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Procore

Ajustes de configuración avanzados: Reuniones

Objetivo

Establecer los ajustes de configuración avanzados para la herramienta Reuniones del proyecto.

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • "Administrador" en la herramienta Reuniones del proyecto.
  • Información adicional:
    • Si aparece una "x" gris para el usuario cuyos permisos está intentando cambiar, puede que el usuario sea un Administrador de la empresa o que sus permisos se gestionen a través de una plantilla. Consulte Gestionar plantillas de permisos.

Vídeo

 

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Pasos

Configurar los ajustes de la reunión

  1. Vaya a la herramienta Reuniones del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
    configure-meeting-settings.png
  3. Configure los ajustes de la siguiente manera:
  • Vista de reunión: elija "Categoría" (es el ajuste predeterminado) o "Temas antiguos y nuevos" en la lista desplegable. Notas: Si elige "Categoría", los creadores de la reunión podrán organizar los elementos de empresa añadidos a una reunión por categorías de reunión. Consulte Crear una categoría de reunión. Además, si selecciona "Categoría", los creadores de la reunión podrán crear una reunión a partir de una plantilla. Consulte Crear una reunión a partir de una plantilla.

  • Habilitar columna Temas antiguos/nuevos: cuando se marca casilla de verificación, el sistema añade una columna a la tabla de elementos de reunión que indica si el elemento es un tema antiguo o nuevo cuando la reunión está en la vista de categoría. Nota: La mayoría de los clientes de Procore optan por mantener este ajuste desactivado.

  • Reuniones privadas de manera predeterminada: marque esta casilla para que las reuniones se creen privadas de manera predeterminada.

  • Mostrar automáticamente actas anteriores: introduzca cuántas actas de reunión anteriores desea mostrar en cada elemento de reunión.

  • Mostrar actas anteriores en el PDF: marque esta casilla para añadir "actas anteriores mostradas automáticamente" y "actas destacadas" en un PDF de reunión exportado.

  • Habilitar códigos de coste en elementos de reunión: marque esta casilla de verificación para incluir un campo de código de coste en todos los elementos de reunión.

  • Habilitar descripciones en elementos de reunión: marque esta casilla de verificación para incluir un campo de descripción en todos los elementos de reunión.

  • Habilitar aprobación y comentarios de asistente: marque esta casilla para que los asistentes puedan aprobar y comentar las actas.

  • Etiqueta para el campo personalizado 1 (Corto): introduzca un nombre para un campo personalizado.

  • Etiqueta para el campo personalizado 2: introduzca un nombre para un segundo campo personalizado.

  • Utilizar numeración de reunión: si se selecciona este ajuste, la numeración de la reunión permanecerá igual durante toda la serie de reuniones, independientemente de la reorganización de los elementos de reunión dentro de una reunión. La numeración de elementos de reunión en la columna "Tema n.º" se mostrará como N.º reunión (n.º de elemento de reunión: en el orden en que se hayan creado los elementos). Nota: El "Agenda n.º" y las columnas "Origen de la reunión" se sustituyen por "Tema n.º" y el número de categoría de reunión ya no se mostrará en este modo.

  1. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.

Configurar permisos de usuario para reuniones

  1. Vaya a la herramienta Reuniones del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en Tabla de permisos.
  4. Establezca los permisos de cada usuario:
    • green-check.png Acceso
    • red-x.pngNingún acceso
      Nota: Si aparece una "x" gris para un usuario, puede que el usuario cuyos permisos está intentando cambiar sea un Administrador de la empresa o que sus permisos se gestionen mediante una plantilla. En su lugar, consulte Gestionar plantillas de permisos.

Siguientes pasos

Consulte también