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Procore

Copiar códigos de coste de empresa en un proyecto

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Objetivo

Copiar los códigos de costes de la empresa en un proyecto de Procore utilizando la página Estructura de desglose del trabajo (WBS) de la herramienta Administrador del proyecto.  

Contexto

Un código de coste es un código que define el tipo específico de trabajo que se lleva a cabo en un proyecto de construcción.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
      O bien
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador a nivel de proyecto con los permisos    pormenorizados "Gestionar códigos WBS " habilitados en su plantilla de permisos.
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan las herramientas de productividad en obra de Procore
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la  icon-external-link.png   productividad en obra .  Los segmentos personalizados aún NO son compatibles. Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados de WBS?
    • Para los clientes que utilizan la herramienta Integraciones ERP de nivel de empresa
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta Integraciones ERP de Procore. Sin embargo, el proceso de sincronización aún NO ES compatible con segmentos personalizados. Para obtener más información, consulte  ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados de WBS?
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades de segmento personalizadas asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore. Para obtener más información, consulte  ¿Necesitamos actualizar nuestras integraciones de API para WBS?

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
  2. En "Ajustes del proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la lista "Segmentos", haga clic en el vínculo Códigos de coste.
  4. Haga clic en el botón Códigos de coste de la empresa.  
    btn-cost-codes-from-company.png
  5. En la ventana "Añadir códigos de coste a este proyecto", elija entre estas opciones:
    add-cost-codes-window.png
    • Para copiar todos los códigos de coste de su empresa en el proyecto, haga clic en el botón Seleccionar todos los códigos de coste.  
    • Para copiar solo los códigos de coste seleccionados, expanda y contraiga los elementos de segmento deseados y, a continuación, resalte los elementos de segmento a copiar. 
  6. Haga clic en el botón Añadir.