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Procore

Asignar una plantilla de flujo de trabajo a un proyecto

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Objetivo

Asignar una plantilla de flujo de trabajo publicada a los proyectos de la cuenta de su empresa.  

Contexto

Después de publicar una plantilla flujo de trabajo de trabajo, puede asignarla a proyectos individuales que se utilizarán para las aprobaciones.  

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    •   Permisos 'Administrador' en la herramienta Flujos de trabajo de trabajo de la empresa.
      OR
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta  Flujos de trabajo de trabajo de la empresa con los permisos pormenorizados "Asignar plantillas de flujo de trabajo de trabajo a todos los proyectos accesibles para el usuario" habilitados en la plantilla de permisos de la empresa.  

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Flujos de trabajo de trabajo de la empresa.  
  2. En la tabla «Flujos de trabajo», localice la versión que desea publicar. 
  3. Haga clic en el hipervínculo en la columna "Proyectos asignados".    

    v2-workflows-assigned-projects-link.png
        
  4. En el cuadro de diálogo «Asignar proyectos», haga lo siguiente:
    • Para seleccionar todos los proyectos activos en la cuenta de su empresa, marque la casilla de verificación Seleccionar todo.  
      v2-workflows-assign-select-all-projects.png
    • Para buscar proyectos individuales, comience a escribir el nombre del proyecto en el cuadro Buscar. A continuación, marque las casilla que correspondan a los proyectos deseados.  
      v2-workflows-search-assign-to-project.png
  5. Haga clic en Actualizar. 

Asignar una plantilla de flujo de trabajo a nuevos proyectos

Una plantilla flujo de trabajo de trabajo se puede asignar automáticamente a todos los proyectos nuevos, por lo que no será necesario hacerlo cada vez que se cree un proyecto nuevo.  

  1. Vaya a la herramienta Flujos de trabajo de trabajo de la empresa.
  2. En la tabla «Flujos de trabajo», localice la versión que desea asignar a todos los nuevos proyectos.
  3. Pase el ratón por encima del espacio en la columna «Asignar a nuevos proyectos».
  4. Haga clic en Asignar.
    assign-to-all-projects-workflow.png
  5. Aparecerá una marca de marca de verificación que muestra que se ha asignado a todos los proyectos nuevos.
    Nota:  Haga clic en la marca de verificación para dejar de asignar la plantilla a nuevos proyectos automáticamente.