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Procore

Copiar códigos de coste de empresa en un proyecto

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Objetivo

Copiar los códigos de costes de la empresa en un proyecto de Procore utilizando la página Estructura de desglose del trabajo (WBS) de la herramienta Administrador del proyecto.  

Contexto

A Cost Code is a code that defines the specific type of work being completed on a construction project.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
      O bien
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador a nivel de proyecto con los permisos    pormenorizados "Gestionar códigos WBS " habilitados en su plantilla de permisos.
  • Limitaciones:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
  2. En "Ajustes del proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la lista "Segmentos", haga clic en el vínculo Códigos de coste.
  4. Haga clic en Códigos de coste de la empresa. 
    btn-cost-codes-from-company.png
  5. En la ventana "Añadir códigos de coste a este proyecto", elija entre estas opciones:

    add-cost-codes-to-this-project.png
     
    • Para copiar todos los códigos de coste de empresa al proyecto, haga clic en Seleccionar todo. 
    • Para seleccionar códigos de coste específicos, escriba un código en el cuadro Buscar códigos de coste y resalte los códigos que desea añadir.
    • Para elegir códigos de coste, expanda los elementos del segmento deseados y resalte los elementos del segmento que desea copiar. 
  6. Haga clic en Añadir.