Copiar los códigos de coste estándar de su empresa a un proyecto
Objetivo
Utilizar la herramienta Administrador del proyecto para copiar uno o más códigos de coste de la lista de códigos de coste estándar de su empresa a la lista de códigos de coste del proyecto.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para copiar uno o más códigos de la lista de códigos de coste estándar de su empresa a la lista de códigos de coste del proyecto:
- "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
O BIEN - Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador del proyecto con los permisos pormenorizados "Gestionar códigos de coste" habilitados en su plantilla de permisos.
- "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
- Para copiar uno o más códigos de la lista de códigos de coste estándar de su empresa a la lista de códigos de coste del proyecto:
- En el caso de empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP:
- NO siga los pasos siguientes. En función de su integración específica, los datos de código de coste pueden sincronizarse con un sistema ERP integrado. Consulte Configurar preferencias de código de coste para integraciones de ERP para obtener más información.
Requisitos
- Si desea importar una lista completamente nueva, consulte Importar códigos de coste a Procore, que le indicará los pasos para la importación masiva de un nuevo juego de códigos de coste y divisiones.
- Si solo desea editar o eliminar algunos códigos de coste o divisiones, consulte los siguientes pasos.
- Antes de editar los códigos de coste del proyecto, revise la lista de Código de coste estándar predeterminada de Procore. ¿Cuáles son los códigos de coste predeterminados de Procore?
Pasos
- Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
- En "Configuración de proyecto", haga clic en Códigos de coste.
Se abre la página "Códigos de coste". En el lado izquierdo de la página se encuentra la lista de códigos de coste estándar de su empresa. En el lado derecho de la página están los códigos de coste del proyecto.
Nota: En nuestro ejemplo, observe cómo existe la división 18 Iluminación en la lista de códigos de coste estándar, pero aún no se ha añadido a la lista de códigos de coste del proyecto.
- Elija entre estas opciones:
- Copiar todos los códigos
Si desea copiar todas las divisiones y códigos de la lista de códigos de coste estándar de su empresa a su proyecto, haga clic en Copiar todos los códigos. Todas las divisiones y códigos se mueven a la lista de códigos de coste del proyecto.
O BIEN - Copiar códigos seleccionados
Si desea copiar solo los códigos que seleccione, expanda las carpetas de división según sea necesario. A continuación, resalte el código deseado en la lista de códigos de coste estándar. Luego, haga clic en Copiar códigos seleccionados.
Nota: En nuestro ejemplo que se indica a continuación, queremos copiar solo el código 40 Transformadores a la Lista de códigos de coste del proyecto.
Dependiendo de la opción que haya seleccionado, el sistema añade todos los códigos o los códigos seleccionados a la Lista de códigos de coste del proyecto.
Nota: En el siguiente ejemplo, observe cómo las divisiones (es decir, 18 Iluminación y 050 Exterior) que contienen el código 40 Transformadores seleccionado también se copian en la lista de proyectos. Sin embargo, 45 Apliques no se copia (es decir, porque no se seleccionó antes de hacer clic en Copiar códigos seleccionados).
- Copiar todos los códigos