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Procore

Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Correspondencia

OPCIÓN beta
Ahora está disponible una experiencia de usuario modernizada para la vista de lista de la herramienta Correspondencia. Obtenga más información sobre esta versión beta abierta y cómo su punto de contacto de Procore puede ayudarlo a habilitarla. En este artículo se proporcionan instrucciones para usar la nueva vista beta y la vista heredada. 

Objetivo

Personalizar las columnas en la herramienta Correspondencia del proyecto.

Contexto

Puede personalizar las columnas de la herramienta Correspondencia para que muestre los datos que son relevantes para usted y su proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel solo lectura" o superior en la herramienta Correspondencia del proyecto.

Mostrar y ocultar columnas

  1. Acceda a la herramienta Correspondencia del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Lista o Archivo .
  3.  Haga clic en el botón Configuración de la tabla  icono 
  4. Haga clic en el interruptor para ACTIVAR icon-toggle-on.png posición de los campos que desee mostrar en la tabla.
     Sugerencia
    Haga clic en Mostrar todo para que se muestren todas las columnas disponibles en la tabla.
  5. Haga clic en la para guardar los cambios.
  6. Para restablecer todas las columnas a su estado predeterminado, seleccione Restablecer columnas en el menú puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-options-menu.png en cualquier columna.
    Nota:  Las columnas ancladas y ordenadas también vuelven a su estado original cuando se elige Restablecer columnas.

Reorganizar el orden de las columnas

  1. Acceda a la herramienta Correspondencia del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Lista o Archivo .
  3. Haga clic en el encabezado de la columna que desea mover.
  4. Arrastre y suelte la columna en la ubicación deseada.
  5. Para restablecer todas las columnas a su estado predeterminado, seleccione Restablecer columnas en el menú puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-options-menu.png en cualquier columna.
    Nota:  Las columnas anclada, ordenada, oculta y ahora visible también vuelven a su estado original cuando se elige Restablecer columnas.

Agrupar por tipo

  1. Acceda a la herramienta Correspondencia del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Lista o Archivo .
  3. En el menú Seleccione una columna para agrupar , seleccione Tipo
  4. Actualice los resultados de la búsqueda haciendo clic en un espacio vacío fuera de la ventana de selección.                                                           
  5. Para deshacer la agrupación por tipo, haga clic en la X junto a Agrupar por: Tipo en ese mismo menú.

Correspondence Group by Type.png

Configuración de columnas 

  1. Acceda a la herramienta Correspondencia del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Lista o Archivo .
  3. Haga clic en Configurar icon-ag-grid-table-filter-menu.png  para abrir el menú Configuración de la mesa. 
  4. Haga clic en el interruptor para ACTIVAR icon-toggle-on.png posición de las columnas que desea mostrar en la tabla.

Cambiar ancho de columna

  1. Acceda a la herramienta Correspondencia del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Lista o Archivo .
  3. Coloque el cursor sobre la línea que separa una columna de otra en el encabezado de la columna hasta que vea una flecha doble.
  4. Haga clic y arrastre la columna al ancho deseado. 
  5. Ajustar automáticamente el tamaño de una o más columnas: desde la puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-options-menu.png de una columna, haga clic en Cambiar tamaño automáticamente de esta columna o Cambiar tamaño automáticamente de todas las columnas.

Columnas con chinchetas

A veces desea que ciertas columnas permanezcan visibles e inmóviles mientras se desplaza por otras columnas. 

  1. Acceda a la herramienta Correspondencia del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Lista o Archivo .
  3. Haga clic en los tres puntos verticales icon-ellipsis-options-menu.png en la columna que desee fijar.
  4. Haga clic en Fijar columna.
  5. Haga clic en Fijar a la izquierda o Fijar a la derecha, según el lado de la tabla en el que desee fijar la columna. 
  6. Para desanclar una columna, seleccione Sin ancla.

Ordenar datos de columna                                            

De forma predeterminada, los datos de la tabla de correspondencia se ordenan por fechas en la columna Última actividad. Los elementos con actividad reciente se muestran en primer lugar.

Es posible que desee clasificar los elementos de correspondencia de manera diferente, como por número.                                                                                                                                                                                                                             

  1. Acceda a la herramienta Correspondencia del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Lista o Archivo .
  3. Busque la columna por la que desee ordenar.
  4. Haga clic en el encabezado de esa columna una vez para una ordenación ascendente.
  5. Haga clic en el encabezado de esa columna por segunda vez para una ordenación descendente. 
  6. Haga clic en el encabezado de esa columna por tercera vez para volver al ajuste predeterminado, en el que la lista se ordena por fecha de Última actividad.

VISTA HEREDADO

Si no ha optado por la versión beta abierta de la vista de lista de correspondencia, verá la vista heredada como se describe a continuación. 

Vista heredada

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Elementos Archivo .
  3. Elija entre estas opciones:
    • Mostrar una columna
      Marque la casilla junto a la columna para mostrar en la página de correspondencia. La configuración predeterminada es mostrar todas las columnas disponibles. 
      O
    • Ocultar una columna
      Desmarque la marca de verificación que corresponde a la columna que se ocultará en la página de Correspondencia. Esto elimina inmediatamente la columna de la página. 

      show-hide-columns.png

      O
    • Reordenar las columnas
      Tome el nombre de la columna por los puntos (⁞⁞). A continuación, utilice una operación de arrastrar y soltar para colocar la columna en la posición deseada en la lista. Esto mueve inmediatamente la columna a la posición especificada.

      reorder-column2.png

      O
    • Restaurar la configuración predeterminada
      Haga clic en el vínculo Restablecer predeterminado en la parte superior del menú desplegable. 
      O
    • Ajustar la altura de la fila de la tabla
      Haga clic en el botón Altura de fila que desee para ajustar la altura de fila de la tabla en la página de correspondencia. 

      adjust-row-height.png