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Procore

Reenviar un submittal por correo electrónico

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Objetivo

Reenviar un correo electrónico que contiene información sobre un submittal a otros usuarios de Procore desde la herramienta Submittals de nivel de proyecto.
Importante: Los pasos de este artículo muestran cómo enviar un correo electrónico que contiene un resumen sobre el submittal. 

Contexto

La funcionalidad de correo electrónico en la herramienta Submittals permite enviar un correo electrónico además de los correos electrónicos que se generan automáticamente desde la herramienta Submittals. Los correos electrónicos automáticos se envían a los aprobadores y miembros de la lista de distribución cuando se crea el correo electrónico, cuando un aprobador responde, cuando se edita la respuesta de un aprobador y cuando se realizan cambios en el submittal (se adjuntan archivos adjuntos, se cambia el estado del submittal, etc.).

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Estándar" y "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto.
  • Información adicional:
    • Solo se puede enviar el submittal por correo electrónico a un usuario que exista en el Directorio de proyectos.
    • Si falta una persona en la lista, pídale al administrador del proyecto (es decir, a un usuario con permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio del proyecto) que añada al usuario.
      Nota: NO ES OBLIGATORIO que el usuario recién añadido acepte la invitación para unirse al proyecto y convertirse en una opción seleccionable en la lista de personas.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Localice el submittal deseado. 
  3. Haga clic en Ver.
  4. Haga clic en la subpestaña Correos electrónicos para el submittal.  
  5. Haga clic en Redactar correo electrónico.
  6. En el área "Redactar nuevo correo electrónico", haga lo siguiente: 
    • Para. Seleccione los destinatarios en la lista desplegable. 
    • Cc. Seleccione cualquier destinatario (2) que deba recibir una copia del correo electrónico. 

    • Privado. Indica la configuración de privacidad del submittal. Cuando un submittal está marcado como privado, solo es visible para los usuarios con permisos de nivel administrador en la herramienta Submittals, los usuarios del flujo de trabajo de submittal y los miembros de la lista de distribución del submittal. Los usuarios con el permiso pormenorizado "Ver submittals privados asociados a usuarios dentro de la misma empresa" habilitado en la plantilla de permisos también pueden ver un submittal marcado como privado si otro usuario de la empresa está asociado con el submittal. Consulte Marcar un submittal como privado.

    • Título. El nombre descriptivo que mejor resume la información del submittal. 

    • Adjuntos. Adjunte los archivos pertinentes. Tiene estas opciones:

      • Haga clic en Adjuntar archivo(s) y, a continuación, elija la opción adecuada en el menú contextual que aparece.
        O
      • Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover archivos de su ordenador al cuadro gris Arrastrar y soltar archivo(s).
    • Mensaje. Introduzca el cuerpo del mensaje de correo electrónico.
  7. Haga clic en Enviar. 
    El sistema envía el correo electrónico a todos los destinatarios. Se almacena una copia del correo electrónico y las respuestas como un hilo de comunicación en la subpestaña Correos electrónicos del submittal.