Aplicar conjuntos de campos configurables a proyectos

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Objetivo

Aplicar conjuntos de campos configurables que se han creado en la herramienta Administrador de nivel de empresa a uno o más proyectos en Procore.

Contexto

Un conjunto de campos configurables es un grupo de campos en ciertas herramientas de Procore que se pueden configurar como opcionales, obligatorios u ocultos, según las necesidades de su empresa. Esto permite un mejor control sobre la introducción de datos cuando los usuarios crean y editan elementos en proyectos de Procore. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
Información adicional:
- Por defecto, los conjuntos de campos configurables sólo se aplican a los nuevos proyectos. Sin embargo, puede seleccionar a qué proyectos existentes aplicarlos.
- La aplicación de un conjunto de campos configurables a un proyecto existente puede afectar a cualquier elemento nuevo o existente creado o actualizado utilizando el conjunto de campos, incluyendo cualquier cambio realizado en los requisitos de campo o en los campos personalizados. Consulte Editar conjuntos de campos configurables para obtener más información.
- Los conjuntos de campos configurables aplicados a los proyectos se reflejarán en las aplicaciones web y móviles de Procore.
- Si desea configurar conjuntos de campos para herramientas específicas, consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?

Requisitos

Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables O BIEN haga clic aquí para ver los pasos.

Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
En "Configuración de herramientas", haga clic en la herramienta para la que desee crear conjuntos de campos configurables.
Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos.

Nota: Las herramientas sin otros ajustes en la herramienta Administrador de nivel de empresa se abrirán en esta página automáticamente.
Haga clic en Crear nuevo en la sección para la que desea configurar conjuntos de campos.
En la ventana "Crear conjunto de campos", introduzca un nombre para el conjunto de campos y haga clic en Crear.
En la página "Editar conjunto de campos", cada nombre de campo tiene las opciones siguientes:
- Haga clic en el conmutador de alternancia para ACTIVAR la visualización del campo en la sección.
  O BIEN
  Haga clic en el conmutador de alternancia para DESACTIVAR la visualización del campo en la sección.
  Nota: Un icono indica que el campo está visible de forma predeterminada y no se puede ocultar.
- Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
  O BIEN
  Desmárquela para designar el campo como opcional.
  Notas:
  - Los campos sin casilla son opcionales por defecto y no pueden cambiarse a obligatorios.
  - Una casilla de verificación marcada en gris indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
Haga clic en Guardar.
En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Asignar proyectos para añadir el conjunto de campos a los proyectos.
- En la ventana "Asignar proyectos", marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos y haga clic en Actualizar.
- En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Confirmar.
Opcional: Para establecer un conjunto de campos configurables como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el icono al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como predeterminado para nuevos proyectos.

Nota
Los proyectos creados a partir de una plantilla de proyecto que incluye conjuntos de campos heredarán los conjuntos de campos de la plantilla de proyecto en lugar de los conjuntos de campos predeterminados de su empresa. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.

Pasos

Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
En "Configuración de herramientas", haga clic en la herramienta para la cual desea ver los conjuntos de campos.
Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos.
Nota: Las herramientas sin otros ajustes en la herramienta Administrador de nivel de empresa se abrirán en esta página automáticamente.
Busque el conjunto de campos configurables que desea aplicar a los proyectos.
Haga clic en el vínculo del conjunto de campos en la columna "Proyectos asignados".

Nota: Este vínculo indica la cantidad de proyectos a los que se aplica actualmente el conjunto de campos dentro del número de proyectos de la cuenta.
Marque las casillas de verificación junto a los proyectos a los que desee añadir los conjuntos de campos.
O BIEN
Marque la casilla de verificación junto a "Seleccionar todo" para seleccionar todos los proyectos.
Nota: Para buscar un nombre de proyecto o un número de proyecto, introdúzcalo en el cuadro "Buscar".
Haga clic en Actualizar.
En la ventana "¿Aplicar cambios?", haga clic en Confirmar.