Crear una orden de cambio de contrato principal
Objetivo
Crear una orden de cambio de contrato principal en la herramienta Contratos principales de nivel de proyecto.
Contexto
Siga estos pasos cuando necesite crear una orden de cambio de contrato principal.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.
- Información adicional:
- Si utiliza una cuenta en la que está activada la integración Procore + DocuSign©, consulte DocuSign©.
- Si la herramienta Eventos de cambio está activa en las Herramientas de proyecto, debe completar los pasos en Crear un evento de cambio. A continuación, siga los pasos de Crear una orden de cambio de contrato principal a partir de un evento de cambio en lugar de los pasos siguientes.
- Para las empresas que utilizan la herramienta
Integraciones de ERP: Mostrar/Ocultar
- Integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®
Para exportar correctamente una OCCP de Procore a Viewpoint® Spectrum®, se debe cumplir lo siguiente: - Integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™
Para exportar correctamente una OCCP de Procore a Viewpoint® Vista®, se debe cumplir lo siguiente:- El campo Fecha en una OCCP es obligatorio.
- La OCCP debe tener el estado "Aprobado".
- Para cada partida asociada que se añada al desglose de partidas de la orden de cambio, se puede designar una partida de contrato principal única asociada o la misma partida de contrato principal asociada para todas las partidas de la orden de cambio. Nota: La partida asociada solo está visible y disponible cuando la herramienta Integraciones ERP se ha configurado para funcionar con Viewpoint® Vista™ y la capacidad de exportación de órdenes de cambio de contrato principal ha sido activada en Procore por el especialista en implementación de integración.
- QuickBooks® Desktop:
- NO se admiten las exportaciones de OCCP.
- Sage 100 Contractor®
- No se admiten las exportaciones de OCCP.
- Sage 300 CRE®:
Para exportar correctamente una OCCP de Procore a Sage 300 CRE®, debe cumplirse lo siguiente:- Título El título de la OCCP debe tener 30 caracteres o menos.
- Número (N.º). El número de OCCP debe tener cinco (5) caracteres o menos.
- Estado. El contrato principal debe tener el estado Aprobado.
- Partida asociada. Para cada partida que se añada al desglose de partidas de la orden de cambio, se puede designar una partida de contrato principal asociada para cada partida de orden de cambio o la misma partida asociada para todas las partidas de orden de cambio. Nota: La lista Partida asociada solo está visible y disponible cuando la herramienta Integraciones ERP se ha configurado para trabajar con Sage 300 CRE® y la capacidad de exportación de órdenes de cambio de contrato principal ha sido activada en Procore por el especialista en implementación de integración.
- Integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®
Requisitos
Pasos
- Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
- Busque el contrato principal con el que desee trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número.
- Haga clic en Crear OC de contrato principal.
- Complete los siguientes campos:
- Dependiendo de la configuración de niveles de orden de cambio de la herramienta Contratos principales, aparecerá uno (1) de estos cuadros de lista:
- O BIEN
- Elija una (1) de estas opciones:
- Para crear la orden de cambio, haga clic en Crear.
- Para crear la orden de cambio y enviar notificaciones por correo electrónico, haga clic en Crear y enviar por correo electrónico.
- Si utiliza la integración de Procore + DocuSign® para recoger firmas, haga clic en Completar con DocuSign. Para obtener más información, consulte DocuSign®.
- Para crear la orden de cambio, haga clic en Crear.