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Procore

Crear una posible orden de cambio de pedido a partir de un evento de cambio

Objetivo

Crear una posible orden de cambio para un compromiso a partir de un evento de cambio.  

Contexto

La configuración del nivel de orden de cambio de su proyecto determina si necesita crear una posible orden de cambio para un compromiso:  

 Nota
Si su proyecto está utilizando la función opcional de solicitud de oferta (RFQ) en la herramienta Eventos de cambio, puede crear el orden de cambio potencial antes o después de que la RFQ tenga una respuesta. Sin embargo, si espera hasta que la solicitud de oferta se haya revisado y colocado en el estado Pendiente de aprobación final, Procore rellenará automáticamente el Anexo de valores de la orden de cambio potencial (SOV) con el importe de la solicitud de oferta.  Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los diferentes estados de las solicitudes de oferta y cómo afectan a los importes de las órdenes de coste y de cambio?

Temas a considerar

Requisitos

  1. Complete los pasos descritos en Crear un evento de cambio.
  2. Opcional: Complete los pasos en Crear RFQs a partir de un evento de cambio.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Detalle.
  3. Marque la casilla junto a las partidas de eventos de cambio para añadirlas a la posible orden de cambio.  
     Notas
    • Para mostrar solo las partidas de un proveedor específico, haga clic en Añadir filtro y, a continuación, elija Proveedor en la lista desplegable. 
    • Puede seleccionar varias partidas de varios eventos de cambio. 
  4. Haga clic en Acciones masivas y elija una de estas opciones:
    • Crear una POC de pedido > Contratos con códigos de coste coincidentes
      Si hay contratos con códigos de coste que coinciden con las partidas del evento de cambio que seleccione, aparecerán aquí para su selección.
      O BIEN
    • Crear una POC de pedido > Contratos
      Todos los demás contratos aprobados aparecerán aquí para su selección. 
      Nota: Si una opción está en gris y atenuada, coloque el cursor sobre la información de herramienta para saber por qué.
      create-commitment-change-order.png
  5. En Información general en la página "Nueva posible orden de cambio", introduzca la siguiente información:
    • Number
      Procore asigna automáticamente el siguiente número disponible a la posible orden de cambio. Por defecto, los números se asignan como 001, 002, 002, etc.
       Sugerencia
      • Puede anular esto manualmente escribiendo sobre el número si lo desea. Por ejemplo,  es posible que desee que su esquema de numeración utilice tres (3) ceros iniciales en lugar de dos (2): 0001
      • Si anula el número predeterminado, Procore incrementa automáticamente la numeración utilizando su nueva entrada y formato. 
    • Fecha de creación
      Este campo registra la fecha y hora en que se creó la posible orden de cambio.  
    • Revisión
      Cuando crea por primera vez una posible orden de cambio, el número de revisión es cero.
      Nota: Más adelante en el proyecto, una posible orden de cambio puede tener varias revisiones debido a los comentarios de un revisor/aprobador. 
    • Creado por
      Este campo muestra automáticamente el nombre del usuario que crea la orden de cambio potencial.  
    • Empresa contratista.
      Este campo se completa automáticamente con el nombre del subcontratista o proveedor que figura en el contrato.
      Nota: Este campo solo es visible si la posible orden de cambio es para un contrato de subcontratista.
    • Contrato
      Este campo se completa automáticamente con el nombre del contrato para el que se está creando la orden de cambio potencial.
      Nota: Este campo solo es visible si la posible orden de cambio es para un contrato de subcontratista.
    • Título
      Introduzca un título para la posible orden de cambio que describa para qué es la orden de cambio.
       Nota
      Antes de exportar la posible orden de cambio a un sistema ERP integrado, tenga en cuenta que puede haber limitaciones de caracteres. Consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para el título de un pedido?
    • Orden de cambio de pedido
    • Estado
      Seleccione el estado actual de la posible orden de cambio. El estado predeterminado de Procore es Pending-In Review. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados de las órdenes de cambio en Procore?
    • Orden de cambio menor
    • Solicitud de orden de cambio
      • NingunoEsta es la configuración predeterminada. Puede vincular la posible orden de cambio a una solicitud de orden de cambio en un momento posterior.  
      • Añadir a una existenteElija esta opción. A continuación, seleccione una solicitud de orden de cambio existente en la lista desplegable. 
      • Crear nuevoElija esta opción para crear una nueva solicitud de orden de cambio. 
        Nota: También tiene la opción de crear una nueva orden de cambio de compromiso marcando la casilla "También crear nueva orden de cambio de compromiso".    
    • Motivo del cambio
      Este campo se completará con el motivo del cambio seleccionado en el evento de cambio; sin embargo, puede editarlo según sea necesario. Seleccione uno de estos motivos para la posible orden de cambio: Solicitud del cliente, Desarrollo de diseño, Asignación, Condición existente o Cargo compensatorio. Para saber cómo configurar los motivos del cambio, consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de gestión de cambios.
    • Privado:
      Marque esta casilla para que solo usted y los usuarios con acceso de nivel "Administrador" en la orden de cambio puedan ver esta orden de cambio.
    • Descripción
      Introduzca una descripción detallada de la orden de cambio potencial de compromiso.
      Nota: Si va a exportar la orden de cambio de potencial de compromiso a un sistema ERP integrado, puede haber limitaciones de caracteres impuestas por el sistema de terceros.
    • Solicitud recibida de: seleccione
      un usuario del directorio del proyecto en nombre de quien está enviando la orden de cambio potencial de compromiso.  
    • Ubicación
      Utilice el menú desplegable de ubicación para seleccionar una ubicación a la que afecte el [elemento]. Puede seleccionar una de las ubicaciones predefinidas o consultar ¿Cómo añado una ubicación de varios niveles a un elemento?. Esta ubicación puede ser tan general como la ubicación de la obra en el primer nivel o tan específica como el lugar de la obra donde el contratista trabajará en el segundo nivel.
    • Calendario Impacto
      Si se conoce, introduzca un número aproximado de días adicionales que el cambio propuesto añadiría al calendario actual del proyecto.
    • Cambio
      en obra Marque esta casilla de verificación si la posible orden de cambio en obra requiere un cambio en obra
    • Referencia
      Haga referencia a otras herramientas, materiales o documentos relacionados con la orden de cambio potencial del compromiso.
    • Pagado en su totalidad
      Marque esta casilla de verificación si el coste ya está cubierto en el presupuesto.
    • Partidas de evento de cambio
      Si el proyecto está sincronizando sus datos con un sistema ERP integrado, seleccione una partida del menú desplegable Partida asociada . Si selecciona Nueva partida, se añadirá una partida de cero (0) euros al SOV del compromiso.
    • Si el proyecto NO está sincronizando datos con un sistema ERP integrado, continúe con el siguiente paso. 
  6. Haga clic en Crear. 
    Procore crea el SOV de la orden de cambio potencial utilizando las partidas de evento de cambio.