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Procore

Ajustes de configuración avanzados: Reuniones

Objetivo

Establecer los ajustes de configuración avanzados para la herramienta Reuniones del proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reuniones del proyecto.
  • Información adicional:
    • Si aparece una "x" gris para el usuario cuyos permisos está intentando cambiar, puede que el usuario sea un Administrador de la empresa o que sus permisos se gestionen a través de una plantilla. Consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto en su lugar.  

Pasos

Configurar los ajustes de la reunión

  1. Vaya a la herramienta Reuniones del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png icono
    configure-meeting-settings.png
  3. Active o desactive los siguientes ajustes para configurar:  
  • Meeting View: Choose 'Category' (this is the default setting) or 'Old and New Business' from the drop-down list. Notes: If you choose 'Category', meeting creators will be able to organize the business items added to a meeting by meeting categories. See Create a Meeting Category. Also, if you select 'Category', meeting creators will be able to create a meeting from a template. See Create a Meeting from a Template

  • Enable Old/New Business Column: The system adds a column to the meeting items table that indicates whether the item is old or new business when the meeting is in category view. Note: Most Procore customers choose to keep this setting disabled. 

  • Set Meeting as Private by default: Meetings will be created private by default.

  • Show Previous Minutes on the PDF: Mark this checkbox to add any "automatically shown previous minutes" and "starred minutes" on an exported meeting PDF.

  • Enable Cost Codes on Meeting Items: Includes a cost code field on all meeting items.

  • Enable Descriptions on Meeting Items: Includes a description field on all meeting items.

  • Enable Attendee Approval and Comments: Attendees can approve and comment on minutes.

  • Use Meeting Wide Numbering: If this setting is selected, meeting numbering will stay the same throughout the entire meeting series regardless of re-arranging meeting items within a meeting. The meeting item numbering under the "Topic #" column will show as (meeting #).(meeting item # - in the order the items were created). Note: The "Agenda #" and "Meeting Origin" columns are replaced with "Topic #" and the meeting category number will no longer be displayed in this mode. 

  1. En Campos personalizados, introduzca campos adicionales opcionales para añadir a la reunión.
  2. Todos los cambios se guardan automáticamente. 

Configurar permisos de usuario para reuniones

  1. Vaya a la herramienta Reuniones del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png icono
  3. Haga clic en Tabla de permisos.
  4. Establezca los permisos de cada usuario:

Siguientes pasos

Consulte también