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Procore

Editar un informe de submittals personalizado

Objetivo


Editar un informe de submittals personalizado con la herramienta Submittals de nivel de proyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
    • Para editar informes que no estén marcados como "personales" por el creador, permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Submittals de nivel de proyecto. 
    • Para editar los informes que haya creado, permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Submittals de nivel de proyecto. 
    • Para ver un informe que se haya creado para el proyecto, permisos de nivel "Solo lectura" en la herramienta Submittals de nivel de proyecto. 
  • Limitaciones:
    • Los informes personalizados creados con la herramienta Submittals solo están disponibles en la herramienta Submittals. Actualmente, no hay paridad con las funciones de informe personalizado en las herramientas Informes de nivel de proyecto y empresa. 
  • Opciones:
    • Los creadores de informes pueden marcar un informe como Persona, Específico del proyecto o Global. Esto hace que el informe esté disponible solo para el creador, para todos los usuarios con acceso a la herramienta Submittals en el proyecto o para todos los usuarios en el Directorio de empresa con acceso a la herramienta Submittals. 
    • Los usuarios con permisos de acceso a las herramientas Informes pueden crear informes personalizados que incluyan datos de submittals. Consulte Crear un informe de empresa personalizado o Crear un informe de proyecto personalizado.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
  2. En el panel derecho, en Informes de submittal > Mis informes, haga clic en el vínculo del informe que desee editar. 
    submittal-reports.png
  3. En el panel derecho, haga clic en el botón Editar informe personalizado
  4. En la página de edición para el informe, modifique el informe como desee. Para conocer las opciones, consulte Crear un informe de submittals personalizado.
  5. Cuando haya terminado de editar el informe, haga clic en Actualizar.