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Procore

Editar tipos de observación

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Objetivo

Editar tipos de observación personalizados y predeterminados para que estén alineados con las necesidades de su empresa en cuanto a las observaciones.

Contexto

De forma predeterminada, Procore ofrece cinco categorías de observaciones con tipos de observación específicos dentro de cada categoría. Puede añadir, eliminar y editar tipos de observación personalizados y predeterminados en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte ¿Para qué se utilizan los tipos de observación predeterminados?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.

Requisitos

  • Solo puede editar los tipos de observación que no estén asignados actualmente a un elemento en la herramienta Observaciones. Si desea editar el tipo de observación, siga los siguientes requisitos.
    (Nota: Necesita permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Observaciones para editar las observaciones. Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden editar las observaciones que ellos han creado).
    1. Busque y filtre observaciones para ver ese tipo. 
    2. Edite cada observación y asigne la observación a otro tipo.
    3. Haga clic en Actualizar.
    4. Siga las instrucciones que se indican a continuación.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Tipos de observación.
    Esto muestra la página Configuración de tipos de observaciones.
    edit-observation-types.png
  3. Haga clic en cualquier tipo de observación existente en la lista que tenga un símbolo azul en la esquina superior derecha del campo.
    Nota: No puede editar las categorías que aparecen en gris en la parte superior de cada sección. Son las siguientes: Puesta en servicio, Calidad, Seguridad, Garantía, Trabajo por completar.
  4. Edite el tipo de observación seleccionado según sea necesario.
  5. Pulse Intro o haga clic fuera del campo para guardar los cambios.
    Nota: Los cambios se guardan automáticamente, por lo que puede salir de la página cuando haya terminado de editar.

Consulte también