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Procore

Asignar y enviar una RFQ a un colaborador

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Objetivo

Asignar y enviar una solicitud de oferta (RFQ) a un colaborador del proyecto. 

Contexto

Si tiene lugar un evento de cambio en el proyecto de construcción, puede crear una RFQ y tiene la opción de enviarla al colaborador del proyecto correspondiente para obtener una oferta de precio por correo electrónico. Si elige enviar RFQ a sus colaboradores, deberá asegurarse de que se cumplan todos los requisitos que se indican a continuación. 

 Importante
Si no desea otorgar a sus colaboradores los permisos que necesitan para enviar una oferta en Procore, también tiene la opción de gestionar el proceso de envío fuera de Procore. Si elige esta opción, seguirá los pasos que se describen en Responder a una RFQ en nombre de un destinatario de RFQ en lugar de los pasos que se indican a continuación.  

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Eventos de cambio del proyecto
      Y
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
  • Información adicional:
    • Si las RFQ están deshabilitadas en el proyecto, póngase en contacto con el Punto de contacto de Procore para solicitarle que las habilite. 

Requisitos

Para que aparezca el nombre de un colaborador como opción seleccionable en la lista desplegable Persona asignada en una RFQ:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña RFQ. 
  3. Busque la RFQ en la lista. A continuación haga clic en Ver.
  4. Si se ha creado la RFQ, este banner aparecerá en la parte superior de la página. 

    rfqbanner.png
  5. Haga clic en el vínculo Añadir persona asignada. 
  6. En la pestaña "General" de la RFQ, seleccione una Persona asignada en la lista desplegable. 
     Nota
    Si la persona que busca no está en la lista, consulte ¿Por qué no puedo asignar usuarios a una RFQ?
  7. Haga clic en el botón Guardar y enviar RFQ.
    Aparecerá el mensaje "Enviar RFQ". 
  8. Haga clic en Continuar para confirmar que desea enviar el correo electrónico de RFQ a la persona asignada que ha designado. 
    Aparecerá un banner AMARILLO para confirmar que se ha creado la comunicación por correo electrónico. Procore enviará un correo electrónico de RFQ a la persona que figura en la lista Persona asignada.