resume la información del submittal. 

    • Sección de especificaciones. Indica la sección correspondiente del libro de especificaciones del proyecto. Consulte ¿De dónde proceden las selecciones de la lista desplegable "Secciones de especificaciones" de la herramienta Submittals?

    • Recibido de. El contacto del contratista responsable que ha proporcionado la información de submittal al equipo de proyecto. 

    • Paquete de submittals. El paquete de submittals que contiene el submittal. En Procore, es opcional añadir los submittals a un paquete. La decisión de añadir submittals a un paquete de submittals depende de los requisitos del proyecto, que vienen determinado por la empresa o el equipo de dirección del proyecto. Para obtener instrucciones, consulte Crear un paquete de submittals.

    • Estado. El estado actual del submittal. Solo un usuario con permisos de nivel administrador para la herramienta Submittals puede cambiar el estado de un submittal. Consulte ¿Cuáles son los estados de submittal predeterminados en Procore? y ¿Qué es un submittal "en borrador"?

    • Código de coste. El código de coste del submittal. Los códigos de coste se gestionan en el segmento "Código de coste" de la estructura de desglose de trabajo de Procore.

    • Tipo. El tipo de información asociado con el submittal. Las selecciones de tipo predeterminadas en Procore incluyen:  Documento,  Solicitud de pago, Nómina,  Planes, Impresiones, Información de producto, Manual de producto, Muestra, Plano de taller , Especificación  y Otros. Consulte Create Custom Submittal Types.

    • Ubicación Ubicación en la obra para el submittal. Puede ser una ubicación existente de la lista de ubicaciones o una ubicación por niveles. Consulte Añadir ubicaciones de varios niveles a un proyecto. 

    • Privado. Indica la configuración de privacidad del submittal. Cuando un submittal está marcado como privado, solo es visible para los usuarios con permisos de nivel administrador en la herramienta Submittals, los usuarios del flujo de trabajo de submittal y los miembros de la lista de distribución del submittal. Los usuarios con el permiso pormenorizado "Ver submittals privados asociados a usuarios dentro de la misma empresa" habilitado en la plantilla de permisos también pueden ver un submittal marcado como privado si otro usuario de la empresa está asociado con el submittal. Consulte Marcar un submittal como privado.

    • Descripción. Detalles informativos, notas o acciones que describen el submittal. 

    • Adjuntos. Adjunte los archivos pertinentes. Tiene estas opciones:

      • Haga clic en Adjuntar archivo(s) y, a continuación, elija la opción adecuada en el menú contextual que aparece.
        O
      • Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover archivos de su ordenador al cuadro gris Arrastrar y soltar archivo(s).
      Nota: Si la revisión anterior del submittal tuviera algún archivo adjunto, deberá volver a colocarlo en la nueva revisión, si lo desea. Los archivos adjuntos NO se transfieren entre revisiones. 

    • Flujo de trabajo de submittal. Las personas asignadas para ejecutar el flujo de trabajo de submittal. En Procore, el flujo de trabajo de submittal incluye dos funciones: un remitente y los aprobadores que se encargan de ejecutar/llevar a cabo el proceso de aprobación. Normalmente, los aprobadores son miembros del equipo de diseño.

    • Lista de distribución. Las personas que recibirán notificaciones por correo electrónico de Procore a medida que el submittal avanza por el flujo de trabajo de submittal. Si el equipo de proyecto ha creado alguna lista de distribución en el directorio del proyecto, puede seleccionar esas listas aquí. Consulte Añadir un grupo de distribución al directorio Procore).  

    • Elementos relacionados. Cualquier elemento relacionado que se haya añadido al submittal (es decir, planos, documentos, planes, etc.). Consulte Añadir un elemento relacionado a un submittal. 

    • Sitios personalizados​. Si la empresa ha añadido sitios de texto personalizados para usarlos con la herramienta Submittals, introduzca los datos necesarios según lo especificado por el equipo de proyecto en esos sitios. Consulte Ajustes de configuración avanzados: herramienta Submittals.

  6. Elija entre las siguientes opciones:
    • Crear y enviar correos electrónicos. Utilice esta opción para crear la nueva revisión del submittal y enviarla a los aprobadores de submittal designados, así como a todos los miembros de la lista de distribución del submittal (opcional).
    • Crear pero no enviar correos electrónicos. Utilice esta opción para crear solo la nueva revisión pero no enviar ninguna notificación por correo electrónico.