Buscar y filtrar en el panel de totales
Objetivo
Ver el panel de totales para ver el total de personas, días, horas y coste de las personas asignadas y solicitadas para cada proyecto o cargo en la herramienta Planificación de recursos.
Contexto
El panel de totales ayuda a ver los pedidos de recursos actuales y futuros para comprender la dotación de personal y los costes. Vea el número total de personas activas en su equipo, así como cuántas personas están asignadas o solicitadas para cada proyecto o cargo. Puede ver los totales por personas, sus campos personalizados, días/hombre, horas o coste. También puede buscar proyectos o aplicar filtros de proyectos para ver la información que necesita.
Temas a considerar
Pasos
Buscar proyectos
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en panel y seleccione Totales.
- Introduzca un nombre o número de proyecto en el cuadro Solicitudes de búsqueda . A continuación, haga clic en el icono de lupa o pulse la tecla INTRO/RETORNO del teclado para iniciar la búsqueda.
Filtrar proyectos
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en panel y seleccione Totales.
- Haga clic en el filtro
icono - Haga clic en Coincidencias para filtrar por términos que coincidan con sus filtros, o haga clic en No coincide para mostrar el tiempo libre que NO coincide con el filtro.
- Seleccione para filtrar por:
- Tasa de licitación. Seleccione esta opción para filtrar por la tarifa media estimada del proyecto que es Menor que, Menor que o igual que, Igual que, Mayor o igual que, o Mayor que un valor específico. A continuación, introduzca el valor de la tarifa media estimada.
- est. Fecha de finalización. Seleccione esta opción para filtrar por proyectos que finalicen En, Antes, En, En o Después de una fecha designada y, a continuación, seleccione la fecha.
- Título del trabajo. Seleccione esto para filtrar y mostrar los totales de roles específicos.
- Porcentaje completado. Seleccione esta opción para filtrar por proyectos en los que el porcentaje completado sea Menor que, Menor que o igual que, Igual que, Mayor o igual que, o Mayor que un porcentaje específico. A continuación, introduzca el porcentaje.
- Fecha de inicio. Seleccione esto para filtrar por proyectos que comiencen En o Antes, En, o En o Después de una fecha designada, luego seleccione la fecha.
- Estado. Seleccione esto para filtrar por estado, luego seleccione Activo, Pendiente o Inactivo.
- Etiquetas. Campos de etiquetas que están configurados para proyectos. Consulte Configurar etiquetas para planificación de recursos.
- [Campos personalizados]. Los campos personalizados que se han configurado para personas y que se pueden filtrar se muestran al final de esta lista. Seleccione el campo personalizado y, a continuación, seleccione la opción por la que desea filtrar.
Nota: Para filtrar en un campo personalizado, la casilla Habilitar uso como filtro debe estar marcada en la configuración del campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
- Haga clic en la marca de verificación
para aplicar los filtros.