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Configurar estados de asignación y solicitud para la planificación de recursos

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Objetivo

Configurar los estados de asignación y solicitud para la planificación de recursos.

Contexto

La planificación de recursos le permite recibir solicitudes de recursos y realizar asignaciones de recursos para gestionar sus recursos. Puede crear estados de asignaciones y solicitudes para organizar y gestionar las solicitudes que recibe y las asignaciones que realiza. La visibilidad de las asignaciones con ciertos estados está controlada por los estados a los que tiene acceso el usuario dentro de su nivel de permiso. Esto significa que los gestores de recursos pueden crear asignaciones en diferentes etapas (por ejemplo, pendiente, prevista, en directo) sin dar acceso no deseado a esa información.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Puede gestionar la visibilidad de las asignaciones y solicitudes de los usuarios en función de sus estados utilizando plantillas de permisos. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de recursos.
  • Si un usuario tiene permiso para ver todos los estados, el campo de estado no es obligatorio al crear asignaciones o solicitudes.
  • Si un usuario tiene permiso para ver solo ciertos estados, el campo de estado es obligatorio al crear solicitudes o asignaciones. 
  • Los estados son visibles en los tableros de asignaciones, el Gantt de asignaciones, la lista de asignaciones y la lista de solicitudes.
    • Si el usuario también tiene permiso para editar asignaciones o solicitudes, los estados se pueden editar en cualquier momento desde estas ubicaciones.

Requisitos

  • La visibilidad de las asignaciones y las solicitudes por parte del usuario se gestiona en los permisos de planificación de recursos. A un usuario solo se le puede asignar un juego de permisos en Planificación de recursos. Se recomienda configurar los permisos de usuario con antelación. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de recursos.

Pasos

Nombre y color del estado

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png .
  3. Seleccione Assignment/Request Statuses (Estados de asignación/solicitud).
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Configure el estado con las siguientes propiedades:
    1. Nombre Introduzca el nombre del estado.
    2. Abreviatura (5 caracteres). Introduzca la abreviatura del estado, con un límite de cinco (5) caracteres.
    3. color Introduzca el color del estado.
  6. Haga clic en Guardar.

Visibilidad del estado

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png .
  3. Seleccione Permisos.
  4. Busque el nivel de permiso que desea actualizar y haga clic en Editar. Consulte Editar plantillas de permisos para planificación de recursos.
    O
    Haga clic en Nuevo para crear una nueva plantilla de permisos. Crear plantillas de permisos para planificación de recursos.
  5. Localice la sección «Estados».
  6. Marque la casilla Puede ver todos los estados para permitir que los usuarios con este nivel de permiso vean todos los estados.
    O
    Desmarque la casilla Puede ver todos los estados. A continuación, seleccione en la lista desplegable qué estados de asignaciones y solicitudes deben ser visibles para los usuarios con ese nivel de permiso.
  7. Haga clic en Guardar.