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Procore

Exportar un pedido a un sistema ERP integrado

Objetivo

Para exportar un compromiso creado en Procore a su sistema ERP integrado.

Contexto

Si desea exportar compromisos al sistema ERP, primero debe crearlos en el proyecto de Procore. 

Después de que un compromiso se coloque en el estado "Aprobado", un aprobador contable  puede exportarlo a su sistema ERP, si esa función es compatible con su integración de ERP.  

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Integraciones de ERP de la empresa.
      Y
    • A la cuenta de la persona se le debe otorgar el privilegio "Puede empujar a la contabilidad" en el directorio de la empresa .
      Nota:  Para enviar una solicitud para que se le otorgue este privilegio, el administrador de Procore de su empresa debe enviar una solicitud a su Procore point of contact. Este privilegio solo puede ser otorgado a individuos por Procore. 
  • Los requisitos previos, las limitaciones y las consideraciones variarán según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP  para obtener más detalles.

Pasos

Para exportar un compromiso de Procore a su sistema ERP, complete estas tareas:

  1. Enviar un pedido a Integraciones ERP para la aceptación contable
  2. Aceptar o rechazar un pedido para exportar a ERP