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Procore

Exportar una lista de elementos de correspondencia

Objetivo

Exportar una lista de elementos de correspondencia a formato CSV o PDF. 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Para exportar correspondencia que no esté marcada como privada, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Correspondencia del proyecto.
    • Para exportar correspondencia (privada y no privada), permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Correspondencia del proyecto.
 Nota
  • Comuníquese con su punto de contacto de Procore si desea que los elementos de correspondencia privada se oculten a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en el nivel de empresa o del proyecto, lo que garantiza que no puedan ver ni responder a elementos privados a menos que estén específicamente incluidos en el elemento de correspondencia. (Si su empresa tiene su sede en Australia o Nueva Zelanda, este nivel adicional de privacidad estará habilitado de forma predeterminada).
  • Siempre puede ver quién tiene permisos para los elementos privados a través de la pestaña "Permisos" al ver un elemento de correspondencia.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto. 
  2. Haga clic en Exportar y elija una de las siguientes opciones:
    • CSV
    • PDF

export-instructions.png 

El contenido de la correspondencia se exporta al formato de archivo PDF o CSV.

 Nota
Las exportaciones en PDF solo incluirán la información de la página de la lista de correspondencia; sin embargo, las exportaciones en CSV incluirán más detalles que la página de la lista de correspondencia. 

 

Consulte también

Crear una correspondencia general