Asignar y enviar una RFQ a un colaborador

Objetivo

Asignar y enviar una solicitud de oferta (RFQ) a un colaborador del proyecto.

Contexto

Si tiene lugar un evento de cambio en el proyecto de construcción, puede crear una Solicidudes de oferta y tiene la opción de enviarla al colaborador del proyecto correspondiente para obtener una oferta de precio por correo electrónico. Si elige enviar Solicidudes de oferta a sus colaboradores, deberá asegurarse de que se cumplan todos los requisitos que se indican a continuación.

Importante

Si no desea otorgar a sus colaboradores los permisos que necesitan para enviar una oferta en Procore, también tiene la opción de gestionar el proceso de envío fuera de Procore. Si elige esta opción, seguirá los pasos que se describen en Responder a una RFQ en nombre de un destinatario de RFQ en lugar de los pasos que se indican a continuación.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel administrador en la herramienta Eventos de cambio del proyecto
  Y
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
Información adicional:
- Si las RFQ están deshabilitadas en su proyecto, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para solicitar que se habiliten.

Requisitos

For a collaborator's name to appear as a selection in the Assignee drop-down list on an RFQ:

The collaborator's company must have a company record in the Project Directory. See Add a Company to the Project Directory.
The collaborator must have an active Procore user account in the Project Directory. See Add a User Account to the Project Directory.
The collaborator's user account must be granted 'Standard' level permissions on the project's Commitments tool. See Manage Project Permissions Templates.
The collaborator must be listed as an employee of the 'Contract Company' on the commitment and a member of the 'Private' drop-down list on the commitment. See Create a Purchase Order or Create a Subcontract.

Pasos

Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
Haga clic en la pestaña Solicidudes de oferta.
Busque la Solicidud de oferta en la lista. A continuación haga clic en Ver.
Si se ha creado la RFQ, este banner aparece en la parte superior de la página.
Haga clic en el vínculo Añadir persona asignada.
En la pestaña "General" de la Solicidud de oferta, seleccione una Persona asignada en la lista desplegable.

Nota
Si la persona que está buscando no está en la lista, consulte ¿Por qué no puedo asignar usuarios a una RFQ?
Haga clic en el botón Guardar y enviar Solicidudes de oferta.
Aparecerá el mensaje "Enviar Solicidudes de oferta".
Haga clic en Continuar para confirmar que desea enviar el correo electrónico de RFQ a la persona asignada que ha designado.
Aparecerá un banner AMARILLO para confirmar que se ha creado la comunicación por correo electrónico. Procore enviará un correo electrónico de RFQ a la persona que figura en la lista Persona asignada.

Siguientes pasos

Responder a una RFQ como colaborador

Consulte también

¿Por qué no puedo asignar usuarios a una RFQ?