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Procore

Copiar códigos de coste de empresa en un proyecto

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Objetivo

Copiar los códigos de costes de la empresa en un proyecto de Procore utilizando la página Estructura de desglose del trabajo (WBS) de la herramienta Administrador del proyecto.  

Contexto

Un código de coste es un código que define el tipo específico de trabajo que se lleva a cabo en un proyecto de construcción.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
      O bien
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador a nivel de proyecto con los permisos    pormenorizados "Gestionar códigos WBS " habilitados en su plantilla de permisos.
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de
      Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
  2. En "Ajustes del proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la lista "Segmentos", haga clic en el vínculo Códigos de coste.
  4. Haga clic en Códigos de coste de la empresa. 
    btn-cost-codes-from-company.png
  5. En la ventana "Añadir códigos de coste a este proyecto", elija entre estas opciones:

    add-cost-codes-to-this-project.png
     
    • Para copiar todos los códigos de coste de empresa al proyecto, haga clic en Seleccionar todo. 
    • Para seleccionar códigos de coste específicos, escriba un código en el cuadro Buscar códigos de coste y resalte los códigos que desea añadir.
    • Para elegir códigos de coste, expanda los elementos del segmento deseados y resalte los elementos del segmento que desea copiar. 
  6. Haga clic en Añadir.