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Procore

Crear una posible orden de cambio de pedido (POCP) a partir de un evento de cambio

Objetivo

Crear una posible orden de cambio de pedido (POCP) a partir de un evento de cambio. 

Contexto

Si tiene dos niveles configurados para las órdenes de cambio, creará una POCP, lo que solo se puede hacer desde un evento de cambio. A continuación, creará la POCP desde la herramienta Pedidos. Si tiene un nivel configurado para las órdenes de cambio, creará una orden de cambio de pedido (OCP). Para obtener más información sobre la estructura de niveles, consulte ¿Cuáles son los diferentes niveles de una orden de cambio? Puede crear una POCP antes o después de que se haya respondido a la solicitud de oferta (RFQ) o esta se haya revisado. Si espera hasta que se haya revisado la RFQ y el estado de la RFQ es Pendiente de aprobación final, el desglose de partidas de la POCP se completará con el importe de la RFQ. Para obtener más información sobre los estados de la RFQ, consulte ¿Cuáles son los diferentes estados de RFQ y cómo afectan al coste y los importes de las órdenes de cambio?

Temas a considerar

Requisitos

  1. Complete los pasos descritos en Crear un evento de cambio.
  2. Opcional: Complete los pasos descritos en Crear una RFQ.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Detalle.
  3. Marque las partidas de evento de cambio que desea incluir en su nueva POCP. 
     Notas
    • Para mostrar solo las partidas de un proveedor específico, haga clic en Añadir filtro y, a continuación, elija Proveedor en la lista desplegable. 
    • Puede seleccionar varias casillas de verificación de partidas de varios eventos de cambio. 
  4. Haga clic en Acciones masivas y elija una de estas opciones:
    • Crear una POC de pedido > Contratos con códigos de coste coincidentes
      Si hay contratos con códigos de coste que coinciden con las partidas del evento de cambio que seleccione, aparecerán aquí para su selección.
      O BIEN
    • Crear una POC de pedido > Contratos
      Todos los demás contratos aprobados aparecerán aquí para su selección. 
      Nota: Si una opción está en gris y atenuada, coloque el cursor sobre la información de herramienta para saber por qué.
      create-commitment-change-order.png
  5. En Información general en la página "Nueva posible orden de cambio", introduzca la siguiente información:
    • Número
      El sistema asigna automáticamente el siguiente número disponible para la POCP. De forma predeterminada, los números se asignan como 001, 002, 002, etc. Puede anular esto manualmente escribiendo el número si lo desea. Por ejemplo, es posible que desee que su esquema de numeración utilice tres (3) ceros a la izquierda en lugar de dos (2): 0001 
      Nota: Si anula el número predeterminado, el sistema incrementará automáticamente la numeración usando su nueva entrada y formato.
    • Fecha de creación
      Este campo registra la fecha y hora en que se creó la POCP
    • Revisión
      Cuando crea por primera vez una POCP, el número de revisión es cero.
      Nota: Más adelante en el proyecto, una POCP puede tener varias revisiones debido a los comentarios de un revisor/aprobador. 
    • Creado por
      Este campo muestra automáticamente el nombre del usuario que crea la POCP
    • Empresa contratista
      . Este campo se completa automáticamente con el nombre del subcontratista o proveedor que figura en el contrato de subcontratista.
      Nota: Este campo solo es visible si la POCP es para un contrato de subcontratista.
    • Contrato
      Este campo se completa automáticamente con el nombre del contrato de subcontratista para el que se está creando la POCP.
      Nota: Este campo solo es visible si la POCP es para un contrato de subcontratista.
    • Título
      Introduzca un título para la POCP que describa para qué es la orden de cambio.
      Nota: Si va a exportar la OCP a un sistema ERP integrado, tenga en cuenta que puede haber limitaciones de caracteres. Consulte ¿Cuál es la longitud máxima del título de un pedido?
    • Orden de cambio de pedido
    • Estado
      Seleccione el estado actual de la POCP (el estado predeterminado se establecerá en Pendiente de revisión):
      • AprobadoLa POCP está aprobada. Los costes se reflejan como "Costes con pedido" en el presupuesto.
      • BorradorLa POCP aún debe modificarse antes de que pueda enviarse para su revisión. Los costes no se reflejan en el presupuesto.
      • Pendiente - En revisiónLa POCP está siendo revisada actualmente por un aprobador. Los costes se reflejan como "Cambios pendientes" en el presupuesto.
      • Pendiente - No tarificación. La POCP está pendiente y no se está tarificando. Los costes se reflejan como "Cambios pendientes" en el presupuesto.
      • Pendiente - No en cursoLa POCP está pendiente y el trabajo no se está llevando a cabo actualmente. Los costes se reflejan como "Cambios pendientes" en el presupuesto.
      • Pendiente - Tarificación. La POCP está pendiente y actualmente está en tarificación. Los costes se reflejan como "Cambios pendientes" en el presupuesto.
      • Pendiente - En cursoLa POCP aún está pendiente y el trabajo se está completando. Los costes se reflejan como "Cambios pendientes" en el presupuesto.
      • Pendiente - Revisado. La POCP ha sido modificada desde su presentación inicial. Los costes se reflejan como "Cambios pendientes" en el presupuesto.
      • Rechazado. La POCP se ha rechazado. Los costes no se reflejan en el presupuesto.
      • Sin cargo: no hay ningún cargo resultante de la POCP.
    • Orden de cambio menor
    • Solicitud de orden de cambio
      • NingunoEsta es la configuración predeterminada. Puede vincular la POCP a una solicitud de orden de cambio (SOC) en un momento posterior. 
      • Añadir a existente Elija esta opción. A continuación, seleccione una SOC existente en la lista desplegable. 
      • Crear nuevoelija esta opción para crear una nueva SOC. 
        Nota: También tiene la opción de crear una nueva OCP marcando la casilla "TAMBIÉN Crear nueva orden de cambio de pedido". 
    • Motivo del cambio
      El campo de motivo del cambio se completará con el motivo del cambio que seleccionó en el evento de cambio; sin embargo, puede editarlo según sea necesario. Seleccione uno de estos motivos para la posible OCP: solicitud del cliente, desarrollo de diseño, asignación, condición existente o cargo compensatorio. Para saber cómo configurar motivos del cambio, consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de gestión de cambios.
    • Privado:
      Marque esta casilla para que solo usted y los usuarios con acceso de nivel "Administrador" en la orden de cambio puedan ver esta orden de cambio.
    • Descripción:
      introduzca una descripción detallada de la POCP.
      Nota: Si va a exportar la POCP a un sistema ERP integrado, puede haber limitaciones de caracteres impuestas por el sistema de terceros.
    • Solicitud recibida de:
      seleccione un usuario del directorio del proyecto en nombre de quien está enviando la POCP. 
    • Ubicación
      Utilice el menú desplegable de ubicación para seleccionar una ubicación a la que afecte el [elemento]. Puede seleccionar una de las ubicaciones predefinidas o consultar ¿Cómo añado una ubicación de varios niveles a un elemento?. Esta ubicación puede ser tan general como la ubicación de la obra en el primer nivel o tan específica como el lugar de la obra donde el contratista trabajará en el segundo nivel.
    • Impacto en la planificación
      Si lo sabe, puede proporcionar una estimación del número de días adicionales que se añadirían potencialmente a la planificación de proyecto actual si se aprobara la POCP.
    • Cambio en obra
      Marque esta casilla de verificación si la POCP requiere un cambio en obra.
    • Referencia
      Haga referencia a otras herramientas, materiales o documentos relacionados con la POCP.
    • Pagado en su totalidad
      Marque esta casilla de verificación si el coste ya está cubierto en el presupuesto.
    • Partidas de evento de cambio
      Si su proyecto está integrado con ERP, seleccione una partida del menú desplegable "Partida asociada". Si selecciona "Nueva partida", se añadirá una partida con cero (0) euros en el desglose de partidas del contrato de subcontratista. Si el proyecto no está integrado con ERP, puede continuar con el siguiente paso. 
  6. Cuando haya terminado, haga clic en Crear. El desglose de partidas se crea a partir de las partidas del evento de cambio. 

 

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