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Procore

Ver el directorio del proyecto

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Objetivo

Ver usuarios, contactos, empresas y grupos de distribución en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para ver usuarios, contactos, empresas y grupos de distribución, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Directorio del proyecto.
    • Para ver usuarios inactivos, contactos inactivos y empresas inactivas, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio del proyecto.
  • Información adicional:
    • Las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" contienen los contactos creados a partir de las herramientas Incidentes y Equipos de obra de uno o más proyectos. Si su empresa no ha creado ningún contacto (o no tiene ningún proyecto con ninguna de estas herramientas habilitadas), las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" estarán vacías. Consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto lo admiten?

Pasos

Ver pestañas en el directorio del proyecto

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto y seleccione la pestaña que desee ver.
     Sugerencia
    Algunas opciones de filtrado solo están disponibles en determinadas pestañas de la herramienta Directorio del proyecto.

Usuarios

  • En el cuadro Buscar, introduzca una palabra clave o frase para buscar los usuarios en el directorio del proyecto.
  • Seleccione Empresa en el menú desplegable "Agrupar por:" para organizar a los usuarios por sus empresas asociadas.
  • Seleccione Ninguno en el menú desplegable "Agrupar por:" para organizar la lista de usuarios en orden alfabético.
  • Haga clic en Añadir filtro para limitar los registros de usuarios seleccionando entre las siguientes opciones:
    • Especialidades. Seleccione una o varias especialidades para filtrar la lista de usuarios por especialidad (p. ej., Cartón yeso).
    • Plantilla de permisos (asignada). Seleccione una o varias plantillas de permisos para filtrar la lista de usuarios por plantillas de permisos asignadas.
      Nota: Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto pueden añadir este filtro.
  • Haga clic en el icono de los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-options-menu.png para mostrar, ocultar o reordenar las siguientes columnas:
    • Correo electrónico/Teléfono/Fax
    • Dirección
    • Empresa
    • Plantilla de permisos (asignada)
      Nota: Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto pueden mostrar esta columna.
  • Haga clic en Exportar y seleccione PDF o CSV para exportar una lista de todos los usuarios en la vista actual del directorio del proyecto (incluidos los parámetros de búsqueda o filtro).
    Nota: La exportación del archivo CSV de la pestaña "Usuarios" incluye una columna "Plantilla de permisos". Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto verán las plantillas de permisos asignadas para cada usuario en esta columna. Para los permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar", las filas debajo de esta columna están en blanco.

Contactos

  • En el cuadro Buscar, introduzca una palabra clave o frase para buscar los contactos en el directorio del proyecto.

Empresas

  • En el cuadro Buscar, introduzca una palabra clave o frase para buscar las empresas en el directorio del proyecto.
  • Haga clic en Añadir filtro para limitar los registros de la empresa seleccionando entre las siguientes opciones:
    • Códigos de coste de [Nombre de la empresa]. Seleccione uno o varios códigos de coste para filtrar la lista de empresas por código de coste (por ejemplo, 02-300 - Movimiento de tierras).
    • Especialidades. Seleccione una o varias especialidades para filtrar la lista de empresas por especialidad (p. ej., Cartón yeso).
  • Haga clic en Exportar y seleccione PDF o CSV para exportar una lista de todas las empresas en la vista actual del directorio del proyecto (incluidos los parámetros de búsqueda o filtro).

Grupos de distribución

  • En el cuadro Buscar, introduzca una palabra clave o frase para buscar los grupos de distribución en el directorio del proyecto.

Usuarios inactivos (solo administrador)

  • En el cuadro Buscar, introduzca una palabra clave o frase para buscar los usuarios inactivos en el directorio del proyecto.

Contactos inactivos (solo administrador)

  • En el cuadro Buscar, introduzca una palabra clave o frase para buscar los contactos inactivos en el directorio del proyecto.

Empresas inactivas (solo administrador)

  • En el cuadro Buscar, introduzca una palabra clave o frase para buscar las empresas inactivas en el directorio del proyecto.

Consulte también