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Procore

Cerrar un submittal

Objetivo

Cambiar el estado de un submittal a Cerrado usando la herramienta Submittals del proyecto.

Contexto

Después de que un submittal haya sido aprobado por todos los individuos que han sido designados como aprobadores en el flujo de trabajo de aprobación del submittal, un usuario al que se le hayan asignado permisos de nivel "Administrador" puede marcar el submittal como Cerrado. Esto indica que el flujo de trabajo de aprobación del submittal se ha completado o no requiere ninguna acción adicional.

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Cerrar un submittal, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto.
    • Para editar un submittal cerrado, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto. 

Vídeo

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar desactualizado.

Pasos

Hay tres (3) formas de cerrar un submittal en Procore:

Cerrar submittal desde la página Submittals

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
    Se muestra la página Submittals. 
  2. Busque el submittal deseado en la lista. A continuación, haga clic en el cuadro Estado para el submittal deseado y seleccione Cerrado en la lista.
    (Nota: La lista de su empresa puede contener valores de estados personalizados que se crearon para usar en los proyectos. Consulte Crear un estado de registro de submittals personalizado).

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Cerrar submittal desde su página de edición

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
    Se muestra la página Submittals.
  2. Localice el submittal deseado y haga clic en Editar. Consulte Buscar y filtrar submittals.
    Esto abre el submittal en modo de edición.
  3. Seleccione Cerrado en la lista Estado.
    (Nota: La lista de su empresa puede contener valores de estados personalizados que se crearon para usar en los proyectos. Consulte Crear un estado de registro de submittals personalizado).

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  4. Edite cualquier otra información según sea necesario.
  5. Elija una de estas opciones:
    • Si desea guardar el submittal sin enviar una notificación por correo electrónico a los aprobadores y miembros de la lista de distribución, haga clic en Actualizar.
      O BIEN
    • Si desea enviar una notificación por correo electrónico a los aprobadores y miembros de la lista de distribución, haga clic en Actualizar y enviar correos electrónicos.

Distribuir un submittal

Cuando distribuye un submittal, el sistema cambia su estado a Cerrado. Consulte Distribuir un submittal y Distribuir submittals en un paquete

Consulte también