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Procore

Gestionar las respuestas de submittals personalizadas

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Objetivo

Crear respuestas a submittals personalizados para su uso con la herramienta Submittals de nivel de proyecto.

Contexto

Los usuarios con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Submittals del proyecto pueden configurar una amplia gama de respuestas de presentación personalizadas utilizando el nuevo enlace "Respuestas de submittals" de la página de Configuración de submittal. Una respuesta de submittal es una lista de respuestas predefinidas (por ejemplo, APROBADO, APROBADO CON ANOTACIONES, REVISAR Y REENVIAR, RECHAZADO, etc.) que los revisores pueden aplicar a un submittal durante el proceso de revisión y aprobación.

Ejemplos

Hay muchos motivos por los que una organización puede querer personalizar sus respuestas a los submittals. Por ejemplo:

  • Para que coincidan con el lenguaje específico del contrato.
    Algunas organizaciones utilizan el término "REVISADO" en lugar de "APROBADO" o "REVISADO CON ANOTACIONES" en lugar de "APROBADO CON ANOTACIONES".

  • Para usar los términos equivalentes en las acciones de los submittals, revise el sello de goma que su empresa usaba tradicionalmente para procesar los submittals en papel.
    Algunas organizaciones pueden preferir usar "SUMINISTRAR CON ANOTACIONES" y "NO SE ACEPTAN EXCEPCIONES" en lugar de "APROBADO CON ANOTACIONES".

  • Usar acrónimos conocidos en lugar de palabras.
    Es posible que algunas organizaciones prefieran que los revisores utilicen siglas específicas como las siguientes: A (en lugar de APROBADO), ACA (en lugar de APROBADO CON ANOTACIONES), RR (en lugar de REVISAR Y REENVIAR). 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto
  • Respuestas a Submittals de manera predeterminada:
    • Procore proporciona ocho (8) respuestas a submittals de forma predeterminada. Consulte ¿Cuáles son las respuestas predeterminadas a los submittals en Procore?
    • Puede crear hasta doce (12) respuestas a submittals personalizadas para seis (6) de las ocho (8) respuestas a submittals predeterminadas.
      Nota: El sistema limita estas respuestas a una sola respuesta personalizada (1) por proyecto: PENDIENTE y ENVIADO.
  • Requisitos:
    • Cada respuesta de submittal requiere un mínimo de una (1) entrada.
    • Cada respuesta a un submittal está limitada a un máximo de 255 caracteres. Para una mejor legibilidad, Procore recomienda crear respuestas con 20 caracteres o menos.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png
    Esto muestra la página "Configuración de submittal".
  3. Haga clic en Respuestas a submittals. 
  4. Ubique la respuesta al submittal que desee cambiar.
  5. Elija entre las siguientes opciones:
    • Cambiar una respuesta de submittal personalizada:
      Puede cambiar una respuesta existente a un valor personalizado para las ocho (8) respuestas de submittal predeterminadas en Procore.
      1. Haga clic en el icono de lápiz junto a una respuesta para editarla.
      2. Escriba el nuevo nombre de la respuesta. Haga clic en Editar respuesta para guardar los cambios.
    • Añadir nueva respuesta de submittal personalizada:
      Puede añadir hasta doce respuestas a submittals personalizadas para varias de las respuestas a submittals predeterminadas en Procore. Para tres (3) de las respuestas (REENVIADO PARA REVISIÓN, PENDIENTE y ENVIADO), el sistema lo limita a solo una (1) respuesta personalizada.
      1. Haga clic en Añadir respuesta.
      2. Seleccione la respuesta predeterminada asociada.
      3. Introduzca su respuesta personalizada y haga clic en Añadir respuesta para guardar.
        Nota: Puede modificar la respuesta predeterminada asociada borrando la selección y haciendo una nueva.
    • Eliminar una respuesta de submittal personalizada:
      Solo puede eliminar las respuestas personalizadas que se han añadido al sistema. Cada una de las respuestas predeterminadas se puede personalizar, pero no eliminar. 
      1. Haga clic en el icono Eliminar junto a la respuesta deseada.
      2. Cuando se le solicite que confirme que desea eliminar la respuesta, haga clic en Eliminar respuesta.

¿Dónde aparecen las respuestas a submittals personalizadas? 

 Después de personalizar sus respuestas, aparecerán como selecciones en cualquier espacio de la herramienta Submittals donde las respuestas predeterminadas sean visibles, como filtros o en la pantalla de selección de respuestas en un flujo de flujo de trabajo de submittal.