Ver un paquete de licitación
Objetivo
Ver un paquete de licitación en la herramienta Licitación del proyecto.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
O BIEN - Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Licitación del proyecto y añadidos al Grupo CC de Licitación.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
Vídeo
Acerca de su paquete de licitación de Procore
Cuando cree un paquete de licitación en Procore, la información de su licitación estará disponible en la herramienta Licitación del proyecto y en la herramienta Sala de planificación de Sala de planificación empresa. Cuando hace clic en un paquete de licitación, hay seis (6) pestañas que le ayudan a realizar un seguimiento y organizar la actividad e información sobre su paquete de licitación:
Resumen
La información general sobre su paquete de licitación se almacena en la pestaña "Resumen", que incluye el título, las fechas importantes, las preferencias del paquete de licitación, así como la información que se incluyó en el correo electrónico de invitación a ofertar.
Las siguientes acciones se pueden realizar desde esta pestaña:
Archivos
Puede ver, editar y exportar los archivos que se han adjuntado al paquete de licitación. Consulte Actualizar archivos de licitación para obtener más información.
Licitantes
Puede ver información sobre los posibles licitantes del paquete en la pestaña "Licitantes". Esto incluye lo siguiente:
- Nombre de la empresa. El nombre de cada empresa a la que se puede invitar a ofertar por este paquete de licitación específico.
- Lista de destinatarios. La persona específica de la empresa licitante a la que se envió el correo electrónico de invitación.
- Información de contacto de la empresa. El número de teléfono de cada empresa a la que se puede invitar a ofertar por este paquete de licitación específico.
- Última actividad. Se muestra la actividad más reciente del licitante.
Nota: Si hace clic en el cuadro "Última actividad", se puede ver la actividad completa del licitante. - Último envío de invitación a licitar. Marca de tiempo de cuando se envió el correo electrónico de invitación a ofertar al contacto de la empresa licitante.
Nota: Se mostrará "n/d" si el correo electrónico de invitación a ofertar no se ha enviado a la empresa licitante. - Intención de ofertar. Indica la intención de la empresa licitante de presentar una oferta para el proyecto. Los licitantes pueden declarar sus intenciones directamente en el correo electrónico de invitación a ofertar.
Nota: Si un licitante ha declarado su intención de ofertar, es posible que desee enviarle un correo electrónico de recordatorio para que envíe su oferta antes de la fecha límite de presentación de oferta. - Estado de envío. Indica si el licitante ha presentado correctamente una oferta.
- Importe de licitación. El importe total de la licitación. Si seleccionó "Licitación ciega" para la configuración del paquete de licitación, los importes de licitación se ocultarán hasta que haya pasado la fecha límite de presentación de oferta.
- Códigos de coste. Los códigos de coste asociados a cada empresa.
- Especialidades. Las especialidades asociadas a cada empresa.
- Notas: Cualquier información relevante sobre cada empresa.
Gestione sus licitantes realizando las siguientes acciones:
- Exporte la información del paquete de licitación, que también incluye información de la empresa, a un PDF haciendo clic en el icono de PDF .
- Elimine la empresa de la lista de licitantes solamente si no se le ha enviado un correo electrónico de invitación. Haga clic en la X para eliminar a la empresa de la lista de licitantes.
- Si ha añadido pujadores a su paquete de pujas que no ha invitado a pujar, aparecerá un banner azul en la parte superior de la lista de pujas como recordatorio visual de cuántas invitaciones pendientes aún no se han enviado.
Nota: Puede ver qué pujadores aún no han sido invitados al ver cuáles tienen el botón Invitar en su fila en lugar de un botón Reinvitar . También puede invitar y reinvitar individualmente a sus licitantes haciendo clic en estos botones. - Busque licitantes haciendo clic en el botón Añadir licitantes. Consulte Buscar y filtrar empresas para añadir a un formulario de oferta para obtener más información.
- Vuelva a enviar invitaciones de oferta a todos sus licitantes previamente invitados haciendo clic en Reenviar invitaciones. Consulte Reenviar invitaciones para pujar.
Nota: Este botón no enviará un correo electrónico a los licitantes que aún no hayan sido invitados. - Elimine el paquete de licitación haciendo clic en el botón Eliminar paquete de licitación en el puntos suspensivos verticales (⋮). Consulte Eliminar un paquete de licitación para obtener más información.
Opciones de filtro, búsqueda y grupo
Si tiene una lista larga de licitantes con más de una especialidad, intención de ofertar o estado de envío, puede filtrarla y buscarla en su lista de licitantes. Esto también es útil si tiene una lista de ofertas más pequeña, pero desea ver si tiene suficiente cobertura de ofertas en cada intercambio del paquete de licitación. Consulte Filtrar y ordenar información de ofertas.
Configurar columnas
Puede configurar las columnas en su lista de licitantes para seleccionar qué columnas desea mostrar y ocultar. También puede reordenar las columnas en su lista de licitantes o restablecerlas para mostrar las columnas predeterminadas en la lista de licitantes. Consulte Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Licitación para obtener más información
Realizar acciones masivas
Importante
Actualmente no hay ninguna función de "Acciones masivas" en los proyectos actualizados a la gestión de licitaciones mejorada, pero aún puede enviar nueva correspondencia e invitaciones a todos los licitantes invitados a la vez. Consulte Reenviar invitaciones a licitar y enviar nueva correspondencia en la herramienta Licitación.Si tiene un grupo de licitantes para los que desea realizar la misma acción, puede llevar a cabo acciones masivas para ahorrar tiempo. Consulte Enviar correspondencia masiva e Invitar licitantes de forma masiva para obtener más información.
Correspondencia
Gestione cualquier anexo (llamado correspondencia) relacionado con este paquete de licitación desde esta pestaña. Puede enviar nueva correspondencia, así como ver y responder a correspondencia anterior. Consulte Enviar nueva correspondencia en la herramienta Licitación.
Registro de descargas
Utilice el registro de descargas para realizar un seguimiento de cuándo se descargaron los documentos de licitación. Cada vez que un licitante descargue documentos de licitación, se guardarán en esta lista como referencia útil. Por ejemplo, si ha realizado cambios en los documentos de un paquete de licitación, es posible que desee utilizar el registro de descargas para determinar quién pudo haber descargado una versión obsoleta. Si un licitante declaró su intención de ofertar, pero aún no ha descargado los documentos de licitación, es posible que desee enviarle un recordatorio para que descargue los documentos. Por lo general, los licitantes no enviarán una oferta a tiempo si no han descargado correctamente todos los documentos de licitación en un momento anterior.