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Procore

Añadir seguro de proyecto a un registro de empresa en el directorio de proyecto

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Objetivo

Añadir información de seguros a un registro de empresa en la herramienta Directorio de nivel de proyecto. 

Contexto

Un gestor de seguros puede seguir los pasos que se describen a continuación para añadir información de seguros (por ejemplo, pólizas de seguro y certificados) para los contratistas, subcontratistas y otros proveedores que tienen registros de empresa en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  • Información adicional:
    • Si ha habilitado la herramienta Integraciones ERP para Sage 300 CRE, el sistema bloqueará los siguientes campos de seguro cuando un proveedor Sage 300 CRE® con información de seguro esté sincronizado con Procore: Tipo de seguro (por ejemplo, general, automoción, de responsabilidad civil complementaria y laboral), Fecha efectiva, Fecha de vencimiento, Importe límite, Nombre y Número de póliza.
    • Las actualizaciones de seguros se registran en la pestaña "Historial de cambios" del registro de la empresa.
    • Si desea añadir la compañía aseguradora como proveedor/empresa en el directorio del proyecto o el directorio de empresa, primero añada el proveedor. Consulte Añadir empresa al directorio del proyecto o Añadir empresa al directorio de empresa.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Empresas.
  3. Haga clic en Editar junto a la empresa a la que desee añadir información del seguro.    
  4. Haga clic en la pestaña Seguro.
  5. Haga clic en Añadir seguro de proyecto.
  6. Complete la entrada de datos de la siguiente manera:
    Nota: Si ha habilitado la herramienta de integraciones de ERP para Sage 300 CRE, el sistema bloquea los siguientes campos de seguro cuando un proveedor de Sage 300 CRE con información de seguro se sincroniza con Procore: Tipo de seguro (por ejemplo, General, Automóviles, Paraguas, y Trabajadores), Fecha de vigencia, Fecha de vencimiento, Monto del límite, Nombre y Número de póliza.
    • Tipo. Introduzca el tipo de cobertura de seguro (p. ej., Responsabilidad general, Responsabilidad civil complementaria, Riesgo del constructor, Responsabilidad profesional, Cobertura de contaminación, etc.). 
    • Compañía aseguradora. Introduzca el nombre de la compañía de seguros exactamente como aparece en el certificado del seguro.
    • Número de póliza. Escriba el número de póliza completo exactamente como aparece en su certificado.
    • Exento. Si la empresa para la que está introduciendo la información del seguro tiene un certificado o una declaración jurada de exención, marque esta casilla (por ejemplo, indemnización por accidente laboral).
    • Importe límite. Introduzca el importe límite para el seguro en este cuadro (por ejemplo, si el importe límite individual combinado es de dos millones de euros, introduzca 2 000 000). 
      Nota: Puede introducir hasta diecisiete (17) caracteres en el cuadro Importe límite.
    • Información recibida. Marque esta casilla si recibió la documentación completa sobre este seguro.
    • Fecha efectiva. Introduzca la fecha de entrada en vigor como aparece en el certificado.
    • Fecha de vencimiento. Introduzca la fecha de vencimiento como aparece en el certificado.
    • ¿Enviar aviso de vencimiento? Marque esta casilla para enviar correos electrónicos de notificación automática a usuarios designados como gestores de seguros en su directorio, así como los contactos principales y los contactos de factura del proveedor cuando el seguro esté a punto de vencer. Consulte ¿Quién recibe correos electrónicos de notificación cuando vence el seguro de un proveedor?
    • Estado. Seleccione uno de los estados informativos predeterminados de Procore en la lista desplegable. Consulte ¿Cuáles son los estados por defecto de los seguros en Procore?
      Notas:
      • Dado que las normas de cumplimiento y registro pueden variar entre países, estados, ciudades y según los estándares y requisitos de su propia organización, se recomienda que su organización decida la mejor manera de aplicar los estados informativos disponibles a los proveedores en el directorio de empresa de su organización.  
      • Cambiar un estado en un momento posterior NO desencadenará notificaciones automáticas por correo electrónico, ya que las notificaciones automáticas por correo electrónico de Procore al gestor de seguros están asociadas a la fecha de vencimiento.
    • Notas.  Escriba cualquier información adicional sobre el seguro.  
    • Asegurado adicional.  Añada una entrada de texto libre sobre cualquier entidad asegurada adicional para el Certificado de Seguro (COI).  
    • Adjuntos. Haga clic en el vínculo Adjuntar archivos o use el área Arrastrar y soltar archivos para añadir aquí la póliza de seguro, los certificados y las declaraciones juradas correspondientes.  
  7. Haga clic en Añadir.
    Se añade la información de seguro a la pestaña Seguro.