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Procore

Añadir un impuesto sobre bienes y servicios (GST) a un presupuesto

 Nota
flag-australia.png Esta función está diseñada para clientes de Procore en Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Para obtener más información, consulte ¿Cómo puedo usar los códigos fiscales en un proyecto?

Objetivo

Añadir un impuesto sobre bienes y servicios (GST) como una partida presupuestaria y hacerlo visible en un PDF personalizado. 

Contexto

Un impuesto sobre bienes y servicios (GST) es un impuesto sobre bienes, servicios y otros elementos vendidos o consumidos en Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Procore puede añadir impuestos a contratos, órdenes de cambio y facturas. Puede habilitar la función de códigos fiscales en el nivel de empresa y de proyecto, establecer las tasas de impuestos y los códigos fiscales adecuados y, a continuación, aplicar los códigos fiscales correctos a partidas individuales de un presupuesto.

En este momento, la función de impuestos de Procore no permite añadir impuestos directamente a un presupuesto. En cambio, en este tutorial se describe cómo puede mostrar impuestos en su presupuesto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto del proyecto.
      Y
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.
  • Información adicional:
    • El GST NO se muestra en Procore. Solo se muestra en archivos PDF personalizados para las facturas de impuestos (planificaciones de reclamaciones). 
    • Margen vertical mostrará el margen debajo de las partidas presupuestarias.
    • Si desea habilitar los campos de impuestos en la interfaz de Procore, consulte ¿Cómo puedo usar códigos fiscales en un proyecto?

Requisitos

Pasos

Crear un código de coste GST y una partida presupuestaria

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Cree una partida presupuestaria del proyecto para su código de coste GST. Consulte Crear una partida presupuestaria
     Nota
    • Asigne la partida de su código GST al tipo de coste "Otro".
    • Alternativamente, puede copiar el presupuesto al contrato principal. Confirme que la partida para GST esté visible. Al añadir una partida de GST al presupuesto, se muestra la desviación de lo pagado por parte del cliente y lo pagado a los subcontratistas. Esto es útil al generar informes para el gobierno. 

Crear un margen de GST de nivel de proyecto para contratos principales y variaciones

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Configuración avanzada.
    Nota: Si la ventana de su navegador está minimizada, es posible que deba hacer clic en Más y elegir Configuración avanzada en el menú desplegable.
  3. Haga clic en Editar en el lado derecho de la pantalla. 
  4. En Ajustes de margen, marque la casilla Habilitar márgenes.

    Prime Contract Advanced Settings.png
     
  5. Haga clic en Guardar.
  6. Haga clic en la pestaña Margen financiero.
    Nota: Si la ventana de su navegador está minimizada, es posible que deba hacer clic en Más y elegir Configuración avanzada en el menú desplegable.
  7. Haga clic en Nuevo margen vertical
  8. Introduzca la siguiente información en el nuevo margen vertical:

    GSTmarkup.png
    • Nombre de margen. Introduzca un nombre para el margen (p. ej., GST).
    • Porcentaje de margen. Introduzca el porcentaje del margen (p. ej., 10).
    • ¿Se aplica de forma compuesta sobre márgenes por encima?. Si se selecciona la casilla, el porcentaje de margen se calcula sobre el subtotal con la adición de los márgenes anteriores. Si esta casilla no está seleccionada, el porcentaje de margen se calcula sobre el subtotal de la orden de cambio.
  9. Seleccione las categorías a las que se aplicará el margen vertical. De forma predeterminada, el margen se aplica a todas las categorías. Confirme que el margen financiero se aplica a todos los contratos y variaciones. 
  10. Seleccione el código de coste de GST que ha creado en el menú desplegable donde se asignará este margen. 
  11. Seleccione la categoría a la que se asignará el margen financiero de GST ("Otro" o tipo personalizado, si se creó).
  12. Haga clic en Guardar
    Nota: Las solicitudes de pago (planificaciones de reclamaciones) y reclamaciones de progreso (facturas de impuestos) del proyecto ahora también incluirán una línea GST.

¡Importante!: Cuando se cree un pedido, asegúrese de que se añada una partida para GST para cada orden de compra o contrato de subcontratista con el impuesto aplicable.

 

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